1. 電池｜鈉電產業鏈已經進入量產前夕，市場規模逾千億元，投資機會就在這兩個環節
(資料圖)
邏輯標簽：【中線埋伏】
鈉電優勢在性價比、安全性和低溫性能，未來會對鉛酸及低端鋰電池實現替代，產業鏈已經進入量產前夕。參照鋰電體系各環節穩態收益率做預測（各環節供應商基本沒變），未來利潤分配強勢環節為電池、負極和正極。此外，中信建投建議關注從零到一的廠商和環節：如電池業績占比較低的新進入者，推薦****（****.SZ）、****（****.SH）等，如新放量環節硬碳負極（其工藝與原有石墨負極不同），推薦****（****.SZ）等。
研報觀點：
①鈉電應用的底層邏輯
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②鈉電產業鏈進度
......
③鈉電投資方向：利潤分配強勢和從零到一的環節
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（研報及資料來源：中信建投證券）
風險提示：......
2.汽配｜整合穩步推進，劍指線控底盤，疊加實施員工持股計劃綁定人才加速發展
邏輯標簽：【中線埋伏】
****（****.SH）12月15日公告2022第一期員工持股計劃：本次計劃參與人數（核心員工及核心骨干）不超過100人，股票來源為公司回購專用證券賬戶剩余股份584086股（占比0.14%），授予價格為38.14元/股。
華西證券認為，公司客戶和產品結構雙升級，短期受益于EPB和線控制動等智能電控業務滲透率提升，中長期線控底盤有望貢獻顯著增量。考慮并表以及缺芯、疫情及原材料漲價的影響，預計公司2022-2024年營收為60.3億/90.4億/119.0億元，歸母凈利為7.2億/10.9億/16.4億元，EEPS由1.76/2.65/4.01元調為1.75/2.64/3.99元（可轉債轉股導致股本增加），PE分別為44/29/19倍。考慮到公司未來的成長性及線控制動等新業務的突破，維持“買入”評級。
研報觀點：
①再施員工持股計劃綁定人才加速發展
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②攜手吉利線控制動再獲突破
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③整合穩步推進，劍指線控底盤
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（研報及資料來源：華西證券）
風險提示：......
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1 電池｜鈉電產業鏈已經進入量產前夕，市場規模逾千億元，投資機會就在這兩個環節邏輯標簽：【中線埋伏】鈉電優勢在性價比、安全性和低溫性能
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