熱頭條丨南陽投資集團(tuán)擬發(fā)行5.3億元超短融,用于償還有息債務(wù)

2022-06-28 06:00:55   來源:大河財(cái)立方


(資料圖)

6月27日,南陽投資集團(tuán)發(fā)布2022年度第二期超短期融資券發(fā)行方案。

據(jù)披露,南陽投資集團(tuán)本期發(fā)行金額5.3億元,債務(wù)融資工具期限為270天; 牽頭主承銷商及簿記管理人為興業(yè)銀行,聯(lián)席主承銷商為華夏銀行。

發(fā)行日為2022年6月28日-2022年6月29日,起息日為2022年6月30日,兌付日為2023年3月27日。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估公司綜合評(píng)定,南陽投資集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA+評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

據(jù)募集說明書披露,本期超短期融資券共募集資金5.3億元人民幣,用于償還發(fā)行人有息債務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019~2021年及2022年3月末南陽投資集團(tuán)凈利潤(rùn)分別為6480.80萬元、3424.78萬元、4401.95萬元和77.32萬元。發(fā)行人凈利潤(rùn)波動(dòng)較大,主要是受財(cái)務(wù)費(fèi)用以及補(bǔ)貼收入波動(dòng)較大影響。發(fā)行人目前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入毛利率較低,導(dǎo)致發(fā)行人自身盈利能力較弱,盈利能力主要取決于政府補(bǔ)貼。

截至本募集說明書簽署日,除本期超短期融資券的發(fā)行以外,發(fā)行人存續(xù)債務(wù)融資余額為48.6億元,其中,超短期融資券10.60億元,定向工具20.00億元,中期票據(jù)10.00億元,企業(yè)債8億元。

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