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6月12日,信達地產股份有限公司披露2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書。
據悉,本期債券發行總額不超過15億元(含15億元),分為兩個品種,其中品種一債券期限為5年,附第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二債券期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人為信達證券,聯系主承銷商為中金公司、中信建投。經聯合資信評估有限公司評估,發行人信達地產主體信用評級為AA+,本期債券信用評級為AA+。
募集說明書顯示,本期公司債券募集資金扣除發行費用后,其中不超過3.3億元(含3.3億元)擬用于支持產業內協同性較強的企業緩解流動性壓力,剩余部分用于償還有息債務。
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