周大福擬以9.15港元每股收購新創建剩余股份 涉資約350億港元

(資料圖)

觀點網訊：6月27日消息，周大福企業有限公司、新世界發展有限公司與新創建集團有限公司發布聯合公告，披露公司關聯交易、主要交易及復牌事項。

據觀點新媒體了解，要約人(周大福企業的全資附屬公司)確定擬在預設條件獲達成或豁免的前提下，提出有條件自愿全面現金要約，以收購周大福控股集團尚未實益持有的新創建全部已發行股份，并注銷新創建所有尚未無償購買的股權。為免存疑，新創建要約股份包括新世界發展集團及其他要約人一致行動人士(周大福控股集團除外)已擁有的新創建股份。新創建股份要約項下的新創建股份要約價為每股新創建要約股份9.15港元，較新創建股份于最后交易日暫停買賣前在聯交所所報的收市價每股新創建股份7.99港元溢價14.5%。

假設新創建股份(不論以行使任何新創建購股權或其他方式)及新創建購股權的數目于新創建股份要約截止前將不會出現變動，將有約37.91億股新創建要約股份(占新創建于公告日期已發行股本的96.96%)及8463.87萬份新創建購股權，新創建股份要約的價值約為346.91億港元，而注銷所有新創建購股權所需總金額約為1.12億港元。在此基礎上，新創建要約的價值合共約為348.03億港元。

假設于新創建股份要約截止前，新創建購股權的數目將不會出現變動，且所有新創建購股權將被行使，新創建將須發行8463.87萬股新新創建股份，占新創建于公告日期已發行股本的2.16%以及新創建經擴大已發行股本的2.12%。在此基礎上及假設新創建股份數目將不會出現其他變動，將設有約38.76億股新創建要約股份(包括因行使新創建購股權而發行的新新創建股份)(占新創建經擴大股本的97.02%)，而新創建股份要約的價值將約為354.66億港元。在此情況下，要約人毋須根據新創建購股權要約支付任何款項。

另外，關于主要交易，公告顯示，周大福企業及相關周大福企業附屬公司共同持有新世界發展已發行股本總數約45.24%，根據上市規則，周大福企業為新世界發展的關連人士。同時，新世界發展就新世界發展出售事項的最高有效上市率超過25%，但低于75%，根據規則第14章，新世界發展事項出售構成新世界發展的一項主要交易。

關于復事項牌，應新世界發展要求、新世界發展股份及新世界發展債券于2023年6月23日下午3時42分在聯交所暫停買賣，以待刊發本聯合公告。新世界發展向聯交所申請已恢復新世界發展股份及新世界發展債券買賣，由2023年6月27日上午9時正起生效。創建要求，新創建股份及新創建債券于2023年6月23日下午1時05分在聯交所暫停買賣，協議刊發本聯合公告。新創建已向聯交所申請恢復新創建股份及新創建債券買賣，由2023年6月27日上午9時正起生效。

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