恒力石化擬分拆子公司“借殼”上市，交易價(jià)格超百億

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9月11日，大連熱電發(fā)布公告，擬向潔凈能源集團(tuán)出售全部資產(chǎn)和負(fù)債，以2023年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，大連熱電全部資產(chǎn)及負(fù)債的評(píng)估值為6.52億元。以上述評(píng)估值為基礎(chǔ)，交易對(duì)價(jià)為6.52億元。

同時(shí)，大連熱電擬向恒力石化、恒力化纖以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，購(gòu)買(mǎi)恒力石化持有的康輝新材66.33%股權(quán)、恒力化纖持有的康輝新材33.67%股權(quán)。

以2023年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，大連熱電本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為101.53億元。

大連熱電本次股票發(fā)行價(jià)格為4.42元/股，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份總數(shù)量為22.97億股。按照持有康輝新材的股權(quán)比例計(jì)算，恒力石化、恒力化纖分別獲得的發(fā)行股份數(shù)量為15.24億股和7.73億股。

本次交易前，大連熱電控股股東為潔凈能源集團(tuán)，實(shí)際控制人為大連市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。本次交易完成后，控股股東變更為恒力石化，實(shí)際控制人變更為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。

通過(guò)本次交易，大連熱電將戰(zhàn)略性退出熱電行業(yè)，康輝新材將成為大連熱電之全資子公司。大連熱電未來(lái)將定位于新材料行業(yè)，主要業(yè)務(wù)為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

此外，大連熱電擬向不超過(guò)35名特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)30億元，用于年產(chǎn)60萬(wàn)噸功能性聚酯薄膜、功能性薄膜項(xiàng)目。

今年8月22日，大連熱電披露2023年半年度報(bào)告。上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.02億元，同比下降2.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.07億元，同比增長(zhǎng)3854.33%。

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