李云澤任國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記；證監(jiān)會啟動科創(chuàng)50ETF期權上市工作；4月銀行理財產品發(fā)行量環(huán)比下降丨大資管一周情報_天天快消息

21世紀資管研究院 吳霜，實習生馮鈺雯 綜合整理

(資料圖片僅供參考)

一、監(jiān)管和政策

1、市場監(jiān)管總局召開企業(yè)信用風險分類管理工作推進會

5月6日，市場監(jiān)管總局召開企業(yè)信用風險分類管理工作推進會，要求建立健全專業(yè)領域分級分類監(jiān)管機制，推進通用型企業(yè)信用風險分類與專業(yè)領域分級分類監(jiān)管結合，形成“通用+專業(yè)”的融合模式。

2、證監(jiān)會指導交易所修訂指引，完善REITs大類資產審核要點及信披要求

中國證監(jiān)會12日發(fā)布消息稱，證監(jiān)會指導證券交易所修訂REITs(不動產投資信托基金)審核關注事項指引，突出以“管資產”為核心，進一步優(yōu)化REITs審核關注事項，強化信息披露要求，明確產業(yè)園區(qū)、收費公路兩大類資產的審核和信息披露標準，提高成熟類型資產的推薦審核透明度，加快發(fā)行上市節(jié)奏，推動REITs市場高質量發(fā)展。

3、證監(jiān)會啟動科創(chuàng)50ETF期權上市工作

5月12日，證監(jiān)會啟動科創(chuàng)50ETF期權上市工作。這是全面注冊制背景下首次推出的股票期權新品種，同時也是科創(chuàng)板的首個場內風險管理工具，標志著我國股票期權市場步入注冊制新時代，進入“快車道”發(fā)展階段。上交所表示，將在證監(jiān)會指導下認真做好科創(chuàng)50ETF期權上市準備, 下一步會同市場各方扎實做好各項業(yè)務和技術準備工作，保障科創(chuàng)50ETF期權平穩(wěn)上市。

二、行業(yè)和機構

人事變動

- 5月11日，中央紀委國家監(jiān)委官網發(fā)布了有關中國農業(yè)銀行首席專家楊光嚴重違紀違法被開除黨籍和公職的消息，決定給予楊光開除黨籍處分、開除公職處分和收繳其違紀違法所得。

- 5月10日，銀保監(jiān)會官網發(fā)布有關李云澤同志任國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記的消息，國家金融監(jiān)督管理總局召開領導干部會議，中央組織部有關負責同志宣布了中央決定：李云澤任金監(jiān)總局黨委書記。

- 5月9日，銀保監(jiān)會官網發(fā)布了關于中華聯合財產保險股份有限公司蔣新偉任職資格的批復，核準蔣新偉中華聯合財產保險股份有限公司董事和總經理的任職資格。

4月銀行理財產品發(fā)行量環(huán)比下降。普益標準監(jiān)測數據顯示，2023年4月全市場共新發(fā)了2434款理財產品，環(huán)比減少425款，其中317款為開放式產品，其平均業(yè)績比較基準為3.57%；2117款為封閉式產品，其平均業(yè)績比較基準為3.65%。2023年4月理財公司新發(fā)975款理財產品，環(huán)比減少107款，占全市場理財產品發(fā)行量的40.06%。截至2023年4月末，全市場存續(xù)理財產品共34275款，環(huán)比增加629款，其中12366款為開放式產品，21909款為封閉式產品。從投資性質來看，固收類產品最多，共有30760款，環(huán)比增加631款。截至2023年4月末，理財公司存續(xù)理財產品15240款，環(huán)比增加451款，占全市場存續(xù)理財產品的44.46%。理財公司存續(xù)開放式固收類理財產品（不含現金管理類產品）的近1個月年化收益率的平均水平為4.43%，環(huán)比上漲0.47個百分點。（財聯社）

銀行理財收益率高于貸款利率能套利？業(yè)界稱空間不大且是違規(guī)行為。5月10日，記者在多家銀行App看到，部分銀行的貸款最優(yōu)惠利率低于4%，個別低于3.5%，處于較低水平。4月23日，央行國際司司長金中夏對外表示，2022年，我國企業(yè)貸款加權平均利率同比下降了34個基點，僅4.17%，這在歷史上是比較低的水平。與銀行理財收益率對比來看，一些銀行的貸款最優(yōu)惠利率已經明顯低于固收類銀行理財的收益率。從趨勢看，隨著企業(yè)和個人貸款需求的回暖，套利空間未來會壓縮乃至消失。從投資者角度看，通過套利獲取的利潤空間并不大，且存在違規(guī)等其他風險。（證券日報）

銀行協定存款及通知存款自律上限將下調。某國有大行透露，自下周一（15日）起銀行協定存款及通知存款自律上限將下調，四大國有銀行協定存款和通知存款自律上限下調幅度為30BP，其它金融機構降幅為50BP。（財聯社）

私募積極調研三大領域 深入挖掘結構性機會。私募排排網不完全統(tǒng)計，截至4月27日，今年來一共有2624家私募機構參與了上市公司調研，44家私募調研超過100次。調研最勤奮的前20家私募機構中，百億私募占到13家，淡水泉以300次調研次數位居榜首，汐泰投資、高毅資產、趣時資產、和諧匯一資產緊隨其后，每家調研總次數都超過了200次。從調研動向看，電力設備、機械設備、傳媒這三大領域最受青睞。多家私募表示，會在醫(yī)藥、消費、AI等領域深耕，挖掘優(yōu)質個股。（中國基金報）

時隔16周股票私募倉位指數再上80%大關，百億私募加倉力度最大。截至4月28日，股票私募倉位指數為80.60%，相比此前一周提升了1.94個百分點。今年來股票私募倉位指數一直在80%水平下方運行，本次是股票私募倉位指數年內首次站上80%大關。回溯上一次股票私募倉位指數站上80%水平時還是2022年12月23日，其間相隔16周之久。（財聯社）

券商私募管理規(guī)模一季度繼續(xù)縮水，中信證券跌至萬億以下。5月8日晚間，中國證券投資基金業(yè)協會(下稱：中基協)發(fā)布2023年一季度各項資管業(yè)務月均規(guī)模數據。截至2023年一季度末，前20強券商私募管理資產月均規(guī)模合計4.47萬億元，較2022年四季度末下降15.72%。從各券商私募資管業(yè)務位次來看，相比于2022年四季度末，前六座次未發(fā)生變動，“券商一哥”中信證券依然占據首位，但規(guī)模收縮至萬億以下，最新規(guī)模僅9300.37億元，較上期下降超過1600億元。不過即便如此，中信證券的私募月均管理規(guī)模依然斷層第一，規(guī)模超過排名第二的中銀國際證券高達5457.52億元。（界面新聞）

南向資金抄底港股：境內私募“越跌越買”，多只港股ETF份額創(chuàng)新高。截至5月11日收盤，香港恒生指數報在19743.91點，較2月初創(chuàng)下的年內高點22623點回調約12.7%。然而，南向資金卻采取越跌越買的策略。數據顯示，今年以來流入港股的南向資金規(guī)模達到1134.05億元人民幣。南向資金的持續(xù)抄底，很大程度上也對沖了歐美資本階段性離場所帶來的港股估值下跌沖擊。值得注意的是，除了境內私募基金借道港股通持續(xù)抄底港股，內地個人投資者還通過港股ETF加碼港股投資。（21世紀經濟報道）

六十家信托公司發(fā)布年度成績單，超七成公司營收下滑。根據中糧信托相關數據，截至目前，全行業(yè)共有60家信托公司發(fā)布了2022年報。整體來看，行業(yè)信托資產規(guī)模延續(xù)企穩(wěn)回升態(tài)勢，信托公司經營業(yè)績表現承壓，營業(yè)收入與盈利水平整體下行，行業(yè)分化與結構調整明顯。其中，超7成信托公司營業(yè)收入下降。僅23家信托公司凈利潤實現正增長，占比為38.33%。按照母公司口徑，2022年，60家信托公司營收平均數為13.52億元，較2021年下降18.99%；60家信托公司凈利潤的平均數為5.67億元，較2021年下降23.2%，下降幅度略高于營業(yè)收入。（ ）

集合信托市場遇冷！4月股票投資類信托環(huán)比腰斬，5月信托資金或在權益類資產布局。與上一月集合信托產品的發(fā)行和成立均有明顯增長不同，第三方最新統(tǒng)計數據顯示，4月集合信托產品的發(fā)行和成立規(guī)模環(huán)比均有明顯下滑。用益金融信托研究院最新統(tǒng)計數據顯示，4月共計發(fā)行集合信托產品2187款，環(huán)比減少206款，降幅為8.61%；發(fā)行規(guī)模848.34億元，環(huán)比減少141.86億元，降幅為14.33%。此外，標品信托中，股票投資類信托成立規(guī)模環(huán)比腰斬，環(huán)比減少51.45%。4月標品信托資金多偏重固收類資產方向，或與證券市場表現有較為直接的關聯。2023年全年經濟向好趨勢依舊，A股配置價值凸顯，5月信托資金或會在權益類資產方向進行布局。（財聯社）

三、市場和數據

2023年4月末社會融資規(guī)模存量為359.95萬億元 同比增長10%，各分項普遍實現同比多增。5月11日，中國人民銀行發(fā)布2023年4月社會融資規(guī)模存量統(tǒng)計數據報告。初步統(tǒng)計，2023年4月末社會融資規(guī)模存量為359.95萬億元，同比增長10%。其中，對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款余額為224.4萬億元，同比增長11.7%；對實體經濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額為1.86萬億元，同比下降20.8%；委托貸款余額為11.33萬億元，同比增長3.6%；信托貸款余額為3.75萬億元，同比下降8.8%。

4月份人民幣貸款增加7188億元，同比多增649億元，結構不斷優(yōu)化。央行數據顯示，4月份人民幣貸款增加7188億元，同比多增649億元。分部門看，住戶貸款減少2411億元，其中，短期貸款減少1255億元，中長期貸款減少1156億元；企（事）業(yè)單位貸款增加6839億元，其中，短期貸款減少1099億元，中長期貸款增加6669億元，票據融資增加1280億元；非銀行業(yè)金融機構貸款增加2134億元。

中國4月末黃金儲備6676萬盎司，為連續(xù)第六個月增持，外匯管理局：主要受資產價格影響。5月7日，央行公布數據顯示，中國4月末黃金儲備6676萬盎司，環(huán)比增26萬盎司，為連續(xù)第六個月增持。自去年11月中國央行開啟本輪增購黃金以來，中國央行黃金儲備由6264萬盎司增至今年4月末的6676萬盎司，累計增持規(guī)模達412萬盎司。國家外匯管理局表示，2023年4月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規(guī)模上升。

國家統(tǒng)計局：2023年4月份全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.1%。1-4月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.0%。2023年4月份，全國工業(yè)生產者出廠價格（PPI）同比下降3.6%，環(huán)比下降0.5%；1-4月平均，工業(yè)生產者出廠價格比去年同期下降2.1%。

股票市場：截至5月12日收盤，A股三大指數集體收跌，滬指跌1.12%，收報3272.36點，日線四連陰；深證成指跌1.23%，收報11005.64點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%，收報2252.38點。市場成交額萎縮，當日僅有8481億元。行業(yè)板塊漲少跌多，紡織服裝、醫(yī)藥、電力行業(yè)漲幅居前，游戲與傳媒板塊大跌，貴金屬、汽車、采掘行業(yè)跌幅居前。個股方面，下跌股票數量接近3800只。港股三大指數漲跌不一，恒指盤中轉跌，恒生科技指數漲超1%，科技股表現活躍。美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.66%報33309.51點，標普500指數跌0.17%報4130.62點，納指漲0.18%報12328.51點

債券市場：上周，中證轉債收跌1.12%，報402.72點，五日累計下跌0.97%；上證轉債收于351.35點，五日累計下跌0.72%。10年國債收益率為2.7270%，上漲0.81%；10年國債活躍券報2.7075%，下行1.50BP；10年國開債活躍券報2.8760%，下行1.40BP。

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