遠(yuǎn)洋集團(tuán)：境外關(guān)聯(lián)公司2027、2029有擔(dān)保票據(jù)豁免違約

【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月21日，遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)（中國(guó)）有限公司發(fā)布了關(guān)于境外關(guān)聯(lián)公司有擔(dān)保票據(jù)豁免違約的情況說(shuō)明。

觀點(diǎn)新媒體了解到，根據(jù)遠(yuǎn)洋集團(tuán)8月17日、8月18日發(fā)布的公告，旗下將于2027年到期的5.95%有擔(dān)保票據(jù)（簡(jiǎn)稱“2027票據(jù)”）、2029年到期的4.75%有擔(dān)保票據(jù)（簡(jiǎn)稱“2029票據(jù)”）的決議案，均已于8月17日舉行的票據(jù)持有人會(huì)議上獲正式通過(guò)決議案，且同意征求備忘錄及通告所載的其他條件均已達(dá)成，因此有關(guān)2027票據(jù)和2029票據(jù)的相關(guān)修訂及豁免已于修訂生效日期（即2023年8月18日）簽立補(bǔ)充信托契據(jù)后生效。

公告顯示，2027票據(jù)由遠(yuǎn)洋集團(tuán)全資子公司遠(yuǎn)洋地產(chǎn)寶財(cái)II有限公司于2015年發(fā)行，由遠(yuǎn)洋集團(tuán)提供無(wú)條件及不可撤回?fù)?dān)保。發(fā)行總額為5億美元，發(fā)行價(jià)格為票據(jù)本金額的98.737%，票面利率為5.95%，期限為12年，到期日為2027年2月4日。

根據(jù)2027票據(jù)決議案修訂，2027票據(jù)于2023年2月4日（包括該日）至2023年8月4日（不包括該日）期間的利息由2023年8月4日延期至2023年10月4日支付。

同時(shí)，2029票據(jù)由遠(yuǎn)洋集團(tuán)全資子公司遠(yuǎn)洋地產(chǎn)寶財(cái)IV有限公司于2019年發(fā)行，由遠(yuǎn)洋集團(tuán)提供無(wú)條件及不可撤回?fù)?dān)保。發(fā)行總額為6億美元，發(fā)行價(jià)格為票據(jù)本金額的98.554%，票面利率為4.75%，期限為10年，到期日為2029年8月5日。

根據(jù)2029票據(jù)決議案修訂，2029票據(jù)于2023年2月5日（包括該日）至2023年8月5日（不包括該日）期間的利息由2023年8月5日延期至2023年10月5日支付。

據(jù)了解，此前，遠(yuǎn)洋集團(tuán)旗下將于2024年到期的6%有擔(dān)保票據(jù)因未于2023年8月13日寬限期結(jié)束前支付相關(guān)利息，導(dǎo)致發(fā)生2024票據(jù)項(xiàng)下的違約事件。有關(guān)本票據(jù)決議案已于2023年8月17日舉行的票據(jù)持有人會(huì)議上獲正式通過(guò)，且同意征求備忘錄及通告所載的其他條件均已達(dá)成，因此相關(guān)違約事件已于修訂生效日期（即2023年8月18日）簽立補(bǔ)充信托契據(jù)獲得豁免。同時(shí)，2024票據(jù)已于2023年8月21日上午9時(shí)起在香港聯(lián)交所復(fù)牌。

根據(jù)2024票據(jù)決議案修訂，2024票據(jù)于2023年1月30日（包括該日）至2023年7月30日（不包括該日）期間的利息由2023年7月30日延期至2023年9月30日支付。

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