今日提要：
1.終端應用廣泛，具備稀土全流程產業鏈占據全球主導地位，下游需求放量將達10萬噸，三大環節龍頭可關注
2.CBAM草案推動我國碳市場與國際接軌，碳價有望進一步提升，機構推薦這兩個板塊
3.新規即將強制執行，利好分布式光伏電站建設，產品裝配率高達95%，具先發優勢望持續受益
4.1-2月凈利潤暴漲1170%！經營業績實現跨越式增長，鋰鹽行業成長空間值得期待，價值有望重估
5.煤&氣行業持續高景氣，量價齊升助力新年開門紅，產能擴增正逐步兌現，機構認為公司各板塊成長可期
1. 終端應用廣泛，具備稀土全流程產業鏈占據全球主導地位，下游需求放量將達10萬噸，三大環節龍頭可關注
邏輯標簽：【中線埋伏】
憑借著得天獨厚的資源儲備、源頭端的產業整合、稀土永磁材料行業格局不斷優化、持續旺盛的終端新能源需求，我國稀土產業鏈已實現全面自主化。隨著我國能源變革進程的穩步推進和稀土產業鏈整合步伐的加快，能夠實現產業自主化的賽道將在更大程度上伴隨終端需求的高增速而雄起，而能夠在產業鏈中憑借各類競爭優勢站穩腳跟的企業將享受最大化的賽道成長紅利。中航證券建議關注****（****.SH）、****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SH）等......點擊解鎖相關公司名單
研報觀點：
①終端應用領域十分廣泛，被譽為“現代工業維生素”
稀土是17種金屬化學元素的合稱，通常被分為輕稀土和中重稀土兩類。稀土在自然界中通常以稀土礦的形式存在，稀土礦經分離及冶煉后，可被進一步精深加工成各類稀土材料。因此從稀土的所處環節來看，稀土產業鏈可被分為上游稀土資源的開采、冶煉分離，中游各類稀土材料的精深加工，以及下游終端應用領域三大塊。
②我國具備稀土全流程加工產業鏈，占據全球主導地位
③“雙碳”推動下游需求放量，終端需求攀升激發磁材潛力
風險提示：......
2.CBAM草案推動我國碳市場與國際接軌，碳價有望進一步提升，機構推薦這兩個板塊
邏輯標簽：【中線埋伏】
歐盟理事會就碳邊境調節機制（ CBAM）規則達成協議， 探索全球碳定價體系。我國碳交易體系加速對標歐盟，碳價有望進一步提升，國泰君安推薦****（****.SH）、****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SH）、****（****.SH）等......點擊解鎖相關公司名單
研報觀點：
①碳邊境調節機制下，歐盟將開始針對碳排放標準較低的國家，根據碳密度對產品征稅，現有關稅體制將發生變化。
2021年7月14日，歐盟委員會在目標2030年減排55%的“Fit for 55”立法提案中正式公布碳邊境調節機制（CBAM）草案，啟動立法進程。2022年3月15日，歐盟成員國經濟和財政部長會議上，歐盟理事會就CBAM相關規則達成協議。歐盟將對從碳排放標準較寬松的國家進口的高碳排放密度（噸二氧化碳當量/噸進口產品）產品征稅。CBAM將于2023-2025年進入過渡期，如通過立法將于2026年生效，現有關稅體制將發生變化。
②歐盟將設CBAM交易中央登記系統，統一CBAM交易價格。
③歐盟計劃進一步推動設立全球碳定價體系。
④CBAM將推動我國碳交易加速與歐洲對標，我國碳市場有望加速納入高排放行業，碳價格將進一步上升。
風險提示：......
3.新規即將強制執行，利好分布式光伏電站建設，產品裝配率高達95%，具先發優勢望持續受益
邏輯標簽：【短線尋寶】
****（****.SH）3月18日在機構投資者電話會議交流記錄中稱，對比歷史版本，即將實施的新《建筑節能與可再生能源利用通用規范》中有幾個重點：將建筑碳排放計算作為強制要求、明確要求“新建建筑應安裝太陽能系統”、新增了溫和地區工業建筑節能設計指標要求等。新《規范》的執行將為已陸續出臺的各項鼓勵政策提供更好的落地抓手，雖然諸如碳排放計算等標準還在討論尚未明確，以及實際執行情況會因地區、以及具體的項目而異，但是總體上都將利好綠色建筑、分布式光伏等業務的發展。
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①把握光伏建筑一體化，設立子公司助力資源整合
②聚焦分布式光伏電站建設，提升主業差異化競爭優勢
③建筑節能新規加碼，綠色建筑有望持續受益
風險提示：......
4.1-2月凈利潤暴漲1170%！經營業績實現跨越式增長，鋰鹽行業成長空間值得期待，價值有望重估
邏輯標簽：【中線埋伏】
****（****.SZ）3月18日發布2022年1-2月主要經營數據報告：公司生產經營良好，新建的2.5萬噸電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰生產線于2021年11月達產，公司6000噸氟化鋰生產線改擴建完成。由于新建產能均釋放出新的產量，鋰鹽產品價格上漲，公司盈利能力同比顯著提升。經公司初步核算，2022年1-2月公司實現營業收入11.27億元左右，同比增長417.70%左右；實現歸母凈利潤4.86億元，同比增長1170.12%左右。公司經營業績實現快速增長。
國信證券預計點擊解鎖相關公司名單
研報觀點：
①2022年1月-2月公司經營良好
②鋰礦和鋰鹽業務有望使得公司今年業績繼續實現跨越式增長
③氫氧化鋰/碳酸鋰業務
④鋰鹽資源保障方面
風險提示：......
5.煤&氣行業持續高景氣，量價齊升助力新年開門紅，產能擴增正逐步兌現，機構認為公司各板塊成長可期
邏輯標簽：【中線埋伏】
****（****.SH）3月11日發布一季度業績預增公告，預計2022年一季度實現歸母凈利潤19.6億元-20.6億元，相較于2021年同期增加11.57億元-12.57億元，同比增長144%-157%；預計非經常性損益金額較小，對歸母凈利潤影響不大。
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研報觀點：
①主營業務產品量價齊升，一季度業績超預期
②各板塊成長可期，產能擴增將逐步兌現
煤炭板塊：......
LNG貿易板塊：......
煤化工板塊：......
風險提示：......
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