對于鋰礦企業而言，這個春天的陽光格外明媚。4月29日晚，天齊鋰業發布2021年年報和2022年一季報，公司2021年凈賺20.79億元，同比增長213.37%；今年一季度實現盈利33.28億元，凈利增長超14倍。融捷股份的業績增速更加亮眼，公司2021年盈利6828.94萬元，同比增長224.5%；今年一季度實現凈利潤2.54億元，同比增幅高達13996%。
“牛年大吉后，今年的情況更好，虎躍一季度！”有鋰電業內人士向記者介紹，受新能源電動車市場巨量需求拉動，正極材料尤其是磷酸鐵鋰的需求大幅提升，融捷股份、贛鋒鋰業、鹽湖股份等一批鋰電上游企業正享受著史上最賺錢的時期，“賺得自己都不敢相信”。
鋰礦企業的好日子還能持續多久？近段時間，受疫情等因素影響，下游整車廠商的“慢行”使得鋰鹽供給緊張形勢得到一定緩解，但有業內人士表示，由于今年的鋰鹽產品增量有限，隨著疫情逐步消退，碳酸鋰的供需關系仍將維持緊平衡狀態。二級市場上，受海外鋰精礦拍賣價格再次上漲等消息刺激，沉寂多日的鋰礦板塊已連續三日飄紅，其中融捷股份更是豪取“三連板”。
產品持續漲價 鋰礦企業集體“虎躍”
鋰電企業有多賺錢？業績翻倍屬于“正常表現”，2021年度業績增幅最高的是盛新鋰能，超過30倍！上海證券報資訊統計顯示，A股近20家從事或涉及鋰礦開發企業在2021年均交出一份不俗的成績單。
如鹽湖提鋰龍頭鹽湖股份，得益于年產2萬噸新增產能的及時釋放，公司的碳酸鋰年產能達到3萬噸，2021年凈利潤高達44.78億元，較2020年增長120%。
供需關系緊張引發的鋰鹽漲價潮，讓上游礦企在2021年“錢路”明確。2021年實現凈利潤3.86億元(同比增長近26倍)的江特電機表示，公司盈利增長主要得益于碳酸鋰銷售價格及銷量的大幅上漲。
回顧來看，自2021年7月開始，碳酸鋰噸價從9萬元左右起漲，到年底時已臨近30萬元。雖然很多礦企人士發出“難以置信”的感慨，但下游新能源汽車市場的強大需求，支撐著上游材料的價格繼續一路上行。
2022年伊始，碳酸鋰價格再次飆漲，噸價快速突破30萬元后直奔50萬元大關。
“碳酸鋰價格上漲有一定的炒作成分，但核心還在于下游需求遠大于上游生產能力。”A股某碳酸鋰企業人士告訴記者，一季度碳酸鋰漲到50萬元的“天價”時，還是有很多電池廠商來拿貨。
事實的確如此。以融捷股份為例，公司2021年盈利同比增長224.49%，今年一季度業績同比增幅高達13996%。雖然融捷股份此前業績基數較小，但140倍的增長足以凸顯鋰鹽產品的暴利。
同在四川開礦的雅化集團也因鋰鹽產品漲價充分受益。雅化集團2021年實現凈利潤9.37億元(同比增長189.22%)，今年一季度公司實現盈利10.22億元，同比增幅高達12倍。
與雅化集團情況類似的還包括盛新鋰能、中礦資源等。雖然贛鋒鋰業、鹽湖股份等龍頭未完成“一季度業績就超去年全年”的壯舉，但鋰礦企業“牛年大吉”后又迎“虎躍”已是不爭事實。
價格稍有回落 中期供需仍將緊平衡
“最近碳酸鋰的價格確實有所回落，但整體看降幅并不大，電碳最新的出廠價在48萬元左右。”青海某年產萬噸碳酸鋰企業負責人告訴記者，碳酸鋰價格回調主要有兩方面原因：一是以鹽湖提鋰為主的碳酸鋰產能逐步得到恢復；二是受疫情影響，下游整車廠的“慢行”使得原本緊張的鋰鹽供給形勢得到一定緩解。
對于鋰鹽產品價格的回落，上海有色網分析認為主要受疫情影響，車企開工雖進入回升調試階段但先前停工影響仍在，疊加鋰鹽進口增量顯著，“供增需減”下對短期供需面形成一定逆轉。
有業內分析師表示，疫情終將過去，面對2022年新能源汽車市場產銷超過500萬輛、實現50%左右增速的預期，鋰鹽的巨量需求仍然客觀存在。
碳酸鋰供需關系緊張的背后是鋰資源的稀缺，而鋰資源開發難度與進度難以匹配下游需求增長的速度和量級是問題的關鍵。從目前公開披露的情況可看出，2022年碳酸鋰產能不會有大的增量。
電池廠的大手筆擴產帶來了需求的爆發式增長。2021年以來，包括寧德時代、比亞迪在內的多家動力電池企業宣布，將新建擴大鋰電池產能規模。據不完全統計，僅頭部動力電池企業宣布未來5年新增產能已超過2000GWh。
“由于上游擴產項目今年還不能完全投產或達產，供給緊平衡的狀態短期內無法改變，鋰鹽價格或將維持堅挺。”西藏某鋰精礦企業高管認為，隨著下游企業陸續恢復到正常狀態，供需關系又將緊張起來，鋰鹽價格大概率再次迎來上漲。
安信證券認為，由于今年礦端增量受限，疊加下游新能源汽車等加速復產后預計會對鋰鹽需求形成有力支撐，鋰鹽價格仍有望維系高位運行。
加快資源開發 部分上游企業已提速
一個不容忽視的事實是，鋰資源的稀缺是導致供需關系緊張的主要因素，而上游產品價格狂飆也給下游產業鏈增添了巨大的“負擔”。
鋰價高居不下已引起國家相關部門高度重視。“國家層面的支持，將為加快推進我國鋰資源綠色高效開發創造有利條件。”有鋰礦開發人士告訴記者，四川、西藏、江西等地的鋰資源開發尚有潛力，鋰礦開發進度提速有助于釋放更多鋰鹽產能。
部分上游廠商的新建或擴產項目有望加速推進。比如擁有1萬噸碳酸鋰產能的永興材料，二期2萬噸碳酸鋰項目第一條生產線已進行投料測試，第二條生產線正在進行設備安裝。
西藏礦業扎布耶二期年產1.2萬噸碳酸鋰項目已于4月開工建設，僅從碳酸鋰產能來看，加上改造完成后預計在2023年將達到1萬噸/年的鋰精礦產能(折合成碳酸鋰約5000噸左右)，西藏礦業明年碳酸鋰產能將達到1.7萬噸。
“受鋰資源供應掣肘，國內企業正在加快國內鋰資源的開發，包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等都希望參與。”有券商研報稱，政策支持疊加產業資本集聚，國內鋰資源開發速度有望進一步加快。
（文章來源：上海證券報）
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