【資料圖】
隨著ChatGPT橫空出世，AIGC賽道正在以技術連接未來，三大運營商對創造中國版的ChatGPT已經“摩拳擦掌”。三大運營商在今天，乃至今年的股價整體表現勢頭強勁，成績亮眼，相關曝光度和關注度也水漲船高。近來常說：“人工智能就此進入下一個時代”，這并不是一句空話，而真正能夠反映在現實的技術進步和主觀的發展信心上，投射到股市之中，造就了“異軍突起”式的優秀成績。相信在未來的一個階段里，通過產業發展壯大，這種情況有望繼續維持增長，日進日新。AI技術從感知世界到理解世界，再到創造世界的躍遷，會持續性賦能運營商的股價表現，塑造了持續活躍的現象。
一、熱度解碼：算力需求激增的力量
值得注意的是，推高三大運營商熱度的因素有很多，這背后絕不僅是資本的力量、包含著投資人對基本面的向好估計、三大運營商在AIGC周期所扮演的角色力量，還有對算力需求激增的預期。三大運營商在AIGC周期中積極布局算力平臺，提供全棧解決方案，這對產業發展起到了非常重要的動力源作用，堪稱是產業生態快速發展的支撐。
首先，三大運營商強勁推動了智能化基礎設施的新格局建設，能夠面向需求，直接有效地進行更實用、更可靠的布局設計，完成AI算力平臺的研發，服務科技領域客戶，創造得天獨厚的技術土壤。除此以外，他們不只目標于做好的智能化運營商，更致力于賦能具體應用的實現。通過行業節點的網絡優勢，在多個應用實踐領域發揮技術力量，提供更強大的數據、算法、算力和內容，實現優質布局。充分利用好、發揮好網絡資源，推動更多激動人心的應用構想轉化成為現實，或許會成為運營商們的核心競爭所在。算力需求的激增不僅點燃了三大運營商的熱度，也直接推動了運營商計算收入的增長，推高行業核心競爭力和綜合優勢，業務空間的前景廣闊。只用“多大”刻畫業務空間并不足夠妥帖，因為需求引領與技術進步能夠帶來更多更精彩的可能，AI能力和智能運營能夠轉化為強基之本，實現行業發展潛力的“無邊界化”。
二、發展格局：業務空間的成長曲線
與專業機構的合作將持續縱深推進。運營商能夠提供的更多的算力和更強大的網絡運行保障，云網融合、安全可信等優勢都是非常有吸引力的條件。與合作商家的互聯合作也將進一步拓展，實現產業鏈條充分延伸。如今在全球范圍內，AIGC應用迎來遍地花開的時代，強大技術實力有望進一步拓展AIGC在不同行業的應用場景和市場空間。如今，AIGC 產業生態的雛形已經初具規模，上中下三層架構格局逐漸清晰明朗。在AIGC大周期加持下，追求“算力”與“數據”兩大核心要素兩手抓，算力需求的增長將成為持續性的新常態，推動應用生態和內容消費市場更加繁榮，運營商的業務空間可謂潛力巨大。
三、估值前瞻：賦能資源的動態優化
AIGC產業蓬勃發展，運營商的收入結構調整優化，新興業務收入實現增長，我們也要加快腳步，精準洞悉戰略方向，推動相應的結構分析和估值進行與之匹配的優化。近年來三大運營商所扮演的角色不斷變化定位，非常可喜地看到業內對于三大運營商收入結構和估值模型也有了一些新的判斷。以ChatGPT的爆火為例，AIGC行業的未來空間有多大潛力，想象有多大可能性，全產業鏈以及輻射相關行業的創新有多深程度，都是需要通過現實不斷調整預估的。三大運營商在快速發展成長期，我們的觀點也要隨之更新，指標體系也要隨之豐富。與此同時需要強調的是，任何領域的發展總是機會與風險并存，還是需要保證謹慎客觀的分析評價。只有全面地看待行業真實樣貌，厘清科學估計與炒作風險，才能夠真正幫助行業發展，前瞻行業格局。
《2022年北京人工智能產業發展白皮書》提出，2023年要全面夯實人工智能產業發展底座。三大運營商正乘熱度之風而起，著力構建算力平臺，提升算力服務水平，與商業伙伴、投資人、研究院等通力合作，有望成為數字經濟發展的主力軍，開啟中國AIGC行業新時代。
（王鵬為北京社科院研究員，南昌理工學院數字經濟研究院院長）
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