2023-05-16 20:01:07 來源：21世紀經濟報道
①虛擬電廠站上風口，這只概念股連續兩日收獲“20CM”漲停！主力資金5日累計加倉近2億元。公司核心業務智能電表去年收入大增超100%，替換周期+新標準推廣下，機構看好行業2023年景氣周期大年。
(資料圖)
②出海邏輯得到驗證，這家光纖通信龍頭近期拿下12億海外大單，股價從短期底部震蕩上行，5個交易日累計漲近18%。公司業務“海上風電+新能源儲能+光通信”均為市場熱點，且業務增長趨勢向好。
5月15日、16日，虛擬電廠概念股持續走強，迦南智能獲首板20cm漲停，南網能源、深科技也雙雙漲停。
萬勝智能連續兩日“20CM”漲停，最新市值65億元。Wind數據顯示，公司連續五日獲主力資金凈流入，累計加倉1.9億元。5月18日，主力凈流入6660萬元。
（圖片來源：Wind）
消息面上，近日，國家發改委印發《關于第三監管周期省級電網輸配電價及有關事項的通知》，在嚴格成本監審基礎上核定第三監管周期省級電網輸配電價，進一步深化輸配電價改革。此外，華北能源監管局日前表示，今年華北區域電力保供形勢不容樂觀，要求加快推進華北區域虛擬電廠建設和需求側管理。
近年來，我國加快建設以新能源發電為主體的新型電力系統，電網整體供應的穩定安全性、高效經濟性、靈活智能性亟待提升。智能電表是智能電網數據采集的重要基礎設備，承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務。
（圖片來源：川財證券）
智能電表企業萬勝智能是國內電能計量領域產業數字化領先企業之一，涉及智慧計量、智慧物聯、智慧配網、智慧能源等數字電網相關產業。
公司近日發布2022年年報及2023年一季報，2022年全年實現營收8.44億元，同比增長54.52%；歸母凈利潤1.35億元，同比增長107.41%。2023年一季度實現營收2.08億元，同比增長93.37%，歸母凈利潤0.37億元，同比增長384.51%，扣非歸母凈利潤0.28億元，同比增長612.28%，超市場預期。
量：智能電表行業需求目前正處在上行期
智能電表一般8-10年需要更換，2017-2025年為智能電表的新周期，2023-2025年即將進入快速放量期。招商證券預計2023-2025年國網、南網的智能電表招標量有望持續增長。
價：新標準下公司智能電表招標單表受益有望提升
2020年國家電網在采購標準中對于電能表頒布了新的技術標準，其中智能電能表新標準作為向IR46靠攏的過渡產品，有望帶來招標價格穩定上漲。隨著新標準電表招標比例提升，公司單表收益有望持續提升。
公司2022年智能電表業務收入大漲108.52%。公司智能電表業務是公司核心業務，2019-2022年歷年來營收增速分別為-12.21%/-9.45%/-15.40%/108.52%，出貨量分別為226.29/212.86/155.79/230.10萬只，營收和出貨量均創5年來新高。財通證券認為主要原因是疫情后復蘇以及智能電表景氣周期來臨。
智能電表8年檢定周期以及配電網未來10年或是電網設備主線投資背景下，財通證券認為2023年全行業智能電表增速或超50%，公司作為行業中堅力量，有望充分受益于高景氣周期。
財通證券預測公司2023-2025年營收分別為10.73/13.07/15.99億元，歸母凈利潤分別為2.16/2.85/3.58億元。
同時，財通證券也提示以下風險：下游智能電表招標量低于市場預期；智能電表招標價格的波動變化超預期；配電網發展低于市場預期。
子公司預中標歐洲海纜大項目，中天科技5月16日開盤后繼續上行，截止收盤漲4.17%報15.98元。Wind數據顯示，當日中天科技獲主力資金凈流入2.7億元。公司股價自5月10日達到近期低點13.39元后，便開啟上行態勢，5個交易日累計漲近18%。
（圖片來源：南財金融終端）
中天科技是國內光纖通信和海纜領域龍頭企業，已形成光通信+新能源+電力+海纜等四大業務主線。
業績表現上，2022年公司實現營收402.71億元（同比-13.10%），歸母凈利潤32.14億元（同比+1663.98%）。2023年一季度，公司實現營收82.75億元（同比-10.92%），歸母凈利潤7.68億元（同比-24.36%）。收入小幅下滑主因貿易業務的下降，利潤端下滑主因海洋業務貢獻同比下降，2022年同期搶裝潮下的高毛利率訂單確認導致高基數。
公司近日公告，中天科技海纜收到丹麥OrstedWindPowerA/S的預中標通知書，確認公司為Baltica2海上風電項目（B包）275kV高壓交流海底光電復合纜及其配套附件預中標候選人。該中標金額預計為12.09億元（約合1.59億歐元），預計將在2023年6月開始，2026年4月執行完畢。
公司此次預中標歐洲大長度高壓交流海纜供貨項目，是公司繼成功執行歐洲三個高壓交流海纜總包項目后的再次重大突破。天風證券認為，本次在歐洲訂單的公告也印證了前期強調的海纜出海邏輯。
國內：近期福建、山東等地的海風項目加速推進，二季度海纜招投標有望加速。公司此前中標的山東萊州灣、惠州港口二、東南亞等項目有望在后續季度有所貢獻，Q2收入確認的節奏有望比Q1更加密集。
海外：公司覆蓋東南亞、中東、歐洲市場。2022年中天海纜完成菲律賓高壓海纜總包項目、德國高壓海纜總包項目、及越南等大長度中壓海纜項目等。海工方面，公司與風電設備制造行業龍頭企業合資打造兩艘先進的風電施工船舶，預計2023年年底海工產能將大幅提升。
新能源業務
光伏項目逐漸推進。光伏方面，如東項目陸續推進，預計2023年將逐漸開始放量。2022年，公司與華能江蘇公司、華潤電力合作推動域內項目成功落地。
儲能陸續中標大單。2022年，公司連續中標中廣核、中石油、中節能、中電建等大型發電企業儲能系統招標項目；據國家能源網、儲能頭條數據統計顯示，公司2022年度儲能系統采購中標量排名第二。
光通信業務
預計2023年光纖光纜行業趨勢仍將向好。中信建投研報指出，中國移動前次普通光纜集采（2021年）加權平均中標價格約64.6元/芯公里（不含稅），國內光纖光纜行業企穩向好。海外市場方面，根據CRU數據，2022年全球光纜需求約為5.4億芯公里，超過了前次周期頂點（2018年約5.1億芯公里），創下歷史新高。預計2023年光纖光纜行業趨勢仍將向好。
公司完成400G光模塊的研發試產。光模塊領域，公司完成400GQSFP-DD封裝DR4+硅光模塊和400GFR4光模塊研發試產，且已開始逐步向關鍵客戶批量發貨。
800G硅光模塊研發工作有序推進。同時下一代NPO、CPO和液冷光模塊等技術領域研發工作也已經開展。
受益于行業高景氣及自身競爭力強勁，天風證券預計中天科技2023-2025年歸母凈利潤預測為42/54/67億元。
（圖片來源：天風證券）
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