今年以來,權益市場景氣度差疊加債市資產荒背景下,債券基金成為各類投資者爭相布局的產品類型。據Wind數據顯示,截至2024年7月17日,債券型基金總規模已達9.74萬億元,較去年同期規模增幅達1.35萬億元,繼續刷新債基規模歷史新高。
在此背景下,方正富邦基金旗下的純債基金憑借優于市場的業績表現持續“吸睛”。據Wind數據顯示,截至7月17日,方正富邦鴻遠債券A今年以來、近1年收益率分別為3.33%、3.88%;方正富邦恒利A自基金合同生效起凈值增長率為13.09%,年化回報達3.04%,且過往四個年份年度收益均為正。在優良業績的加持下,方正富邦恒利債券基金管理規模從2023年2季度末的1.01億元,飆升至今年1季度末的11.06億元,規模增長了近10倍。
資料顯示,方正富邦恒利債券、方正富邦鴻遠債券的基金經理為牛偉松,擁有12年固收投資研究經歷,9年投資經歷,投資經驗豐富,擅長宏觀研究,把握宏觀大勢;研究功底扎實,對債券市場有深刻研究。
但固收類投資從來不是一個人的事情,而是一個團隊的戰斗。方正富邦基金核心固收投資成員從業年限均超過10年,深諳固定收益類資產投資之道。固定收益基金投資部行政負責人、基金經理區德成,擁有12年證券從業經驗,投資嚴格控制回撤,重視宏觀周期與政策導向。首席固收投資官、國際投資部行政負責人羅杰,擁有10年證券從業經驗,“大資金”管理經驗豐富,踐行絕對收益理念。
在固收團隊整體投研實力的加持下,近年來方正富邦基金固定收益類投資業績穩健增長,在同業競爭中穩步提升產品競爭力。據海通證券數據顯示,截至2024年6月30日,方正富邦基金旗下固定收益類資產近1年、近2年、近3年投資業績分別為11.94%、8.13%、4.41%,同期同業排名分別為29/138、10/163、22/174。
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