【聚看點】A股涉房企業定增金額已達512億元，萬科150億方案獲進展

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萬科公開發行A股股票事件獲得新進展，計劃募集不超過150億元，用于投資全國11個房地產開發項目，并補充流動性資金。2022年11月A股涉房上市企業融資開閘以來，已有11家A股涉房企業發布了定增金額，若萬科150億元定增能順利發行，將成為地產行業去年股權再融資重啟以來最大規模的定增。

2月12日，萬科發布2023年度非公開發行A股股票預案公告，計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發，募集資金總額不超過150億元，發行數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%。

2022年11月28日，證監會官網披露《證監會新聞發言人就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問》，恢復上市房企及涉房上市企業再融資，暫停多年的A股市場再融資重新開閘。萬科是最早響應該政策的企業之一，于2022年12月，其股東大會審議通過了《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，授權董事會可決定發行不超過公司已發行的A股數量的20%。此次定增，正是萬科在該授權下制定的A股具體發行方案，已于 2023年2月10日獲得萬科董事會審議通過。本次非公開發行的具體方案尚需公司股東大會審議通過并提請中國證監會核準。

根據相關規定，上市公司定向增發的流程包括：一，公司擬定初步方案，與中國證監會預溝通，獲得同意；二，公司召開董事會，公告定向增發預案，并提議召開股東大會；三、公司召開股東大會，公告定向增發方案，將正式申報材料報中國證監會；四，申請經中國證監會發審會審核通過，公司公告核準文件；五，公司召開董事會，審議通過定向增發的具體內容，并公告；六、執行定向增發方案；七，公司公告發行情況及股份變動報告書。 也就是說，萬科定增的進度處于上述流程第二步與第三步之間。

萬科方面表示，本次非公開發行的目的，一方面是響應國家政策號召，推進項目的高質量建設，助力其向新發展模式平穩過渡。另一方面，萬科擬通過本次非公開發行，優化自身資本結構，進一步增強資金實力和抗風險能力，為后續長期穩定發展奠定基礎。

截至2月12日定增預案發布，萬科本次非公開發行尚無確定的發行對象。另外，受再融資規則所限，萬科第一大股東深圳地鐵此次未在提前確定的增發對象之列。據投行人士分析，從過往情況來看，深鐵一直很支持萬科，但根據2020年起實施的《上市公司非公開發行股票實施細則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前確定的發行對象。因此，深鐵作為萬科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無法在當前階段就被提前確定為發行對象。

據第一財經統計，截至目前，已有23家A股涉房上市企業有定向增發的計劃，其中，已有11家確定了定增金額，共涉及512億元。定增規模最大的三家企業分別是萬科A、保利發展、華發股份，計劃非公開發行股票的募集資金分別不超過150億元、125億元、60億元；從定增進展來看，保利發展、華發股份、榮盛發展進度較快，已經發布定增預案，并且非公開發行A股股票申請已獲得中國證監會受理。

標簽： 非公開發行 定向增發 中國證監會 第一大股東 發行對象