快資訊丨又有兩省宣布省聯(lián)社改革方案，聯(lián)合銀行、省農(nóng)商行孰優(yōu)孰劣？

各省政府工作報(bào)告陸續(xù)出爐，多地農(nóng)信系統(tǒng)改革有了初步部署。

(資料圖)

第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在河南、遼寧、吉林、山東、內(nèi)蒙古、廣西等多省政府工作報(bào)告中，關(guān)于接下來的重點(diǎn)工作都提到了深入推進(jìn)農(nóng)信系統(tǒng)改革。其中，四川、甘肅在相關(guān)文件中首次明確了省聯(lián)社改革方向，前者計(jì)劃“完成省級農(nóng)商行組建”，后者將“組建甘肅農(nóng)商聯(lián)合銀行”。在此之前，浙江省已落地省聯(lián)社改革“第一單”，河南、遼寧也取得重要進(jìn)展，模式也集中在建立聯(lián)合銀行或省級農(nóng)商行。

在“一省一策”分類推進(jìn)的背景下，省聯(lián)社改革的模式選擇一直備受關(guān)注，目前，除省級農(nóng)商行、省農(nóng)商聯(lián)合銀行外，討論較多的還有改制金融控股公司和金融服務(wù)公司。招聯(lián)金融首席研究員董希淼對記者表示，農(nóng)信社改革的重要目的之一是提升農(nóng)信社省級機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。對于省聯(lián)社，考慮到可行性和改革效果，聯(lián)合銀行模式的適用范圍更廣。

多省農(nóng)信系統(tǒng)改革劃重點(diǎn)

作為農(nóng)信系統(tǒng)改革的重點(diǎn)，省聯(lián)社的改革方向一直備受關(guān)注。

省聯(lián)社即省級農(nóng)村信用社聯(lián)合社，是我國農(nóng)信社管理權(quán)多輪改革的產(chǎn)物，由基層農(nóng)村信用社（現(xiàn)還包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行等）自下而上入股成立，主要作為省政府管理轄內(nèi)農(nóng)村信用社的職能部門，承擔(dān)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，在促進(jìn)農(nóng)信社健康經(jīng)營、完善治理結(jié)構(gòu)、提供技術(shù)支持、化解存量不良資產(chǎn)方面起到了積極作用，但這些年，問題也不斷暴露，包括股權(quán)自下而上與管理自上而下的矛盾、內(nèi)部管理混亂、偏離支農(nóng)主線、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)日益突出等。

在此期間，相關(guān)部門也不斷探索和深化省聯(lián)社的改革之路，方向包括推進(jìn)股權(quán)改造、規(guī)范法人治理等。2021年，各省在“十四五”規(guī)劃綱要中將深化農(nóng)村信用社改革、完善省聯(lián)社服務(wù)農(nóng)信系統(tǒng)能力列為重要發(fā)展方向，并陸續(xù)上報(bào)新一輪改革方案。

2022年4月，浙江省農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌成立，標(biāo)志著全國深化農(nóng)信社改革的“第一單”落地。同年11月，河南明確將組建河南農(nóng)商聯(lián)合銀行，相關(guān)方案已獲銀保監(jiān)會批準(zhǔn)；遼寧則宣布由沈陽農(nóng)商行聯(lián)合省內(nèi)30家農(nóng)信機(jī)構(gòu)，組建遼寧省農(nóng)商銀行。

在2023年政府工作報(bào)告中，四川省首次提出要“深化農(nóng)信系統(tǒng)改革，完成省級農(nóng)商行組建”。此前1月9日，四川省政府在貫徹《成渝共建西部金融中心規(guī)劃》實(shí)施方案中曾提到，要深化農(nóng)村信用社改革，以轉(zhuǎn)變省農(nóng)信聯(lián)社職能為重點(diǎn)，積極申請組建省級農(nóng)商銀行，穩(wěn)妥推進(jìn)符合條件的地區(qū)組建市級統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行。

四川省聯(lián)社官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，該省聯(lián)社下轄94家農(nóng)商行（信用聯(lián)社），共有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)5000余個、從業(yè)人員近4萬名，資產(chǎn)規(guī)模近2萬億元，各項(xiàng)存款1.65萬億元，各項(xiàng)貸款近萬億元。在市級統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行建設(shè)方面，四川樂山農(nóng)商銀行通過吸收合并市內(nèi)7家農(nóng)信機(jī)構(gòu)，成為新的市級統(tǒng)一法人，并于去年年末舉行了揭牌儀式。

甘肅省也明確，2023年要“有序推進(jìn)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)化險(xiǎn)，穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)信社改革，組建甘肅農(nóng)商聯(lián)合銀行”。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，甘肅省聯(lián)社共覆蓋37家農(nóng)村商業(yè)銀行、5家農(nóng)村合作銀行、41家縣級聯(lián)社等83家法人機(jī)構(gòu)。截至2022年6月末，各項(xiàng)存款余額5197.42億元，貸款余額為3832億元。

除此之外，吉林、山東、內(nèi)蒙古、山西、廣西、貴州等多省（自治區(qū)）也均在2023年政府工作報(bào)告中提到農(nóng)信系統(tǒng)改革成果或計(jì)劃。其中，吉林稱將“全力爭取國家政策和資源支持，穩(wěn)妥有序推進(jìn)農(nóng)信系統(tǒng)改革化險(xiǎn)。”貴州則表示要“深入推進(jìn)農(nóng)信社改革化險(xiǎn)，推動新機(jī)構(gòu)順利掛牌。”

（資料來源：部分省份/自治區(qū)2023年政府工作報(bào)告，第一財(cái)經(jīng)整理）

河南、遼寧也均在政府工作報(bào)告中提到改革工作的展望，前者稱將加快推進(jìn)農(nóng)信社改革，完成河南農(nóng)商聯(lián)合銀行組建。遼寧則表示，要全面實(shí)施農(nóng)信系統(tǒng)整體改革，完成省級農(nóng)商行組建。

四種模式各有利弊

此次，四川和甘肅亮明改革方案，也再次引起業(yè)內(nèi)對于省聯(lián)社改革模式的討論。

早在2007 年，原銀監(jiān)會在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上，提出了省聯(lián)社改革的“五大模式”，即聯(lián)合銀行、統(tǒng)一法人、金融控股公司、金融服務(wù)公司、完善省聯(lián)社。現(xiàn)階段，前四種成為業(yè)內(nèi)討論的主流模式。

目前來看，在“一省一策”的監(jiān)管導(dǎo)向下，已經(jīng)披露方案的省份普遍選擇了聯(lián)合銀行或者省級農(nóng)商行統(tǒng)一法人模式。華安證券研報(bào)指出，金融服務(wù)公司模式改革更為徹底，本質(zhì)是省聯(lián)社剝離行政管理職能，轉(zhuǎn)型成為咨詢、技術(shù)、研發(fā)的服務(wù)類公司，但對各地農(nóng)信系統(tǒng)發(fā)展水平要求較高。董希淼也認(rèn)為，弱化行業(yè)管理職能，服務(wù)職能將難以落實(shí)，更不利于小法人機(jī)構(gòu)“小而不倒”。

“將省聯(lián)社改制為農(nóng)商銀行控股公司，由控股公司參股農(nóng)信機(jī)構(gòu)，是改革最徹底的一種模式，既解決了產(chǎn)權(quán)和控制權(quán)關(guān)系的悖論，理順公司治理機(jī)制，也不動搖縣域法人地位。但此模式需要有合格的發(fā)起股東及資本金，實(shí)際操作難度較大。”董希淼指出。

相比更適用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度高、管理半徑小、一體化建設(shè)完善區(qū)域的統(tǒng)一法人模式（省級農(nóng)商行），董希淼認(rèn)為，聯(lián)合銀行模式對多數(shù)省份來說是更優(yōu)解。“將省聯(lián)社改制成為省級農(nóng)商聯(lián)合銀行，在保持兩級法人地位不變的同時，申請業(yè)務(wù)資質(zhì)和牌照，增強(qiáng)服務(wù)內(nèi)容和能力，是相對優(yōu)化的一種模式。”他認(rèn)為，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行的獲批開業(yè)，在一定程度上表明，省級農(nóng)商聯(lián)合銀行模式已經(jīng)獲得認(rèn)可。

不過，華安證券研報(bào)指出，聯(lián)合銀行模式優(yōu)點(diǎn)在于改革成本較低，且改革相對穩(wěn)健，但也存在未打破“省聯(lián)社-農(nóng)商行”二元管理模式的缺點(diǎn)。

“農(nóng)信社改革的重要目的之一是提升農(nóng)信社省級機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力，適應(yīng)‘小法人，大平臺’特點(diǎn)，辦好小法人機(jī)構(gòu)做不到、做不好的事情。”董希淼指出，新一輪農(nóng)信社改革除了深化省聯(lián)社體制改革，還要做到穩(wěn)妥化解農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)、繼續(xù)完善農(nóng)商銀行公司治理、加快農(nóng)信社數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐等。

根據(jù)央行披露的2021年四季度金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果，在4398家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中，農(nóng)合機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)信社）和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為186家和103家，而存量高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)主要集中在四個省份。根據(jù)2021年4月披露的評級數(shù)據(jù)，遼寧、甘肅、內(nèi)蒙古、河南、山西、黑龍江、吉林、山東、廣西等省區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量較多。

可以看到，近年來，全國農(nóng)信系統(tǒng)反腐力度正不斷加大，僅2022年以來就有至少7名省級農(nóng)村信用社聯(lián)合社原“一把手”被處分，涉及廣東、湖南、遼寧、福建、河南等地。最近兩年，至少10省份的省聯(lián)社迎來“一把手”調(diào)整。此外，各地也積極通過專項(xiàng)債等方式支持農(nóng)信系統(tǒng)發(fā)展和改革，去年甘肅成為首個將中小銀行專項(xiàng)債用于補(bǔ)充省聯(lián)社資本的省份。

標(biāo)簽： 聯(lián)合銀行 農(nóng)商銀行 農(nóng)村信用社 金融服務(wù)公司 農(nóng)村商業(yè)銀行