*三大股指高開高走,漲幅均超過1%;
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*2年期美債收益率創三個月新高;
*Palantir首次實現季度盈利,盤后大漲近20%;
周一美國股市全線走高,投資者目光轉向最新通脹數據,以尋找美聯儲未來加息路徑的線索。截至收盤,道指漲376.66點,漲幅1.11%,報34245.93點,納指漲1.48%,報11891.79點,標普500指數漲1.14%,報4137.29點。信息科技、非必需消費品領漲,能源板塊逆勢下跌。
最新通脹數據引關注
紐約聯儲公布的最新月度消費者調查顯示,1年期通脹預期維持在5.0%,三年期和五年期通脹預期分別降至2.7%和2.5%,中長期預期仍然超過了美聯儲2%的目標。
美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)周一表示,進一步提高聯邦基金利率是實現價格穩定的必要條件。“我們距離實現價格穩定還很遠,我預計有必要進一步收緊貨幣政策以降低通脹率,達到我們的目標。”她進一步說道,“這樣做可能會導致經濟活動增長放緩,勞動力市場狀況有所緩和。雖然存在成本和風險,但我認為讓通脹持續下去的成本和風險要大得多。”
周二,美國將發布1月份的消費者價格指數報告,市場關注屆時物價上漲是否繼續放緩。摩根大通預計,美國上月CPI月率、核心CPI月率將上漲0.5%,主要由于二手車價格于1月回暖,而年率會繼續放緩。
美債收益率窄幅波動,與利率預期管理密切的2年期美債升至4.53%,為三個月新高,基準10年期美債臨近尾盤回到3.72%以下。根據CME FedWatch工具,市場預計3月加息25個基點的可能性為91%,今年8月美聯儲終端利率目標將提高到5.18%的峰值。
本周企業財報季表現也值得關注。FactSet高級收益分析師巴特斯(John Butters)表示,截至目前整體表現并不令人滿意,69%的公司盈利高于預期,不及過去5年均值77%。瑞士信貸預計去年四季度整體美股盈利下滑2.2%,這將是本世紀以來不包括衰退情況下的最差表現。
摩根士丹利分析師威爾遜(Michael Wilson)表示:“近期短期美債收益率走高,暗示美聯儲可能在更長時間內保持高利率政策,但美股拒絕接受這一現實。鑒于股市基本面不斷惡化,且美聯儲加息與盈利衰退將同時到來,今年春季美國股市將探底。”
加息預期打壓金價
個股方面,高盛漲0.7%,該行CEO所羅門上周末承認自己對于經濟放緩的應對不夠迅速。高盛此前在1月宣布裁員3200人,約占全體員工的6.5%。
福特汽車漲2.8%,公司最早將會在本周宣布建設密歇根鋰電池工廠的事宜,總投資額可能達到35億美元。
大數據公司Palantir盤后漲超20%, 四季度每股收益0.04美元,好于市場預期,錄得上市以來首次實現盈利。
Meta漲3.0%,報道稱Facebook母公司Meta推遲了多個團隊的預算案,因為該公司正在準備新一輪裁員。
微軟漲3.1%,Stifel提高了對微軟的目標價,認為這家軟件巨頭有希望通過與ChatGPT的整合來顛覆谷歌在搜索領域的主導地位。
中概股方面,納斯達克金龍中國指數漲2.6%,百度漲5.6%,拼多多漲3.9%,阿里巴巴、京東漲超1%。
國際油價創兩周新高,投資者繼續權衡需求前景和俄羅斯減產影響。WTI原油近月合約漲0.53%,報80.14美元/桶,布倫特原油近月合約漲0.25%,報86.61美元/桶。
加息預期繼續打壓金價,紐約商品交易所4月交割的COMEX黃金期貨價格下跌0.59%,報1863.50美元/盎司,創今年1月以來新低。
*三大股指高開高走,漲幅均超過1%;*2年期美債收益率創三個月新高;*Palantir首次實現季度盈利,盤后大漲近20%;周一美國股市全線走高,投資者
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