新鄉(xiāng)天力鋰能創(chuàng)業(yè)板過(guò)會(huì)，A股或迎鋰電細(xì)分行業(yè)“頭號(hào)玩家”

【大河報(bào)·大河財(cái)立方】繼上周華蘭疫苗登陸創(chuàng)業(yè)板后，又一家新鄉(xiāng)企業(yè)獲得創(chuàng)業(yè)板上市“通行證”。

2月25日，新鄉(xiāng)天力鋰能創(chuàng)業(yè)板過(guò)會(huì)。這家在電動(dòng)自行車與電動(dòng)工具鋰電池領(lǐng)域出貨量居行業(yè)首位、市場(chǎng)率超過(guò)40%的鋰電池公司有望進(jìn)入A股資本市場(chǎng)。

截至目前，新鄉(xiāng)市已有7家上市公司，而這其中過(guò)半企業(yè)為2020年之后上市。近兩年，新鄉(xiāng)企業(yè)上市潮涌背后的密碼是什么？

“鋰”躍龍門，天力鋰能創(chuàng)業(yè)板首發(fā)獲通過(guò)

2月25日，創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第9次審議會(huì)議結(jié)果公布。天力鋰能創(chuàng)業(yè)板IPO獲審核通過(guò)，這也意味著這家河南企業(yè)近三年的上市之路終于迎來(lái)收獲。

天力鋰能位于河南新鄉(xiāng)市牧野區(qū)，2015年在新三板掛牌，主要從事鋰電池三元材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。

該公司曾先后被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、河南省瞪羚企業(yè)，省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并曾獲河南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。此外，天力鋰能還獲得多家國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)和上市公司的重點(diǎn)關(guān)注，被評(píng)定為“新三板最具投資價(jià)值鋰電企業(yè)”。

數(shù)據(jù)顯示，天力鋰能最近兩年凈利潤(rùn)均為正，扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低凈利潤(rùn)分別為7140.33萬(wàn)元和5389.80萬(wàn)元，合計(jì)約為1.25億元，累計(jì)不低于5000萬(wàn)元，滿足創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)要求。

經(jīng)五輪審核問(wèn)詢，天力鋰能最終“鋰”躍龍門，通過(guò)了創(chuàng)業(yè)板上市的審核。

招股書(shū)顯示，天力鋰能專注于小型動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為三元材料。2021年上半年，天力鋰能三元材料板塊收入6.89億元，占比99.58%。

記者了解到，天力鋰能是國(guó)內(nèi)較早從事三元材料研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一，擁有三元材料及其前驅(qū)體一體化研發(fā)與生產(chǎn)能力。公司產(chǎn)品包括 NCM333、NCM523、NCM622、NCM811 等多種系列，幾乎涵蓋三元材料全部類型。下游客戶包括星恒電源、蜂巢能源、橫店?yáng)|磁等國(guó)內(nèi)鋰電池領(lǐng)域知名企業(yè)。

根據(jù)高工產(chǎn)研(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在電動(dòng)自行車與電動(dòng)工具鋰電池領(lǐng)域，2019 年及 2020 年天力鋰能三元材料出貨量均處于行業(yè)首位，市場(chǎng)占有率分別達(dá)48.4%、41%。

縱向來(lái)看，天力鋰能自2013年以來(lái)保持了營(yíng)收規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。2013年其營(yíng)收僅1.36億元，到2020年?duì)I收已達(dá)12.43億元，8年時(shí)間營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)808.9%。

天力鋰能近年來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)情況(單位：億元)數(shù)據(jù)來(lái)源：wind

招股書(shū)中，天力鋰能預(yù)計(jì) 2021 年?duì)I業(yè)收入可達(dá) 16.2億元至 17億元，較2020年增長(zhǎng)30.32%至36.76%，收入規(guī)模有望創(chuàng)下歷史新高。

但值得注意的是，與A股現(xiàn)有鋰電池行業(yè)上市公司相比，天力鋰能仍存在一定差距。

Wind數(shù)據(jù)顯示，在目前A股中，共有億緯鋰能、德瑞鋰電等18家鋰電池行業(yè)上市公司(申萬(wàn)分類標(biāo)準(zhǔn))。

天力鋰能2021年上半年?duì)I收7.08億元、營(yíng)收增長(zhǎng)率53.9%、毛利率16.65%，在18家鋰電池行業(yè)A股上市公司中分別排在15位、11位、13位。

本次A股IPO，天力鋰能擬加碼產(chǎn)能擴(kuò)建，公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3050萬(wàn)股新股，募資8.36億元用于淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目、新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目。

天力鋰能稱，本次募投項(xiàng)目均投資于公司主營(yíng)產(chǎn)品即三元材料的生產(chǎn)建設(shè)，通過(guò)擴(kuò)建新的產(chǎn)品線，有效提升公司生產(chǎn)能力和訂單承接能力，以突破產(chǎn)能瓶頸，減少對(duì)外委托加工比例，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展。

新鄉(xiāng)企業(yè)上市潮涌

過(guò)半上市公司為2020年之后IPO

隨著天力鋰能的過(guò)會(huì)，新鄉(xiāng)市或?qū)⒂瓉?lái)第6家A股上市公司。

就在一周前，新鄉(xiāng)市另一家企業(yè)華蘭疫苗在深交所敲鐘上市，登陸創(chuàng)業(yè)板。

新鄉(xiāng)市7家上市公司情況(A股、H股)數(shù)據(jù)來(lái)源：wind

記者注意到，2020年以來(lái)，新鄉(xiāng)市迎來(lái)企業(yè)上市潮。

2020年7月13日，宏利醫(yī)療管理在港交所上市;當(dāng)年11月27日，瑞豐新材在深交所敲鐘上市。2021年10月27日，拓新藥業(yè)登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。再加上剛剛完成上市的華蘭疫苗，新鄉(xiāng)市現(xiàn)有上市公司中，過(guò)半企業(yè)為2020年后新上市的。

此外，新鄉(xiāng)市還有科隆新能源擬登陸創(chuàng)業(yè)板、中兵通信擬登陸北交所，目前均已遞交了上市材料，處于排隊(duì)審核中。

截至2021年末，新鄉(xiāng)市還有1家在輔導(dǎo)企業(yè)，29家省定重點(diǎn)上市后備企業(yè)，25家新三板掛牌公司，686家區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)掛牌企業(yè)，上市后備力量充沛。

新鄉(xiāng)市企業(yè)上市進(jìn)入快車道，離不開(kāi)當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧?/p>

2020年，新鄉(xiāng)市政府報(bào)告明確提出：推動(dòng)科隆新能源、瑞豐新材、天力鋰能等企業(yè)首發(fā)上市，力爭(zhēng)1~2家企業(yè)上市成功。完善企業(yè)升級(jí)后備資源庫(kù)，推進(jìn)“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)改股、股上市”，形成大中小企業(yè)梯次推進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。

當(dāng)年，新鄉(xiāng)市還出臺(tái)《新鄉(xiāng)市“登頂太行”企業(yè)上市五年行動(dòng)計(jì)劃》，計(jì)劃提出將在企業(yè)股改、上市(掛牌)、再融資等方面給予優(yōu)惠政策。其中提到，在境內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市最高可享受500萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。到2024年底，新鄉(xiāng)境內(nèi)外上市公司達(dá)10家以上，掛牌企業(yè)累計(jì)達(dá)800家以上，半數(shù)以上縣(市)區(qū)擁有上市公司，累計(jì)實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)融資800億元以上。

不斷涌現(xiàn)的上市后備新軍，疊加政策紅利持續(xù)加碼，才有了新鄉(xiāng)資本市場(chǎng)的碩果豐收。而得到資本市場(chǎng)助力的新鄉(xiāng)企業(yè)，也將迎來(lái)源源不斷的澎湃動(dòng)能。(記者 陳玉堯)

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