淘特、淘菜菜成了阿里中國商業(yè)板塊的希望

【大河報(bào)·大河財(cái)立方】(記者 陳薇 文圖)一度更重視消費(fèi)升級(jí)的阿里巴巴，這次將增長的希望放在了主攻下沉市場(chǎng)、價(jià)格敏感人群的淘特、淘菜菜身上。

2月24日晚間，阿里巴巴公布2022財(cái)年第三季度業(yè)績，期內(nèi)收入2425.8億元人民幣，同比增長10%;經(jīng)營利潤70.68億元人民幣，同比下降86%;經(jīng)調(diào)整凈利潤446.24億元人民幣，同比下降25%。

在隨后業(yè)績說明會(huì)議上，管理團(tuán)隊(duì)提到經(jīng)營利潤等指標(biāo)同比下降是由于對(duì)淘特、淘菜菜等投入增加所致，未來，淘特與淘菜菜將肩負(fù)阿里最重要基本盤——中國商業(yè)板塊增長的使命。

淘特、淘菜菜走上“C位”

阿里2022財(cái)年第三季度業(yè)績顯示，過去的3個(gè)月(即2021年第四季度)，阿里生態(tài)體系全球年度消費(fèi)者12.8億，單季增長4300萬，其中中國消費(fèi)者9.79億，單季增長2600萬，其中包括淘寶天貓的電商用戶，也包括優(yōu)酷等非電商用戶。這意味著，此前預(yù)定的國內(nèi)10億用戶目標(biāo)將按計(jì)劃完成，未來重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩袅舸婧虯RPU值(一定時(shí)期內(nèi)每個(gè)用戶貢獻(xiàn)的收入價(jià)值)增長。

阿里首次將商業(yè)經(jīng)營進(jìn)一步細(xì)分為中國商業(yè)、國際商業(yè)、本地生活和菜鳥四個(gè)板塊，此外還有集團(tuán)的云計(jì)劃、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)和其他分布等板塊。從收入來看，阿里本季度貢獻(xiàn)最大的三個(gè)業(yè)務(wù)分布分別是中國商業(yè)、云計(jì)算和國際商業(yè)，其同比增速均有所放緩，分別為7%、20%和18%。阿里副首席財(cái)務(wù)官徐宏業(yè)績發(fā)布后電話會(huì)上介紹，云計(jì)算、國際商業(yè)的增長保持穩(wěn)健，預(yù)計(jì)未來會(huì)成為越來越重要的增長驅(qū)動(dòng)引擎。

然而中國商業(yè)依然是阿里最重要的基本盤，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022財(cái)年第三季度中國商業(yè)收入合計(jì)為1722.26億元，占總收入比重為71%;同期云計(jì)算、國際商業(yè)的收入只有264.31億、164.49億元，占比大約只有17%。

因此，阿里中國商業(yè)板塊增速放緩，成為業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心的問題。其中，客戶管理收入同比下滑1%，就是由于市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致淘寶和天貓線上實(shí)物GMV增長有限。

阿里管理層在電話會(huì)上坦言，2021年四季度社消增長只有個(gè)位數(shù)，因此宏觀環(huán)境一定程度影響了季度GMV，但除此之外，服裝和消費(fèi)電子等品類電商滲透率達(dá)到30%到40%，水平已經(jīng)很高，因此未來的機(jī)會(huì)在于快消品、食品以及生鮮品類，阿里已經(jīng)在這一領(lǐng)域按照用戶價(jià)值的不同布局了盒馬、高鑫零售、淘菜菜。同時(shí)，淘特承擔(dān)了為中國商業(yè)板塊獲取新用戶的作用，擴(kuò)大阿里巴巴在下沉市場(chǎng)的用戶滲透率。

與拼多多“肉搏”的淘特

有意思的是，這次肩負(fù)阿里中國商業(yè)基本未來的淘特與淘菜菜，都是行業(yè)的后來者，但其經(jīng)過快速運(yùn)營，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

2021年底阿里巴巴在投資者日公開數(shù)據(jù)顯示，淘特、淘菜菜去重后的年活躍消費(fèi)者達(dá)到2.7億。從這樣的一個(gè)用戶量級(jí)上來看，淘特App已經(jīng)成為僅次于淘寶天貓、拼多多、京東的國內(nèi)第四大電商平臺(tái)。更重要的是，而他吸引的更多是從核心競(jìng)品拼多多那里“搶來”的下沉市場(chǎng)新用戶，這給了阿里方面進(jìn)一步狙擊拼多多做大的底氣。

淘特幾乎在與拼多多貼身肉搏。贊助湖南衛(wèi)視2022年跨年晚會(huì)時(shí)，一句廣告詞“淘特，兩億多人在用的購物APP”，與幾年前“一億人都在拼多多”配方相仿。

在擴(kuò)張模式上，淘特與此前拼多多采取類似的模式，通過大力“助農(nóng)”等舉措，來推動(dòng)平臺(tái)產(chǎn)品的銷售與用戶覆蓋，進(jìn)而提升平臺(tái)的影響力，其農(nóng)產(chǎn)品品類包含果蔬時(shí)令、水產(chǎn)海鮮、五谷糧油、干果炒貨和各類農(nóng)副產(chǎn)品等。

其實(shí)，阿里原本是國內(nèi)最早發(fā)力下沉市場(chǎng)的電商平臺(tái)，2014年其就通過淘寶推行了大量下鄉(xiāng)舉措。然而彼時(shí)阿里更重視消費(fèi)升級(jí)，最終戰(zhàn)略重點(diǎn)最終放在了與京東之間的頭部品牌之戰(zhàn)上，因此而暫時(shí)掉隊(duì)的商家與下沉市場(chǎng)的消費(fèi)者，最終給了拼多多崛起的戰(zhàn)略空間。

淘特時(shí)下的優(yōu)勢(shì)在于，重新聚焦起下沉市場(chǎng)的阿里，可以吸取其在下沉市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，打通各方面生態(tài)鏈，但面對(duì)已經(jīng)月活超過7億的拼多多，想要挑戰(zhàn)依然有很長的路要走。

淘特、淘菜菜將收窄虧損

與淘特一樣，淘菜菜也是社區(qū)電商的后來者。2021年阿里成立MMC事業(yè)群加碼社區(qū)團(tuán)購時(shí)，其并不被市場(chǎng)看好，彼時(shí)美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已十分明顯，且行業(yè)監(jiān)管態(tài)度存在較大不確定性。

但到了2021年四季度，盡管淘菜菜并未公開具體單量，但業(yè)界普遍認(rèn)為，其已經(jīng)超越興盛優(yōu)選成功躋身行業(yè)前三。這一方面源于淘菜菜的增長，也因?yàn)樯鐓^(qū)團(tuán)購行業(yè)發(fā)展進(jìn)入后半程，市場(chǎng)出清加速。

從淘菜菜在阿里集團(tuán)內(nèi)部的資源配置，側(cè)面反映了其戰(zhàn)略地位的提升。在貨品供應(yīng)端有盒馬鮮生、大潤發(fā)、零售通、1688、淘特等支持;阿里內(nèi)部多部門協(xié)同網(wǎng)格倉加盟管理負(fù)責(zé)履約;在團(tuán)長端則通過菜鳥驛站、零售通的小店等先期轉(zhuǎn)化支持，有利于提高開團(tuán)速度及質(zhì)量;在流量方面，淘寶、淘特首頁的導(dǎo)航欄位為淘菜菜引流，在流量支持力度接近“頂配”。和同行相比，淘菜菜拼的更多是履約能力建設(shè)以及更長期的供應(yīng)鏈建設(shè)，以及依托、復(fù)用阿里集團(tuán)龐大的供應(yīng)鏈資源來實(shí)現(xiàn)增長。

然而，淘特和淘菜菜高增長背后，依然是“拖累”經(jīng)營利潤的板塊。財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年第三季度，阿里營業(yè)成本為1466.58億元，占收入比例61%，同比增加6%;銷售和市場(chǎng)費(fèi)用367.06億元，占收入比例15%。

阿里方面在電話會(huì)中解釋，營業(yè)成本增長主要是由于盒馬、天貓超市等代表的直營業(yè)務(wù)比例增加，以及淘菜菜等單量增長帶動(dòng)的物流成本增加。不過，在“質(zhì)量增長”的壓力下，淘特、淘菜菜未來也不能通過無限制投入獲取增長。

在電話會(huì)議中，阿里管理團(tuán)隊(duì)透露，淘特、淘菜菜在后續(xù)季度將收窄運(yùn)營虧損。

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