通用算力相對(duì)過(guò)剩 智能算力相對(duì)短缺 中國(guó)算力市場(chǎng)的成長(zhǎng)煩惱

  這種“接單”與“撤單”并存的現(xiàn)象，折射出我國(guó)算力市場(chǎng)正面臨某種“成長(zhǎng)的煩惱”。

  上海證券報(bào)記者廣泛采訪產(chǎn)業(yè)鏈公司獲悉，目前部分老舊的算力中心因與市場(chǎng)需求脫節(jié)而被閑置，而符合時(shí)代需求的智能算力供給仍有缺口。同時(shí)，部分買(mǎi)賣(mài)雙方的專(zhuān)業(yè)性與成熟度仍有待提升，賣(mài)方對(duì)于建設(shè)和運(yùn)營(yíng)智算中心的認(rèn)知有限，搭建了計(jì)算和服務(wù)能力有限的通用算力；部分買(mǎi)方對(duì)于自身算力需求的認(rèn)知也不充分，不具備使用數(shù)據(jù)中心的能力，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心的利用率不甚理想。

  可以說(shuō)，這些因素共同導(dǎo)致了當(dāng)下中國(guó)算力市場(chǎng)“通用算力相對(duì)過(guò)剩，智能算力相對(duì)短缺”并存的結(jié)構(gòu)性失衡。

  展望未來(lái)，我國(guó)算力市場(chǎng)發(fā)展空間仍然巨大，行業(yè)正在算力調(diào)度、算力硬件與配套軟件等三個(gè)層面持續(xù)優(yōu)化迭代，加速實(shí)現(xiàn)從算力大國(guó)到算力強(qiáng)國(guó)的跨越。

  “一半過(guò)剩，一半短缺”

  我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)正處于“一半過(guò)剩，一半短缺”的結(jié)構(gòu)性矛盾中。

  從上市公司4月披露的算力中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)信息中可知，招標(biāo)人主要集中于中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等央國(guó)企。比如，城地香江多次作為聯(lián)合體之一成為位于安徽、寧夏等地的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中標(biāo)人或中標(biāo)候選人，中標(biāo)金額在5.95億元至24.33億元之間。同期，平治信息公告預(yù)中標(biāo)陜西電信的GPU算力建設(shè)項(xiàng)目及成為浙江移動(dòng)數(shù)智科技有限公司杭州濱江區(qū)智能算力服務(wù)三期項(xiàng)目中標(biāo)候選人，中標(biāo)金額分別為2.46億元、2.14億元。

  其背后，是三大運(yùn)營(yíng)商大踏步加碼算力投資。

  公開(kāi)信息顯示，中國(guó)移動(dòng)2025年算力預(yù)算為373億元，占總資本開(kāi)支的25%，計(jì)劃將智算規(guī)模提升至34EFLOPS（每秒10的18次方次浮點(diǎn)運(yùn)算），并強(qiáng)調(diào)對(duì)推理資源的投資“不設(shè)上限”。中國(guó)聯(lián)通算力投資2025年計(jì)劃增長(zhǎng)28%，并為人工智能重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和重大工程專(zhuān)項(xiàng)作了特別預(yù)算安排。中國(guó)電信則明確2025年算力投資同比增長(zhǎng)22%，公司董事長(zhǎng)柯瑞文在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示：“算力方面，我們初步安排是百分之二十幾的增長(zhǎng)，但不設(shè)限。”

  同時(shí)，亦有上市公司公告簽訂了算力租賃合同。如宏景科技將向Y公司提供總金額為2.35億元的算力組網(wǎng)集成服務(wù)；中貝通信將向萬(wàn)界數(shù)據(jù)提供智算中心的算力服務(wù)，金額為4.41億元。

  但是，近期市場(chǎng)上“撤單”現(xiàn)象也日漸增多。

  飛利信、蓮花控股、錦雞股份、鴻博股份等多家公司相繼公告終止算力服務(wù)采購(gòu)合同，原因集中在算力相關(guān)業(yè)務(wù)未能如期開(kāi)展、服務(wù)器未能按期供貨等方面。

  “接單”表明我國(guó)算力市場(chǎng)的需求仍在不斷涌現(xiàn)、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，并將在2028年達(dá)到2781.9EFLOPS。

  “撤單”也為行業(yè)潑上冷水：算力市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性失衡的問(wèn)題。

  科智咨詢此前發(fā)布報(bào)告顯示，我國(guó)IDC機(jī)柜平均上架率在58%左右，且這一數(shù)據(jù)在幾年內(nèi)將保持平穩(wěn)。有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，我國(guó)部分地區(qū)IDC的PUE（電源使用效率）甚至超過(guò)2.5，這表明我國(guó)市場(chǎng)仍存有閑置算力。

  “過(guò)剩”與“短缺”并存，呈現(xiàn)出較為明顯的按算力質(zhì)量與地域分布的情況：通用算力相對(duì)過(guò)剩而智能算力相對(duì)短缺、西部算力相對(duì)過(guò)剩而東部算力相對(duì)短缺。

  從算力質(zhì)量上看，計(jì)算性能強(qiáng)、配套軟件服務(wù)好的智能算力相對(duì)稀缺。

  記者了解到，云服務(wù)商優(yōu)刻得在內(nèi)蒙古烏蘭察布的數(shù)據(jù)中心一柜難求。“烏蘭察布離北京非常近，網(wǎng)絡(luò)延遲只有5毫秒。”優(yōu)刻得創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官季昕華表示，“而且顯卡不是拿過(guò)來(lái)就能用的，需要做很多的性能優(yōu)化，以及提供配套的故障處理等服務(wù)，優(yōu)刻得在這方面的技術(shù)相對(duì)成熟，因此我們的算力比較緊俏。”

  “從地域上看，算力需求可以基本按照胡煥庸線劃分。胡煥庸線東部人口相對(duì)密集、經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，算力尤其是智能算力基本滿載滿租，西部地區(qū)的供需關(guān)系則相對(duì)寬松。”快思慢想研究院院長(zhǎng)、商湯智能產(chǎn)業(yè)研究院原創(chuàng)始院長(zhǎng)田豐表示。

  結(jié)構(gòu)性失衡的三大主因

  為何我國(guó)算力市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)“通用算力相對(duì)過(guò)剩，智能算力相對(duì)短缺”的結(jié)構(gòu)性失衡？

  首先，算力需求高速增長(zhǎng)與迭代，底層算力硬件正處于“新老交替”之際，使市場(chǎng)出現(xiàn)供需不匹配。

  縱觀國(guó)內(nèi)GPU算力集群市場(chǎng)的發(fā)展歷程，早期的需求主要用于動(dòng)漫及游戲的視頻渲染。其后就進(jìn)入“百模大戰(zhàn)”的時(shí)代，這一時(shí)期的算力需求主要為大語(yǔ)言模型的訓(xùn)練。再之后，智能體、AI硬件終端市場(chǎng)出現(xiàn)對(duì)模型推理任務(wù)的新增需求，而云端推理則對(duì)數(shù)據(jù)中心的性價(jià)比和使用率提出了更高的要求。

  市場(chǎng)對(duì)算力需求的快速增長(zhǎng)與迭代不僅令部分與市場(chǎng)需求脫節(jié)的算力中心被閑置，也造成智能算力的供給缺口。

  “一些此前建造的、老款芯片、算力沒(méi)有那么強(qiáng)的通用AI算力正面臨淘汰和轉(zhuǎn)型，而能夠進(jìn)行大規(guī)模訓(xùn)推的高端智能算力不足。”有業(yè)內(nèi)人士表示，“曾有測(cè)算顯示，2025年中國(guó)需要300萬(wàn)張GPU，但是我們的產(chǎn)能還不太能滿足。所以從中短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)算力市場(chǎng)確實(shí)面臨著智能算力的短缺。”

  其次，“通用算力過(guò)剩而智能算力短缺”與交易雙方的市場(chǎng)認(rèn)知相關(guān)。

  部分?jǐn)?shù)據(jù)中心的賣(mài)方對(duì)于建設(shè)和運(yùn)營(yíng)智算中心的認(rèn)知有限，搭建了一些計(jì)算和服務(wù)能力有限的通用算力。

  “一些非專(zhuān)業(yè)人士或企業(yè)看到數(shù)據(jù)中心行業(yè)比較火，就想進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。但是他們對(duì)行業(yè)基本情況的了解不夠深入，缺乏技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，導(dǎo)致他們建設(shè)的數(shù)據(jù)中心性能有限。”季昕華表示，“比如數(shù)據(jù)中心會(huì)存在5%至10%的掉卡率，當(dāng)某張卡掉線之后需要調(diào)度另一張卡進(jìn)行斷點(diǎn)續(xù)算，其中的計(jì)算數(shù)據(jù)需要做自動(dòng)化遷移。但部分公司不具備相應(yīng)的服務(wù)能力，這會(huì)影響到其算力服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”

  從買(mǎi)方來(lái)看，部分公司對(duì)于自身算力需求的認(rèn)知不充分，同時(shí)也不具備使用數(shù)據(jù)中心的能力，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心的利用率不甚理想。

  如某上市公司服務(wù)器產(chǎn)品代理商對(duì)記者表示，搭建數(shù)據(jù)中心需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)劃論證和專(zhuān)業(yè)的人才支撐。當(dāng)智算中心交付后，需要客戶結(jié)合自身的應(yīng)用環(huán)境做API的對(duì)連以及之后的相應(yīng)優(yōu)化，部分情況下還需要客戶對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練才能夠達(dá)到預(yù)期的使用效果。

  “有時(shí)候我們向客戶交付了產(chǎn)品，但他們不會(huì)用。甚至在有些時(shí)候，意向客戶的規(guī)劃和預(yù)算都很‘理想’，但其后經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部層層的審批和論證，發(fā)現(xiàn)自身對(duì)于數(shù)據(jù)中心的需求和運(yùn)維能力都沒(méi)有那么強(qiáng)，計(jì)劃就不了了之。”該代理商補(bǔ)充道。

  最后，部分企業(yè)看重在西部地區(qū)建設(shè)算力中心的低成本，而忽略了客觀條件限制，這也導(dǎo)致算力資源在地域?qū)用娴腻e(cuò)配。

  實(shí)際上，有些地區(qū)并不適合建設(shè)數(shù)據(jù)中心。“算力中心不能只考慮算力，還要考慮網(wǎng)絡(luò)。某些地區(qū)到上海的網(wǎng)絡(luò)延時(shí)可能高達(dá)100毫秒，這樣的延時(shí)損耗對(duì)于算力輸出而言影響很大。因此，相關(guān)的算力應(yīng)用只能部署在本地，但當(dāng)?shù)赝淮嬖谔嗟乃懔π枨螅率箶?shù)據(jù)中心的上架率偏低、PUE偏高。”有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。

  從算力大國(guó)到算力強(qiáng)國(guó)的跨越

  如何解決我國(guó)算力市場(chǎng)“成長(zhǎng)的煩惱”？

  業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，行業(yè)正在算力調(diào)度、算力硬件與配套軟件等三個(gè)層面進(jìn)行優(yōu)化迭代。

  “在調(diào)度層面，隨著市場(chǎng)開(kāi)放、技術(shù)成熟，一定會(huì)有運(yùn)營(yíng)公司把閑置算力整合起來(lái)，賦予這些算力應(yīng)有的市場(chǎng)價(jià)值。”云服務(wù)商天寬科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

  目前，針對(duì)部分算力中心因配套軟件服務(wù)能力欠缺而閑置的情況，市場(chǎng)上已出現(xiàn)“算力合伙人”模式。

  “優(yōu)刻得正在運(yùn)用自身的軟件服務(wù)能力優(yōu)勢(shì)，管理一些算力中心的空閑硬件資源，合伙將閑置算力利用起來(lái)。”季昕華表示。

  同時(shí)，西部地區(qū)在土地、電力等資源稟賦優(yōu)勢(shì)也使“東數(shù)西存”“東數(shù)西訓(xùn)”“東數(shù)西渲”成為趨勢(shì)。

  具體來(lái)看，“東數(shù)西存”是指東部的數(shù)據(jù)中心更多地存儲(chǔ)需要頻繁訪問(wèn)與在線運(yùn)算的數(shù)據(jù)，而將大量的災(zāi)備數(shù)據(jù)、異步分析數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至西部數(shù)據(jù)中心；“東數(shù)西訓(xùn)”是指東部的數(shù)據(jù)中心較多地負(fù)責(zé)對(duì)通信延遲要求較高的實(shí)時(shí)推理任務(wù)，而將高耗能但對(duì)延遲要求較低的訓(xùn)練任務(wù)部署于西部的數(shù)據(jù)中心；“東數(shù)西渲”則是指將東部數(shù)據(jù)運(yùn)送至西部進(jìn)行游戲、電影視頻渲染，將東部地區(qū)算力中心的負(fù)載轉(zhuǎn)移至西部。

  “其實(shí)，對(duì)通信延遲要求較低的計(jì)算任務(wù)基本上可以部署至西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心。”田豐表示，針對(duì)搭建時(shí)期較早的老舊通用算力，可作為本地的推理中心，開(kāi)放給學(xué)校、科研院所及社會(huì)大眾創(chuàng)新使用，進(jìn)一步減少算力閑置。

  在硬件層面，國(guó)產(chǎn)高端算力硬件正在加速發(fā)展。

  據(jù)TrendForce，華為正加速推出昇騰910C芯片。據(jù)悉，該芯片的性能接近英偉達(dá)H100的80%。此外，華為昇騰920芯片也或?qū)⒂?025年下半年進(jìn)入量產(chǎn)，該芯片可能會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)取代英偉達(dá)H20。

  天寬科技相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，國(guó)產(chǎn)算力的可用性問(wèn)題已經(jīng)解決，接下來(lái)只需要逐步提升單卡算力、能耗與總體產(chǎn)量。“國(guó)內(nèi)高端算力硬件市場(chǎng)存在供給缺口，誰(shuí)先推出此類(lèi)產(chǎn)品，誰(shuí)就能拿下份額，國(guó)產(chǎn)高端算力硬件發(fā)展勢(shì)不可擋！”亦有業(yè)內(nèi)人士向記者表示。

  在軟件層面，國(guó)內(nèi)硬件與算法間的中間層軟件也在不斷發(fā)展。

  “這一層軟件非常重要。”田豐表示，“英偉達(dá)耗費(fèi)了十余年才打造出CUDA軟件層這條‘護(hù)城河’，使得英偉達(dá)顯卡在流體力學(xué)、納米科研算法等細(xì)分領(lǐng)域的算法加速表現(xiàn)優(yōu)異。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)算力硬件多種多樣，視覺(jué)算法、語(yǔ)言模型算法、多模態(tài)算法、語(yǔ)音算法等新算法也層出不窮，而這些算法均需要軟件層才能更好地和算力硬件適配。”

  目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的模型廠商正在和算力硬件廠商共同開(kāi)發(fā)中間層軟件，如商湯已在和華為昇騰、寒武紀(jì)合作研發(fā)算法加速的基礎(chǔ)算子庫(kù)，補(bǔ)上“國(guó)產(chǎn)CUDA”這一層。“模型廠商和芯片廠商共同進(jìn)行軟硬件適配工作是一種趨勢(shì)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)軟件廠商的算法將在國(guó)產(chǎn)的新算力硬件上越跑越快。”田豐稱。

  “算力過(guò)剩”與“算力短缺”并非矛盾，而是同一生態(tài)系統(tǒng)不同層面的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位現(xiàn)象。

  未來(lái)，隨著算力調(diào)度、算力硬件和配套軟件的不斷優(yōu)化與迭代，“沉睡的機(jī)房”將變成數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)動(dòng)能，我國(guó)也將逐步實(shí)現(xiàn)從算力大國(guó)到算力強(qiáng)國(guó)的跨越。

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