疫情導(dǎo)致生鮮電商訂單暴增，叮咚買菜股價(jià)上漲超45%

截至美股4月5日收盤，叮咚買菜(DDL.NYSE)股價(jià)上漲45.96%，至6.86美元/股；每日優(yōu)鮮（MF.NASDAQ）股價(jià)上漲14.29%，至1.28美元/股。

生鮮電商平臺(tái)的股價(jià)暴漲，或許得益于受新冠肺炎疫情影響，近期中國居民居家物資需求激增，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等生鮮電商平臺(tái)的訂單量暴增。

“經(jīng)歷過2020年的抗疫保供，這次我們無論從運(yùn)營管理還是人員調(diào)配方面都很有經(jīng)驗(yàn)了。雖然累，但大家都明白早點(diǎn)送達(dá)就能讓用戶早點(diǎn)吃上菜，所以都在拼命干。”叮咚買菜薔薇站負(fù)責(zé)人王玉龍告訴第一財(cái)經(jīng)記者，薔薇站已經(jīng)從一日一次大倉配貨，增加到2次，貨源相對(duì)充足。

受疫情影響，叮咚買菜、盒馬等生鮮訂單量猛增。自4月6日起，盒馬在滬開啟“自提應(yīng)急通道”，首批上線4家盒馬X會(huì)員店，服務(wù)采取團(tuán)購自提方式，優(yōu)先保障對(duì)物資有急需的醫(yī)護(hù)群體、志愿者團(tuán)體、特殊人群的保供需求。隨后，自提應(yīng)急通道將在上海盒馬鮮生門店全面鋪開。

備貨和運(yùn)力是兩大挑戰(zhàn)

“95后”王玉龍是薔薇站的站長(zhǎng)，附近站點(diǎn)華涇站也是他在負(fù)責(zé)管理。

訂單量急劇上漲，備貨和運(yùn)力是兩大挑戰(zhàn)。在備貨方面，2020年春節(jié)疫情集中爆發(fā)期間的保供經(jīng)驗(yàn)，使得叮咚買菜具備了充分的應(yīng)對(duì)能力。全國多產(chǎn)地的基地直采及自建冷鏈供應(yīng)鏈，能幫助叮咚買菜在整個(gè)上海區(qū)域的供貨量在短時(shí)間內(nèi)調(diào)整到2倍及以上。同時(shí)，叮咚買菜在各受疫情影響站點(diǎn)也快速上架“抗疫特供”大份菜包裝，大大提升了供應(yīng)效率。

為了方便封控小區(qū)居民買菜，叮咚買菜推出了“叮咚鄰里團(tuán)”，進(jìn)行集約式保供，把基礎(chǔ)民生商品蔬菜、水果、肉禽蛋做成組合套餐，每天定時(shí)、定點(diǎn)統(tǒng)一配送到每個(gè)小區(qū)的自提點(diǎn)，將配送效率最大化，盡可能滿足特殊時(shí)期居民們的菜籃子需求。

“叮咚鄰里團(tuán)”以小區(qū)居委為單位開通服務(wù)，目前已經(jīng)覆蓋了上海176個(gè)封控小區(qū)，并且還在不斷增加。‘叮咚鄰里團(tuán)’優(yōu)先覆蓋封閉小區(qū)多、配送壓力大的重點(diǎn)區(qū)域，比如閔行的江川街道、梅隴鎮(zhèn)，浦東的張江鎮(zhèn)、花木街道，以及徐匯區(qū)、普陀區(qū)、松江區(qū)、嘉定區(qū)、寶山區(qū)等地區(qū)均有覆蓋。

3月18日，第一天推出時(shí)只有100多個(gè)訂單，截至3月23日，每天要給1萬多個(gè)家庭配送蔬菜套裝，達(dá)10萬多份蔬菜。并且新增的用戶和訂單還在呈倍數(shù)增長(zhǎng)。

已開通服務(wù)的小區(qū)居民可以通過“鄰里團(tuán)”微信小程序，選購套餐，每天早上9點(diǎn)到下午7點(diǎn)都可以下單，第二天早上9點(diǎn)，“鄰里團(tuán)”就會(huì)通過貨車，把該小區(qū)的套餐統(tǒng)一送到小區(qū)里的自提點(diǎn)，由居委會(huì)安排居民們有序領(lǐng)取。

“目前最期待的，是這波疫情早點(diǎn)過去，等工作空閑一些就去打理發(fā)型。”王玉龍表示，趁著春暖花開，他想約上朋友們一起去踏青。

盒馬也推出了社區(qū)集單服務(wù)。

所謂社區(qū)集單，是指居民社區(qū)相關(guān)牽頭人，針對(duì)社區(qū)住戶的商品需求，集中下訂單，交由盒馬相關(guān)對(duì)接人員，由盒馬鄰里、盒馬X會(huì)員店、盒馬鮮生門店進(jìn)行集中配送。

最初，社區(qū)集單服務(wù)只在部分盒馬鄰里自提點(diǎn)開展，由自提點(diǎn)店長(zhǎng)根據(jù)電話、微信手動(dòng)記錄，后來，發(fā)展為社區(qū)團(tuán)長(zhǎng)主動(dòng)在居民微信群接龍、集單，隨著公眾（尤其封控小區(qū)）對(duì)大包裝商品、生鮮商品的需求量越來越大，盒馬X會(huì)員店、盒馬鮮生門店也加入社區(qū)集單服務(wù)。

3月23日，社區(qū)集單剛在楊高南路店上線，不到半天，就已突破 2000 人集單。截至3月28日，上海47家盒馬鮮生門店、4家X會(huì)員店、數(shù)百家封控區(qū)內(nèi)的盒馬鄰里自提點(diǎn)均推出社區(qū)集單服務(wù)。

前置倉VS倉店一體

經(jīng)過數(shù)年探索，生鮮電商平臺(tái)在產(chǎn)品層面，品類從過去單一的水果，擴(kuò)充到蔬菜、肉、魚、米面糧油等；在物流層面，從過去“冷鏈宅配”長(zhǎng)半徑的運(yùn)輸，擴(kuò)充到如今以前置倉、mini店鋪為代表的短半徑運(yùn)輸。

2020年初，突如其來的疫情讓人們只能宅在家中，出門采購的次數(shù)大幅減少，疫情期間的流量紅利解決了生鮮電商長(zhǎng)期存在的購買頻次低、客單價(jià)、復(fù)購率等問題，也為生鮮電商探索可行的盈利模式提供契機(jī)。

當(dāng)前，生鮮業(yè)務(wù)的玩家主要分自營型以及平臺(tái)型兩種，其中自營模式又分為前置倉（比如每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜、叮咚買菜）和倉店一體（盒馬、永輝），而拼多多屬于平臺(tái)型。

前置倉和倉店一體模式最核心的區(qū)別在于前者完全放棄線下引流，通過壓縮地租成本，追平純線上獲客的高額成本；后者承擔(dān)較高的地租成本，門店具備線下引流的功能，同時(shí)從線上和線下獲客。

對(duì)于前置倉模式的成本，叮咚買菜創(chuàng)始人兼CEO梁昌霖告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“倉的建設(shè)成本，倉的水電費(fèi)，倉內(nèi)的分揀員、安全員、品控人員，配送到家的成本，以及退換貨，所有的費(fèi)用占銷售收入的比例約為15%。現(xiàn)在經(jīng)營好一些的社區(qū)店能做到15%到20%，因?yàn)樯鐓^(qū)店房租比較貴，要招聘店員，要考慮顧客進(jìn)店的環(huán)境舒服等因素。”

“平臺(tái)型玩家只能經(jīng)營一些保質(zhì)期長(zhǎng)的品類，比如水果、根菜；自營型玩家除了保質(zhì)期長(zhǎng)的品類，還可以經(jīng)營一些保質(zhì)期短的品類，比如鮮肉、葉菜。”新零售內(nèi)參創(chuàng)始人云陽子告訴第一財(cái)經(jīng)記者，當(dāng)前生鮮電商已經(jīng)成為各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭必爭(zhēng)的陣地。

不管是何種模式，他們都需要解決流量、貨源、配送等最基礎(chǔ)的問題。為了獲取穩(wěn)定貨源，盒馬、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等紛紛與各個(gè)蔬菜生產(chǎn)基地合作。在物流配送方面，各家利用智慧供應(yīng)鏈，最大程度地縮短從田間到餐桌的流通環(huán)節(jié)，進(jìn)行價(jià)值重新分配。

從產(chǎn)品層面看，現(xiàn)在各家生鮮電商售賣的產(chǎn)品基本都是同質(zhì)的，但全國各地的農(nóng)產(chǎn)品卻并不好賣，造成這一現(xiàn)象更深層次的原因在于上游的生鮮品牌、產(chǎn)地與渠道的合作關(guān)系一直不太成熟。

以本來生活孵化的“褚橙”為例，在成為網(wǎng)紅水果之后，現(xiàn)在各個(gè)渠道都在售賣，這對(duì)于當(dāng)初的操盤手本來生活并不公平。在這種微妙的關(guān)系下，渠道商到底有多大的動(dòng)力去扶植真正的生鮮品牌，或者建立自己有優(yōu)勢(shì)的品種，是涉及更上游的生鮮供應(yīng)鏈的核心問題。

“商業(yè)中每一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)都是往上走的，最關(guān)鍵的是你給他創(chuàng)造多少價(jià)值，真正的價(jià)值是你不可被替代的部分，到底有沒有？如果你可以被替代，它為什么一定要跟著你做？”梁昌霖以公司扶持的網(wǎng)紅水果“武鳴黃慶華的沃柑”為例，公司對(duì)后者在沃柑分級(jí)上提供了很大幫助，未來如果有其他生鮮電商來搶貨，價(jià)格戰(zhàn)也難以避免。

對(duì)于能否通過投資進(jìn)行供應(yīng)鏈綁定，梁昌霖認(rèn)為，綁得太緊反而可能失去活力，相信不同的個(gè)體之間“松耦合”，大家都在往各自最好的方向發(fā)展。

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