最資訊丨河南又一“小巨人”即將A股上市！9月13日申購(gòu)，發(fā)行價(jià)7元/股

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【大河報(bào)·大河財(cái)立方】9月7日，河南眾誠(chéng)信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱眾誠(chéng)科技)公告，確定其北交所IPO網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2022年9月13日，發(fā)行價(jià)格為7.00元/股。

眾誠(chéng)科技位于鄭州市，是一家定位于ICT系統(tǒng)及應(yīng)用開發(fā)綜合解決方案服務(wù)商，主要服務(wù)于政府、企業(yè)、軍工、醫(yī)療、電力等單位，承接各類信息化、數(shù)字化業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目。業(yè)務(wù)包括圍繞信創(chuàng)相關(guān)的數(shù)字政務(wù)、虛擬仿真平臺(tái)及行業(yè)應(yīng)用及資源的開發(fā)一體化解決方案等。

該公司是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，并入選工信部第一批建議支持的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名單。

2022年8月5日，眾誠(chéng)科技通過北交所上市委審議。8月31日，證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意眾誠(chéng)科技向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)申請(qǐng)。

眾誠(chéng)科技確定本次發(fā)行價(jià)格7.00元/股，未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)，發(fā)行人對(duì)應(yīng)的2021年扣非凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為19.97倍;假設(shè)全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)，發(fā)行人對(duì)應(yīng)的2021年扣非凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為20.50倍，均低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率（46.78倍）。

本次IPO，眾誠(chéng)科技擬公開發(fā)行股份數(shù)量1600萬(wàn)股，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1840萬(wàn)股。超額配售選擇權(quán)實(shí)施前，眾誠(chéng)科技預(yù)計(jì)募集資金1.12億元;若全額行使超額配售選擇權(quán)，預(yù)計(jì)募集資金可達(dá)1.288億元。募集資金將用于數(shù)字化解決方案開發(fā)平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷及服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

值得注意的是，上海冠通投資有限公司、廣州后有為智能科技有限公司、江蘇瀚維通信息技術(shù)有限公司、重慶旺山實(shí)業(yè)有限公司、上海同山投資管理有限公司等10家機(jī)構(gòu)承諾參與戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為320萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%。（記者 陳玉堯）

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