招商蛇口增發獲批，房企股權融資的“第三支箭”首單即將落地

(相關資料圖)

招商蛇口（股票代碼：001979.SZ）增發事項獲得深交所審核通過，成為所有A股地產企業中最先通過交易所審核的公司，而這也意味著“第三支箭”政策終于落地A股房企。

招商蛇口發布最新公告稱，5月29日收到深圳證券交易所并購重組審核委員會（以下簡稱“深交所重組委”）出具的《深圳證券交易所并購重組審核委員會2023年第6次審議會議結果公告》，深交所重組委對其提交的增發事項進行了審議，審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

招商蛇口的增發事項具體為，擬通過發行股份購買深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油（集團）有限公司24%股權、招商局投資發展有限公司持有的深圳市招商前海實業發展有限公司2.89%股權，并向包括招商局投資發展有限公司在內的不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。

根據招商蛇口的公告，本次增發購買的標的合計為89.27億元，發行價格為14.83元/股，發行數量為60200.9萬股，占發行后上市公司總股本的比例為7.22%。同時，招商蛇口向不超過三十五名符合條件的特定對象募集配套資金的金額不超過85億元，將用于其長春、沈陽、重慶、上海、合肥、鄭州等10個項目的建設，以及補充流動資金及償還債務，發行價格將不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%。

招商蛇口表示，本次交易尚需獲得中國證券監督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監督管理委員會做出同意注冊的決定及其時間存在不確定性。

“實際性審核已經完成了。”有知情人士對第一財經表示，獲得交易所并購重組審核委員會審核通過，是增發事項中關鍵的一步，目前招商蛇口只需等待證監會同意注冊，不確定性因素較小。

中國企業資本聯盟副理事長、IPG中國區首席經濟學家柏文喜對第一財經表示，招商蛇口的增發獲得證券交易所并購重組委審核通過，這意味著招商蛇口的增發已經獲得審核通過而只待具體實施，接下來招商蛇口的增發還需要經過“證監會同意注冊”，這一步的不確定性因素很小，因為注冊并不包含審核程序。

“第三支箭”始于2022年11月28日，彼時，證監會官網披露《證監會新聞發言人就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問》，恢復上市房企及涉房上市企業再融資，暫停多年的A股市場再融資重新開閘，重啟的股權融資也成為繼銀行貸款、債券之后，助力房企融資的“第三支箭”。“第三支箭”政策頒布之后，A股和H股共有37家上市涉房企業公告了增發事宜，截至目前，僅萬科、碧桂園、雅居樂等個別H股公司股權融資已經落地，A股上市房企股權融資都還在流程審批階段。

“此前，第三支箭政策落地半年后，融資實則推進比較慢，這次交易所通過招商蛇口的增發，應該算是一個更積極的救市信號。”柏文喜表示，招商蛇口增發獲批是此前“第三只箭”政策的真實落地，也表明監管部門對于優質房企利用資本市場推進行業發展與市場復蘇的大力支持，釋放出政策層希望房地產行業盡快恢復發展的良好愿望，對于其他具備條件的房企而言具有較強的示范引領意義。

標簽：