環(huán)球熱訊:主板IPO周報(bào)：億道信息將再次上會(huì)，新三板“沖A”能否如愿？

2022年8月29日~9月2日當(dāng)周，主板IPO方面，滬市主板新增1家上市企業(yè)，深市主板新增1家；2家企業(yè)過會(huì)；3家企業(yè)拿到發(fā)行核準(zhǔn)批文；滬深主板無新增受理或終止審核企業(yè)。

拿到發(fā)行批文的三家企業(yè)中，1家擬登陸滬主板，為上海紫燕食品股份有限公司（下稱“紫燕食品”）；另兩家擬赴深主板上市，為箭牌家居集團(tuán)股份有限公司（下稱“箭牌家居”）和無錫化工裝備股份有限公司（下稱“錫裝股份”）。

當(dāng)周過會(huì)的兩家企業(yè)，均擬登陸滬主板，為首創(chuàng)證券股份有限公司（下稱“首創(chuàng)證券”）、寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司（下稱“寧波遠(yuǎn)洋”）。

【資料圖】

后面一周，9月8日，杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司等3家企業(yè)將上會(huì)。

新股上市表現(xiàn)方面，8月31日，五芳齋(603237.SH)、利仁科技(001259.SZ)登陸滬主板、深主板，首日均漲44%。最新收盤價(jià)方面，截至9月2日，五芳齋報(bào)收59.8元/股，漲10.01%；利仁科技報(bào)收34.41元/股，漲10.01%。

發(fā)審委審核方面，上述時(shí)段內(nèi)，首創(chuàng)證券、寧波遠(yuǎn)洋過會(huì)。

首創(chuàng)證券順利過會(huì)，意味著A股上市券商隊(duì)伍將再添一員。

首創(chuàng)證券成立于2000年，目前公司控股股東為首創(chuàng)集團(tuán)，北京市國資委是公司實(shí)際控制人。據(jù)招股書，公司擬公開發(fā)行不超過6.15億股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司及全資子公司資本金，增加公司營運(yùn)資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

此次上會(huì)，發(fā)行人控股股東情況被關(guān)注。發(fā)審委提到，發(fā)行人控股股東首創(chuàng)集團(tuán)為第一創(chuàng)業(yè)證券第一大股東，要求其說明發(fā)行人與第一創(chuàng)業(yè)證券是否同屬首創(chuàng)集團(tuán)或北京市國資委控制的證券公司，是否存在同業(yè)競爭，是否符合相關(guān)監(jiān)管要求等。

與此同時(shí)，首創(chuàng)證券業(yè)績下滑和相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也被關(guān)注。發(fā)審委要求公司說明：2022年上半年業(yè)績下滑的原因，未來盈利的持續(xù)穩(wěn)定性，是否存在業(yè)績大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露；表外業(yè)務(wù)項(xiàng)目是否存在潛在兌付風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施及內(nèi)控機(jī)制是否有效。

另一家待上會(huì)企業(yè)寧波遠(yuǎn)洋，為上市公司寧波港(601018.SH)子公司，此次IPO屬于“A拆A”。

資料顯示，寧波遠(yuǎn)洋成立于1992年，是一家綜合性航運(yùn)公司，主要從事國際、沿海和長江航線的航運(yùn)業(yè)務(wù)、船舶代理業(yè)務(wù)及干散貨貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)。

寧波遠(yuǎn)洋IPO保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券，據(jù)招股書，公司擬發(fā)行不超過2.08億股，計(jì)劃募集資金18億元投向集裝箱船購置項(xiàng)目、散貨船購置項(xiàng)目等。

IPO批文方面，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站9月1日公布了關(guān)于核準(zhǔn)紫燕食品、箭牌家居、錫裝股份首次公開發(fā)行股票的批復(fù)。

其中，紫燕食品擬赴滬主板上市，保薦券商為廣發(fā)證券，該公司擬公開發(fā)行不超過4200萬股新股；箭牌家居、無錫化工擬登陸深主板，保薦券商分別為中信證券、興業(yè)證券，擬公開發(fā)行不超過9660.95萬股和2000萬股新股。

下周上會(huì)企業(yè)方面，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委定于9月8日召開2022年第102次發(fā)審會(huì)，三家上會(huì)企業(yè)中，兩家擬登陸滬主板，為杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司（下稱“福斯達(dá)”）、湖北江瀚新材料股份有限公司（下稱“江瀚新材”）；另一家上會(huì)企業(yè)為深圳市億道信息股份有限公司（下稱“億道信息”），擬登陸深主板。

億道信息為二度上會(huì)。今年8月18日，億道信息上會(huì)被暫緩表決。

該公司擬登陸深主板，保薦券商為國泰君安。據(jù)招股書，公司擬公開發(fā)行不超過3511.15萬股，擬募集資金約7.94億元用于坪山研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

資料顯示，億道信息成立于2008年，是一家以O(shè)DM為模式，專業(yè)從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

值得一提的是，該公司是由新三板“沖A”。2016年5月，億道信息掛牌新三板，2018年4月終止掛牌。

江瀚新材擬登陸滬主板，保薦券商為中信證券。該公司主營業(yè)務(wù)為功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括為硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑。

據(jù)招股書，江瀚新材擬公開發(fā)行普通股不超過6666.67萬股，擬募資20.59億元主要用于功能性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建設(shè)等項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

新增受理和終止審核方面，上述時(shí)段內(nèi)，滬深主板無新增受理企業(yè)，無終止審核企業(yè)。

標(biāo)簽： 股份有限公司 首創(chuàng)證券 擬公開發(fā)行 募集資金 是否存在