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事件：9月26日，央行表示，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，決定自9月28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%。點評：央行再度上調外匯風險準備金率，以抑制遠期套利交易行為
近期人民幣貶值壓力上升，央行將外匯風險準備金率由0上調至20%。外匯風險準備金由央行對金融機構征收；開展代客遠期售匯業務的金融機構，需要根據上月遠期售匯的簽約額，向央行繳納一定比率的準備金；無論遠期售匯的期限，繳存準備金的鎖定期一律定為1年。歷史上，人民幣貶值壓力較大的環境下，中國人民銀行曾在2015年10月15日和2018年8月3日兩度上調風險準備金率。
外匯風險準備金的繳納，有助于抑制遠期套利交易行為。由于即期購匯對貿易憑證的要求更高，企業非貿易相關的套利等投機行為，往往借由遠期、期權等交易來實現。銀行遠期售匯風險準備金的繳納，會提高資金使用成本；銀行通常會向客戶轉嫁部分成本，進而起到抑制遠期售匯的效果。2015年10月、2018年8月該工具啟用后，銀行遠期售匯規模次月分別減少123億美元和155億美元。
美元快速走強下、匯率壓力釋放，或是央行重啟該工具的觸發因素美聯儲大幅上修加息終點利率預測后，美元指數快速升值，導致近期人民幣貶值壓力上升。9月議息會議上，美聯儲大幅上調本輪加息終點利率預測至4.6%；隨后的新聞發布會上，鮑威爾表示愿意容忍經濟放緩，堅持加息直至完成抗通脹目標，不會過早啟動降息。緊縮預期再度升溫下，美元指數快速升值2.03%至113.64，續創近20年新高；離岸人民幣匯率也明顯承壓，由7.08貶值至7.15。
與此同時，中美利差的深度倒掛，也帶來部分套利資金的外流壓力。8月2日以來，中美長端國債利差再度倒掛；9月議息會議后，10Y美債利率快速上行20bp至3.7%，加劇了利差的倒掛。截至9月23日，中美利差倒掛已達1.01%。外匯風險準備金工具上調20%，按8月遠期售匯來看，將增加約109.5億美元的繳存，或將“對癥下藥”，有效抑制貶值預期走強、利差倒掛加深下的套利行為。
短期來看，人民幣貶值壓力仍在，但市場沖擊或相對有限歷史上來看，外匯風險準備金率的重啟，或有助于放緩人民幣匯率的貶值速度。2015年10月和2018年8月兩次外匯風險準備金率上調后，均出現了結匯率回升與售匯率回落；人民幣兌美元的貶值趨勢也得到了階段性的放緩。本輪中，8月銀行代客售匯率較5月下行2.4個百分點，結匯率較5月回升3.3個百分點；企業結售匯意愿已現邊際改善，該工具啟用，或將進一步促進市場信心的恢復。
強勢美元壓制下，人民幣匯率或仍承壓；但本輪貶值的市場沖擊或相對有限。在央行退出外匯市場常態化干預后，升貶值趨勢的逆轉往往需要市場核心驅動因素的轉變，而本輪貶值主因正是強勢美元的壓制。美歐基本面分化下，美元階段性強勢或難改變，或仍將對人民幣匯率構成貶值壓力。而考慮到藏匯于民下的資金行為調整等，本輪人民幣匯率貶值對國內市場的沖擊或相對有限。
風險提示：美聯儲貨幣政策緊縮不及預期；國內經濟修復不及預期。
（趙偉為國金證券首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事）
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