安信信托定增正式獲批，3個月內自然人投資者應收到首批兌付資金

2月15日晚間，安信信托發布公告稱，公司于當日收到中國證監會出具的《關于核準安信信托股份有限公司非公開發行股票的批復》，核準公司非公開發行不超過43.75億股新股（發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量）。

（圖源：安信信托公告）

至此，安信信托“懸空”約一年半的定增方案正式落定，重組取得關鍵進展。此前1月30日，安信信托曾公告稱其定增申請獲得證監會發審委審核通過，還在等待證監會的書面核準文件。

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根據2021年7月23日安信信托披露的重組方案，公司擬向上海砥安投資管理有限公司（下稱“上海砥安”）非公開發行股票43.75億股，發行價格為2.06元/股，募集資金不超過90.13億元，扣除相關發行費用后，全部用于充實公司資本金。其中，上海砥安由上海電氣、上海機場等多家上海國企（合計持股78.46%）和中國信托業保障基金（下稱“信保基金”）等機構聯合發起設立。

重組獲批也是安信信托多項風險處置安排的前提，其中自然人投資者信托受益權的“打折兌付”首批將在定增獲批后3個月內啟動。如今4200多名自然人投資者終于看到兌付的曙光。

2021年12月24日，安信信托曾發布自然人投資者兌付方案，稱將在2021年12月28日起至2022年1月28日止，擬由上海維安投資管理有限公司（下稱“上海維安”）受讓自然人持有的安信信托合格信托受益權，前者也是組建上海砥安的前五大股東之一。最終，超過9成自然人投資者選擇了轉讓收益權。

兌付方案按自然人持有的單一信托受益權本金規模分四檔、以固定比例累進計算報價，四檔分別為1000萬元（含）及以上、600萬（含）～1000萬元（不含）、300萬（含）～600萬元（不含）以及300萬元以下（不含），并提供當期和遠期兩種付款方式供選擇，兌付比例在50%～90%不等，其中遠期付款的比例較高。

以300萬元以下本金規模為例，有信托經理對投資人明確表示，此次處置方案是一次性轉讓而非兌付，選擇即期付款可以拿回80%本金，遠期則為90%。具體看付款時間，即期在合同生效后3個月內付應付款的35%，9個月內付剩余65%；遠期12個月付35%，24個月時付35%，36個月時付剩余30%。

（圖源：某自然人投資者信托受益權轉讓合同）

根據部分投資人對第一財經記者提供的信息，安信信托高管曾在溝通會上透露，公司主要產品持有人為機構，自然人所持資產規模不超過150億元。另據此前官方披露的簽約人數和比例推算，安信信托的自然人投資者在4230人左右。

此前安信信托工作人員對記者表示，上述受益權轉讓合同生效日期以公司收到的證監會書面核準文件為準。這也意味著，自2月15日起3個月內將有投資者陸續收到兌付資金。

此次定增完成后，上海砥安將持有安信信托約49.52萬股股份，持股比例為50.30%，成為公司控股股東，安信信托仍將處于無實控人狀態。此前經過股權變更、董事會換屆，安信信托第一大股東已經易主中國信托業保障基金有限責任公司（下稱“信?；稹保?，持股26.6%，原控股股東上海國之杰投資發展有限公司（下稱“國之杰”）持股比例降至5%以下。

此前2月9日晚間，安信信托公告稱，其變更公司名稱為“建元信托”的申請已經獲得上海銀保監局統同意，且公司已于近日換領新的金融許可證。

業績快報顯示，安信信托2022年年度預計繼續虧損，報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10億元左右，歸屬于上市公司股東的扣除非凈利潤為-5億元左右。同期，公司實現營業收入約2億元，扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入不低于1億元，且截至報告期末，公司凈資產為正，暫時擺脫退市風險。

標簽： 安信信托 信托受益權 非公開發行 投資管理有限公司