7月26日,銀行間交易商協(xié)會發(fā)布《關于開展熊貓債注冊發(fā)行機制優(yōu)化試點的通知》,擬開展熊貓債注冊發(fā)行機制優(yōu)化試點,擴大統(tǒng)一注冊模式適用范圍,統(tǒng)一非金融企業(yè)熊貓債募集說明書表格,國際開發(fā)機構和外國政府類機構對原債券進行增發(fā),試點“常發(fā)行計劃”。該《通知》自2022年8月1日起實施。
詳情如下:
(相關資料圖)
關于開展熊貓債注冊發(fā)行機制優(yōu)化試點的通知
各市場成員:
為進一步擴大債券市場高水平對外開放,推動熊貓債市場高質量發(fā)展,交易商協(xié)會擬開展熊貓債注冊發(fā)行機制優(yōu)化試點,現(xiàn)就相關事項通知如下:
一、擴大統(tǒng)一注冊模式適用范圍
根據(jù)《境外非金融企業(yè)債務融資工具分層分類管理細則》,境外成熟層企業(yè)可就發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務融資工具等產(chǎn)品編制同一注冊文件,進行統(tǒng)一注冊。為進一步便利境外基礎層企業(yè)發(fā)行熊貓債,境外基礎層企業(yè)可試點采用統(tǒng)一注冊模式。境外基礎層企業(yè)采用統(tǒng)一注冊模式的,應在注冊階段明確注冊額度。
二、統(tǒng)一非金融企業(yè)熊貓債募集說明書表格
根據(jù)《境外非金融企業(yè)債務融資工具注冊文件表格》,境外成熟層企業(yè)的募集說明書按照《境外成熟層企業(yè)募集說明書信息披露表》(FM表)相關要求披露,境外基礎層企業(yè)的募集說明書參照境內基礎層企業(yè)的相關要求披露。考慮到FM表更符合境外發(fā)行人的特點,境外基礎層企業(yè)的募集說明書可試點按照FM表相關要求披露。
三、國際開發(fā)機構和外國政府類機構對原債券進行增發(fā)
為滿足國際開發(fā)機構和外國政府類機構(簡稱“兩類機構”)對原債券進行增發(fā)的合理需求,兩類機構可參照協(xié)會2020年9月25日發(fā)布的《發(fā)行相關問題》1試點開展增發(fā)。
四、試點“常發(fā)行計劃”
為進一步提高境外發(fā)行人發(fā)行便利,減少重復性披露,提高信息披露質量,境外發(fā)行人可試點采用“常發(fā)行計劃”發(fā)行熊貓債。常發(fā)行計劃是指發(fā)行人在基礎募集說明書框架下,后續(xù)注冊發(fā)行采用續(xù)發(fā)募集說明書進行簡便信息披露的機制。除下列事項外,熊貓債常發(fā)行計劃參照適用協(xié)會2022年4月22日發(fā)布的《關于試行“常發(fā)行計劃”(FIP)的通知》2。
1、試點機構類型:境外非金融企業(yè)、國際開發(fā)機構和外國政府類機構。
2、基礎募集說明書編制要求:發(fā)行人在財務年度結束4個月后注冊的,基礎募集說明書原則上應包括最近一個財務年度的信息。發(fā)行人已披露基礎募集說明書,并在財務年度結束4個月后發(fā)行的,該基礎募集說明書原則上應當更新至最近一個財務年度的信息。在注冊有效期內,境外基礎層企業(yè)對基礎募集說明書做年度更新的,在發(fā)行前應按發(fā)行條款變更流程報協(xié)會,境外成熟層企業(yè)和兩類機構無需報協(xié)會。
3、續(xù)發(fā)募集說明書引用已披露的信息:如境外發(fā)行人(及擔保人,如有)已在銀行間市場披露了半年報(或季報,如有),且相關報表和附注均翻譯為中文的,續(xù)發(fā)募集說明書可以引用方式納入半年報(及季報,如有),無須在續(xù)發(fā)募集說明書中刷報。已在銀行間市場披露的重大事項(中文)也可在續(xù)發(fā)募集說明書中以引用方式納入。
五、本通知自2022年8月1日起實施。
中國銀行間市場交易商協(xié)會
2022年7月26日
標簽:
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