千億農險市場等待精準對焦

21世紀經濟報道記者 周妙妙 深圳報道

(資料圖)

去年6月，河南農民老栗的玉米地被突襲的“雨水”淹死了六、七十畝，嚴重減產，雖然當時投了農業險，但實際收到的賠償并不能覆蓋損失。

今年，老栗決定不再投保。

2000公里外，黑龍江的水稻也遇到了天災。

臺風“杜蘇芮”過境后，華北、東北等地的農業生產還未完全恢復。近日，東北地區再次遭遇持續性強降雨，截至8月10日，黑龍江五常市生產的水稻有超100萬畝不同程度受災。

東北水稻基本上一年一熟，對于種植超百畝的農戶而言，造成的損失是慘痛的，盡管當地大部分農戶均投保了農業險，但賠償的款項只能彌補部分損失。

據了解，近年來，我國農業保險體制機制日益完善，糧食等主要農作物及農產品的保險覆蓋率超過80%，重大災害的保險補償占比持續提升。

但農險保費的快速增長也對保司的理賠服務提出了更高要求。與老栗一樣，當前有不少農戶對保司理賠方案不滿意，認為保司惜賠、賠付不足額。

農戶與保司雙方的核心矛盾在于定損和理賠方案上，在沒有特別精準的定損情況下，保司需與農戶協商溝通賠償金額，而雙方在對金額的認定和理解上往往存在偏差。

如何精準理賠？天災之下，痛點愈發突出。

千億農險市場的新困局

“今年不買了。”來自湖北的黃大哥感嘆。

去年，黃大哥購買了6000元農業保險，水稻因天災倒伏了40畝，保司賠償了6000元，他認為保司的賠償額太低了，于是今年不再投保。

通常而言，農業保險指專為農業生產者提供的在種植業、養殖業等生產過程中，對遭受自然災害、意外事故疫病、疾病等保險事故所造成的經濟損失提供保障的一種保險。

目前，我國開展的農業保險主要以政策性農業保險為主。農戶參與政策性農業保險，可獲得一定比例的中央或財政補貼，以低于市場的價格購買農業保險產品及服務。

按理來說，在財政補貼保費的情況下，農戶能以更低的價格享受到保險服務，對于常常面對天災的農戶而言，農險具有一定吸引力。在政策性保險制度推出后，我國農險保費也確實迎來了快速增長。

數據顯示，經過十幾年的發展，我國農業保險保費規模已實現全球第一，布局農業險的企業也從不超10家發展到80多家，保費規模從8.46億元增長到1192億元。

但近年來，農戶的投保意愿卻開始減弱。

“保險套路太多了”、“買1千才賠一千五”、“買保險容易理賠難”……記者在社交媒體上發現，農戶對于投保農業保險普遍呈現消極的狀態。

而投保意愿下降背后主要是農戶對于農業保險的理賠服務不滿意，這些農戶普遍認為保司的賠償不足額，存在惜賠的心理。

時間回溯到政策性農險“元年”——2007年，這一年，中央財政首次撥付10億元用于農業保險保費補貼，我國在6省對5大類糧食作物開展政策性保險試點，自此我國農業保險便步入了發展快車道，保費規模從2007年8.46億元增長到2022年的1192億元。

快速增長背后主要得益于中央和地方的財政補貼力度大。“假如每畝水稻保費是100元，若中央財政承擔40%，省里面補貼20%，市里面補貼20%，就相當于農戶只要交20%。 ”某農險業內人士舉例。

與此同時，隨著2013年《農業保險條例》的正式實施以及我國政策性農險補貼品種的增加、補貼比例的提高，快速發展的農險市場吸引了更多機構布局農險市場。

“2013年之前，經營農險業務的險企僅在個位數，而《農業保險條例》落地后，多家險企獲批經營資質，布局農險業務。”上述人士介紹。

但行業內也出現了部分機構為騙取保險費補貼而虛假承保、虛假理賠的案件，在一定程度上導致農戶投保意愿的下降。2020年，原銀保監會明確農業保險業務經營條件，行業迎來“洗牌”。

近年來，由于對保險公司的理賠服務不滿意，農戶的投保意愿開始下滑。

政策性農險尚且如此，商業性農險則更難吸引到農戶。目前，商業性農險在我國發展速度也較慢。

“商業性農業保險的市場占有率可能還不到10%，一類客戶想用保單去銀行做抵押；第二類是，當地財政沒有對相關農作物品種進行補貼，但客戶又真的需要去保障這方面的風險，他對保險方案的保額和理賠要求都非常苛刻，有時候保司也不能完全滿足這兩點。”另一位農險人士向記者介紹。

農戶和險企矛盾聚焦在精準理賠

“當天天氣預報顯示的風力，并不能把蘋果刮掉。”面對保司的解釋，張姐什么話也說不出口。

陜西人張姐，去年承包了果園種植蘋果，并為其投保了農業保險，然而一場大風將果園的蘋果刮掉了很多，造成了損失。

可保險公司卻表示當地天氣預報的風力并不能把蘋果刮掉，所以不賠。這導致張姐不再愿意投保農業險。

農戶投保意愿下降主要是雙方在定損和理賠上的矛盾較為突出。

張姐和保司的矛盾主要在于定損上，而農戶本身在與保司的溝通上處于劣勢地位。

據了解，很多地方以統一投保形式幫助農戶投保，農戶獲取一張電子保單，許多農戶對于保險條款缺乏了解，出險后，在理賠過程中，話語權相對更弱。

而意外發生時，農戶要花更多時間緩解災害帶來的損失，也沒有更多時間與險企溝通理賠上的問題。另外，農戶往往也不愿花費更多成本申請訴訟。

因此，許多農戶選擇在下一年放棄投保。

投保農戶的減少也進一步影響險企的業務規模。長期以來，我國大部分財險較為依賴車險業務，車險業務在其業務中占比過半。

近年來，單一車險業務的弊端也逐漸顯現。發展非車險業務成為財險公司共識，其中農險是其重要的發展業務之一。

農戶和保司的矛盾也因此成為農險行業愈需解決的問題。

如張姐的經歷一樣，定損和賠款是雙方常常出現爭議的部分，其中定損方式會直接影響到賠償的有無以及款項的多少。

“保險易買，賠款難要”成為投保意愿不強農戶的主要心理，他們認為農險的賠償與否主要由保司決定，即便符合條件，賠償款項也通常無法達到心理預期。

而無論是農戶因不滿賠償導致的獲得感低投保意愿不強，還是個別保司為獲利減少賠償而產生的惜賠等行為，其背后的核心都指向了“精準理賠”。

要破解農業險“精準賠付”問題，科技成為關鍵之一。

一位產險農險部相關人士透露，農險行業正不斷探索利用人工智能、大數據等技術手段進行風險預警、定損評估和賠付計算，以提高精準度和效率。

如，通過衛星遙感技術，積累水稻葉綠素相關情況，監測其因干旱而受到的損失；又如，無人機輔助查勘等等。

另一位業務人士也表示，當前行業在理賠方面主要借助第三方提供的技術服務，以實現更精準的定損和理賠，由第三方出具理賠報告。

因此，農險行業的精準理賠痛點也催生了許多解決此問題的第三方科技公司。“最近幾年，市場上成立了很多第三方科技公司，僅深圳我覺得都不下于10余家。”上述人士表示。

但科技也并非萬能。目前，科技應用于農業保險精準理賠也存在數據不準確、隱私和安全問題、環境復雜性、成本等一系列問題。

上述農險人士表示，科技應用涉及到設備投入、技術人員的培養和維護等成本，對于一些資源有限的農戶和保險公司來說可能存在成本壓力。

“政策性農業保險實行'保本微利'原則，如果科技應用成本反映到保費上，或會進一步影響農戶的投保積極性。”他表示。

如何解決上述難題？他表示，需加強技術研發和推廣，提高數據的質量和準確性，加強農戶和保險公司的合作和信息共享，提高農戶對科技的接受度和使用能力。

如何吸引農戶投保？

精準理賠之外，農險行業也正不斷朝著“擴面、提標、增品”等方向發展，希望為農戶提供更多的保障和更好服務，以吸引農戶投保。

近年來，支持農業保險發展的政策利好不斷。今年發布的《關于金融支持全面推進鄉村振興加快建設農業強國的指導意見》提出，要增強保險保障服務能力。

如探索研發生豬、奶牛等養殖收入保險產品；進一步豐富小農戶特色農產品收入保險、指數保險、區域產量保險、農機具綜合保險等特色農業保險品類，優化“保險+期貨”等等。

中央財政補貼品種也不斷增加，基本涵蓋主要大宗農產品，財政部數據顯示，中央財政保費補貼品種已由2007年的種植業5個擴大到2019年種養林3大類共16個品種。

在此基礎上，我國開展以獎代補試點，支持地方優勢特色農產品保險。2019年在10個省份開展的中央財政對地方優勢特色農產品保險獎補試點，2020年省份擴展到20個省（區、市）。

“湖南種柑橘比較多，這個品種并不在中央財政補貼品種范圍內，但屬于省里面的特色農產品，地方財政可以申請獎補，如省里拿出來30%，市里面配到20%，縣里面再配到個10%，農戶只需出40%。”其中一位農險人士表示。

補貼力度也逐年加大。數據顯示，自2007年以來，財政部累計撥付保費補貼資金年均增長率為21.7%。2022年，中央財政撥付農業保險保費補貼434.5億元，同比增長30.3%。

補貼區域也由最初的6個農業大省擴展到全國，并注重向生產大縣和中西部地區傾斜。

政策也鼓勵農險提高保險保障水平，行業逐漸由“保物化成本——保完全成本——保收入”方向轉變。相比成本保險，收入險保障水平更高。

“假如一畝水稻產1000斤，售價一塊錢一斤，水稻價值1000元，所謂保物化成本，是保肥料種子等投入大概400元，若出險每畝便保400塊錢左右；而保完全成本，相當于加入了地租等成本，保障額度可能提高到了700元。而收入保險的賠償金額則是基于收入計算，保障程度更高。”上述人士表示。

但目前，我國大部分地區仍以成本保險為主。據了解，由于收入保險保障程度高，保費也相應會更高，農戶的投保意愿并不強，同時，也存在一定道德風險，農戶在了解具有充足保障后，農業生產積極性受到一定影響。

除了政策支持之外，險企也在不斷探索新的農險產品，如指數保險、“價格保險+期貨”等創新保險。

業內人士表示，由于傳統農險主要保障自然風險造成的損失，而隨著農業市場的不斷發展，有更多風險需要新的產品保障。

如生豬價格期貨保險，保司與農戶首先約定一個目標價格，在約定的時間內，若豬價低于約定價格，便觸發理賠。

但當前創新農險也存在一定問題。上述人士表示，目前行業內積累的數據并不多，有時新的產品會出現虧損。

（實習生秦悅對本文亦有貢獻）

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