【當(dāng)前熱聞】主板IPO周報(bào)：尚太科技過(guò)會(huì)，銷(xiāo)售依賴寧德時(shí)代引關(guān)注

2022年8月22日~8月26日當(dāng)周，主板IPO方面，滬深主板無(wú)新增上市企業(yè)；2家企業(yè)過(guò)會(huì)；3家企業(yè)拿到發(fā)行核準(zhǔn)批文；滬深主板無(wú)新增受理或終止審核企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

拿到發(fā)行批文的三家企業(yè)中，1家擬登陸滬主板，為圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司（下稱“圣暉集成”）；另兩家擬赴深主板上市，為浙江博菲電氣股份有限公司（下稱“博菲電氣”）、浙江正特股份有限公司（下稱“正特股份”）。

當(dāng)周過(guò)會(huì)的兩家企業(yè)，均擬登陸深主板，為石家莊尚太科技股份有限公司（下稱“尚太科技”）、浙江煒岡科技股份有限公司（下稱“煒岡科技”）。

后面一周，9月1日，首創(chuàng)證券股份有限公司（下稱“首創(chuàng)證券”）、寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司（下稱“寧波遠(yuǎn)洋”）兩家企業(yè)將上會(huì)。

發(fā)審委審核方面，上述時(shí)段內(nèi)，尚太科技、煒岡科技過(guò)會(huì)。

其中，尚太科技主營(yíng)業(yè)務(wù)鋰離子電池負(fù)極材料以及碳素制品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷(xiāo)售。公司稱，已進(jìn)入下游知名企業(yè)如寧德時(shí)代、寧德新能源、國(guó)軒高科、蜂巢能源、雄韜股份、萬(wàn)向一二三等鋰電池廠商的供應(yīng)鏈，并參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

尚太科技此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券。據(jù)招股書(shū)，公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6494.37萬(wàn)股，擬募集資金約15.44億元投向尚太科技北蘇總部項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此次上會(huì)，發(fā)行人與寧德時(shí)代之間的關(guān)系引關(guān)注。

發(fā)審委提到，報(bào)告期內(nèi)，寧德時(shí)代為發(fā)行人第一大客戶，銷(xiāo)售占比高，且銷(xiāo)售額逐年大幅增長(zhǎng)。要求發(fā)行人說(shuō)明：向?qū)幍聲r(shí)代銷(xiāo)售占比較高且金額逐年上升的原因及合理性；2021年向?qū)幍聲r(shí)代銷(xiāo)售大幅增長(zhǎng)274%的原因及合理性，與寧德時(shí)代的業(yè)務(wù)發(fā)展是否匹配，寧德時(shí)代是否存在選擇性給予發(fā)行人商業(yè)機(jī)會(huì)的情形；發(fā)行人對(duì)寧德時(shí)代是否存在重大依賴等問(wèn)題。

另一家過(guò)會(huì)企業(yè)煒岡科技成立于2007年，主要從事標(biāo)簽印刷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

煒岡科技此次IPO保薦券商為光大證券。據(jù)招股書(shū)，該公司擬公開(kāi)發(fā)行3565.35萬(wàn)股，擬投入募集資金約5.55億元用于年產(chǎn)180臺(tái)全輪轉(zhuǎn)印刷機(jī)及其他智能印刷設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目等。

此次上會(huì)，發(fā)審委關(guān)注到發(fā)行人第一大客戶為融資租賃公司，要求發(fā)行人說(shuō)明，對(duì)該融資租賃公司銷(xiāo)售金額遠(yuǎn)高于其他客戶的原因，是否存在終端客戶未及時(shí)還款及融資租賃公司向發(fā)行人追償?shù)那闆r等。

IPO批文方面，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站8月25日公布了關(guān)于核準(zhǔn)圣暉集成、正特股份、博菲電氣首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)。

其中，圣暉集成擬赴滬主板上市，保薦券商為東吳證券，該公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股新股；正特股份、博菲電氣擬登陸深主板，保薦券商分別為國(guó)泰君安、財(cái)通證券，擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2750萬(wàn)股和2000萬(wàn)股新股。

下周上會(huì)企業(yè)方面，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委定于9月1日召開(kāi)2022年第99次發(fā)審會(huì)，兩家上會(huì)企業(yè)首創(chuàng)證券、寧波遠(yuǎn)洋均擬登陸滬主板。

首創(chuàng)證券若順利過(guò)會(huì)，A股上市券商隊(duì)伍將再添一員。

資料顯示，首創(chuàng)證券成立于2000年，目前公司控股股東為首創(chuàng)集團(tuán)，北京市國(guó)資委是公司實(shí)際控制人。據(jù)招股書(shū)，公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6.15億股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司及全資子公司資本金，增加公司營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

另一家待上會(huì)企業(yè)寧波遠(yuǎn)洋，為上市公司寧波港(601018.SH)子公司，此次IPO屬于“A拆A”。

去年4月13日，寧波港發(fā)布了關(guān)于分拆子公司寧波遠(yuǎn)洋至上交所主板上市的預(yù)案（修訂稿）；當(dāng)年9月18日，寧波港公告稱，分拆子公司寧波遠(yuǎn)洋至上交所主板上市的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)受理。

資料顯示，寧波遠(yuǎn)洋成立于1992年，是一家綜合性航運(yùn)公司，主要從事國(guó)際、沿海和長(zhǎng)江航線的航運(yùn)業(yè)務(wù)、船舶代理業(yè)務(wù)及干散貨貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)。

寧波遠(yuǎn)洋IPO保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券，據(jù)招股書(shū)，公司擬發(fā)行不超過(guò)2.08億股，計(jì)劃募集資金18億元投向集裝箱船購(gòu)置項(xiàng)目、散貨船購(gòu)置項(xiàng)目等。

新增受理和終止審核方面，上述時(shí)段內(nèi)，滬深主板無(wú)新增受理企業(yè)，無(wú)終止審核企業(yè)。

標(biāo)簽： 擬公開(kāi)發(fā)行 首創(chuàng)證券 股份有限公司 募集資金 是否存在