通訊！WWDC發(fā)布會定檔！蘋果全新MR頭顯或?qū)l(fā)布，A股產(chǎn)業(yè)鏈迎新風口

21世紀經(jīng)濟報道記者 張賽男 上海報道 

5月24日，蘋果公司在官網(wǎng)公布了2023年全球開發(fā)者大會WWDC的日程安排。

(資料圖)

WWDC將于當?shù)貢r間6月5日至9日（北京時間6月6日至10日）召開，內(nèi)容包括主題演講和發(fā)布State of the Union、揭曉Apple設計大獎等。本次WWDC將以在線形式對所有人免費開放，開發(fā)者和學生有機會在開幕當天到加州Apple Park現(xiàn)場參與。

市場預計，蘋果屆時將發(fā)布混合現(xiàn)實（MR）頭顯（也稱VR/AR頭顯）、15英寸MacBook Air，以及iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。其中，MR頭顯的發(fā)布備受各方期待，這將是這家消費電子巨頭首次推出混合現(xiàn)實設備，對于行業(yè)發(fā)展具有里程碑式的意義。

頭顯或?qū)⑹状瘟料?/h4>

蘋果將推出頭顯產(chǎn)品的消息早已在業(yè)內(nèi)流傳，2021年就傳出即將發(fā)布的消息，2022年市場多次傳出蘋果頭顯進展，但仍未有產(chǎn)品發(fā)布。

目前，綜合各方消息，蘋果頭顯的腳步似乎越來越近。

據(jù)媒體報道，蘋果已經(jīng)邀請了多位VR / AR領(lǐng)域的記者和創(chuàng)作者，參加今年的WWDC開發(fā)者大會。這表明蘋果可能會推出該領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品和服務。

另據(jù)報道稱，在WWDC23召開前幾周，蘋果似乎繼續(xù)秘密申請與其傳聞中的AR/VR頭顯相關(guān)商標。根據(jù)在線記錄，總部位于特拉華州的空殼公司“DeepDiveLLC”于5月18日在阿根廷、土耳其和菲律賓提交了一份使用AppleSFPro字體設計的“xrProOS”商標申請。此外，DeepDiveLLC也于5月18日在澳大利亞、新西蘭和英國申請了xrProOS，但沒有SFPro字體樣式。

綜合多家媒體，這款混合現(xiàn)實（MR）頭顯將被命名為“Reality Pro”，外觀上與滑雪鏡相似。根據(jù)知名爆料人馬克·古爾曼（Mark Gurman）的說法，它具備了大量的傳感器，支持眼球追蹤、手部追蹤等。

另外，這款頭顯可能需外部電池才能正常工作——將配備一個可以放進用戶口袋的外部電池，這一做法可以減輕頭顯的重量，以提高使用時的舒適度。蘋果還在加緊打造軟件生態(tài)，準備為新設備適配數(shù)十萬個平板電腦iPad的應用程序。

古爾曼認為，通過新的MR頭顯，蘋果正在為未來跳出iPhone和iPad時代做準備。他還透露了蘋果內(nèi)部的觀點，高管們認為這款頭顯的起步會比較緩慢，但最終會取代iPhone。

在市場最關(guān)心的價格方面，這款頭顯預期定價高昂，零售價格或為3000美元，符合該公司歷來的定價策略。作為參考，這個價格是Meta高端頭顯Quest Pro售價的3倍，是iPhone14 Pro Max起售價的三倍。

即便售價高昂，高盛對蘋果新設備的銷量和創(chuàng)收能力還是非常樂觀。高盛分析師預計，從2024財年到2028財年，Reality Pro的年收入將達到110億至200億美元。

毫無疑問，一旦這款產(chǎn)品發(fā)布，將成為這場開發(fā)者大會，甚至是蘋果公司近年來最令人興奮的產(chǎn)品之一。

供應鏈新風口

就蘋果VR的供應鏈而言，早前市場人士就透露，蘋果旗下首款XR頭戴裝置由和碩獨家組裝。

之后有消息稱，立訊精密（002475.SZ）被邀請參與開發(fā)蘋果AR/VR設備。業(yè)內(nèi)知情人士透露，立訊精密已接管蘋果位于上海的AR開發(fā)團隊，該團隊之前由和碩擁有。

這似乎也與之前關(guān)于此事的報道相吻合。去年底，有報道指出，立訊精密已收購了iPhone代工廠昌碩科技(上海)有限公司(簡稱“昌碩”)位于上海浦東康橋工業(yè)區(qū)的部分廠房，昌碩即為和碩上海子公司。

就立訊精密是否打入蘋果VR供應鏈，5月24日，記者向公司方面求證，并未得到回復。

當然，蘋果VR的消息不僅僅將提振蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，作為一個標志性事件，也將大大提振VR產(chǎn)業(yè)鏈。

歌爾股份(002241.SZ）是VR產(chǎn)業(yè)鏈的代表性標的。2022年，歌爾股份智能硬件業(yè)務增長迅速，實現(xiàn)營收630.8億元，同比增長92.27%，幾乎翻番，占比由上年的41.94%上漲至60.14%。

其智能硬件業(yè)務的主要產(chǎn)品主要與VR相關(guān)，包括VR/AR、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家用電子游戲機及配件、智能家居產(chǎn)品等。

在5月的投資者調(diào)研中，歌爾股份管理層面對VR行業(yè)波動的提問稱，“短期內(nèi)的行業(yè)變化情況較難于準確預測，但短期的波動不影響公司對 VR/AR 行業(yè)的長期判斷，公司仍堅定認為VR/AR 產(chǎn)品有望成為后移動時代中核心的智能硬件產(chǎn)品之一，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α！?/p>

除了歌爾，A股市場還有眾多VR設備供應商。

比如國光電器(002045.SZ)為VR/AR設備供應聲學模組，公司近期在互動平臺表示，已成為全球頭部VR/AR平臺企業(yè)和國內(nèi)頭部VR/AR平臺企業(yè)的聲學模組供應商，已建成VR整機車間，具備VR整機生產(chǎn)能力。

長信科技(300088.SZ)為Meta提供VR Quest 2顯示模組，也為國內(nèi)VR巨頭提供VR頭顯模組,VR項目現(xiàn)每月產(chǎn)能峰值達到1KK/月。對于與蘋果的合作，其表示，“公司與A公司有多項業(yè)務合作，目前未合作手機業(yè)務。公司已于2016年通過Sharp成功打入A公司NB&PAD的供應鏈，成為國內(nèi)唯一通過A公司認證的減薄業(yè)務供應商。同時，公司向北美電子消費巨頭A公司供應多世代柔性可穿戴顯示模組。”

此外，韋爾股份(603501.SH)、科瑞技術(shù)(002957.SZ)、達瑞電子（300976.SZ）也有VR/AR相關(guān)業(yè)務。

目前來看，市場上對VR的長期發(fā)展看好，但短期發(fā)展存在分歧。

中信建投研報指出，在全球智能手機出貨量下滑背景下，手機龍頭公司蘋果的第一代MR產(chǎn)品意義非凡，頂配的硬件參數(shù)和豐富兼容的內(nèi)容生態(tài)，足見其對VR、AR市場的重視與投入程度。看好蘋果MR發(fā)布，以及AI技術(shù)的快速發(fā)展，對VR、AR行業(yè)的帶動。

但集邦咨詢認為，蘋果新產(chǎn)品可暫時支撐部分需求，但礙于產(chǎn)品單價高，尚無法有效推動AR市場成長。個別來看，VR裝置今年出貨量衰退原因主要有二，其一是品牌對高階產(chǎn)品銷售過度樂觀，硬軟件規(guī)格升級確實有更多特色，但消費者并未樂意支付高價購買，相反的會轉(zhuǎn)向功能足以應付基本需求的低價入門產(chǎn)品，此消費模式也將迫使品牌廠將今年的銷售重心轉(zhuǎn)回低價機種。其二是并未有吸引消費者的新款低價機種推出，由于Meta Quest 3預估將延到2024年推出，故Meta Quest 2仍是今年VR市場主力產(chǎn)品。

其表示，“預期2025年才會看到VR及AR市場明顯成長，出貨量年成長幅度有機會近4成。”

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