環球播報:南陽投資集團擬發行13.4億元中期票據,全部用于償還有息債務

2023-03-30 18:14:25   來源:大河財立方


(資料圖片僅供參考)

3月30日,南陽投資集團有限公司2023年度第一期中期票據募集說明書披露。

募集說明書顯示,南陽投資集團本次擬發行中期票據上限為13.4億元,擬全部用于償還公司有息債務。本次發行中期票據期限為2+2+1年,發行日期為2023年4月3日~2023年4月4日,起息日期為2023年4月6日,兌付日期為2028年4月6日,每年的4月6日付息。

本期債券的主承銷商、簿記管理人、存續期管理機構均為中信建投證券,聯席主承銷商為平安銀行。

募集說明書披露,南陽投資集團是由南陽市財政局組建的國有獨資公司,截至2022年3月注冊資本總額20億元。作為南陽市重要的基礎設施建設投融資主體,其主營業務范圍主要為涉及區域內基礎設施、棚戶區改造以及重大項目的開發建設,業務模式包括委托代建、政府購買服務和PPP等。

募集說明書中披露的財務數據顯示,2019年~2021年及2022年1-3月,南陽投資集團營業收入分別為11.80億元、7.58億元、27.82億元和7.39億元。

南陽投資集團稱,近幾年隨著經營規模的擴大,對外融資規模不斷增加,總體負債總額有所增加。截至2022年3月,南陽投資集團有息負債220.92億元(一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券、部分長期應付款之和),占總負債的73.01%。如果未來行業形勢或融資環境發生不利變動時,可能對南陽投資集團償債能力產生不利影響。

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