當地時間14日,美國勞工部公布8月生產者價格指數(PPI),受汽油價格大幅回落的影響,8月PPI環比下跌0.1%,符合預期;同比上漲8.7%,為2021年8月以來的最小漲幅,較前值9.8%明顯回落;剔除波動較大的食品和能源,美國8月核心PPI同比上升7.3%,較前值7.6%回落,但高于預期的7.1%。
分項顯示,上月商品價格環比下跌1.2%,其中,食品價格環比持平,能源價格連續兩個月回落,汽油價格環比下跌12.7%,貢獻了四分之三的商品價格跌幅;另一方面,服務價格環比上漲0.4%,為連續四個月上漲,服務價格六成漲幅來自貿易服務價格的上漲。
(資料圖片)
PPI反映的是生產商在服務和商品方面面臨的成本,鑒于成本壓力通過供應鏈逐級傳導,PPI上行通常預示著未來的消費者物價指數(CPI)將繼續走高。
上述報告接力昨日出爐的8月CPI報告,受食品、住房和醫療保健價格攀升的影響,8月CPI以及核心CPI全線超預期,撇除波動較大的食品和能源價格后,8月核心CPI加速上行,環比上漲0.6%,同比漲幅6.3%。
國泰君安首席市場分析師蔣亦凡在PPI數據公布之后對第一財經記者表示,8月PPI漲幅低于CPI漲幅的主要原因,是CPI構成中房價和房租占比接近三成,權重很大。“8月房價雖然有所回落,但降幅遠遠小于能源價格的下跌,這是造成當月PPI漲幅不及CPI的主要原因。”他表示,無法從這兩日的讀數就作出通脹見頂的判斷,“進入冬季,通脹數據不創新高才能確認通脹見頂。”
13日,美國總統拜登被問及是否擔憂通脹,他表示不擔心,“眾所周知,股市未必反映美國整體經濟狀況。當前經濟仍然強勁,失業率低企,就業人口還在增加,制造業運行良好。”
下周或迎加息周期最高峰
據芝商所利率觀察工具(FedWatch Tool),截至記者發稿,交易員預計下周加息75個基點的概率為68%,押注加息100個基點的概率為32%。
嘉盛集團資深分析師辛普森(Matt Simpson)對第一財經記者表示,通脹讀數可能表明,通脹不僅存在于波動的食品與能源價格中,而是滲透到美國經濟的方方面面,波及整體商品與服務的價格。他指出,下一個值得關注的數據是16日出爐的密歇根大學消費者信心指數,如果該指數通脹分項指標高于預期,美聯儲或再次向媒體吹風,加大加息力度,于下周加息100個基點。
國泰君安首席市場分析師蔣亦凡稱,下周加息75個基點的呼聲最高,加息100個基點概率超30%,但目前通脹預期回落較快,如果6月CPI年率9.1%確認為本輪通脹最高點,預計9月將成加息周期的最高峰。“而若美聯儲一口氣上調利率一個百分點,可以視為利空出盡,意味著年內剩下兩次會議的加息幅度將會減小。”
美股反彈乏力
今日美債收益率繼續上行,十年期美債收益率報3.433%,對利率更為敏感的兩年期美債收益率升穿3.8%,創2007年11月以來的新高。
美股小幅高開,截至記者發稿,道指上漲80點,漲幅0.3%,報31181.2點,標普500指數微漲9點或0.2%,報3942.3點,納指上漲12點,報11643.1點。
此前一日,道指暴跌1200點,三大股指跌幅介于3.9%~5.2%,均創2020年6月以來最大單日跌幅。美股市值最高的六只科技股在昨日的劇烈拋售中,總市值蒸發逾5000億美元,其中,蘋果和微軟均創兩年來最大單日跌幅,市值分別蒸發1541億美元和1093億美元。
辛普森表示,市場繼續高度關注通脹走勢,任何數據表明通脹或已見頂,則仍有可能提振股市,但如果低點尚未就位,部分大型科技股可能備受空頭喜愛。
當地時間14日,美國勞工部公布8月生產者價格指數(PPI),受汽油價格大幅回落的影響,8月PPI環比下跌0 1%,符合預期;同比上漲8 7%,為2021年8月以
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