財經 >

預計超3萬億元大數據中心投資加速 “聰明資金”已埋伏回調股！

2022-04-15 17:43:04 來源：證券時報

大數據中心投資將快速增長，北上資金埋伏回調的東數西算概念股。一季報預增股名單出爐，化工股數量最多。

大數據中心預計帶動投資超過3萬億元

4月15日上午，發改委新聞發布會介紹“東數西算”的投資建設進展情況。

國家發展改革委高技術司副司長、一級巡視員孫偉介紹，據統計，今年以來，全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機的算力，帶動各方面投資超過1900億元。其中，西部地區投資比去年同期增長6倍，投資總體呈現出由東向西轉移的良好趨勢。

預計“十四五”期間，大數據中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元。將進一步加大統籌力度，發揮政策疊加效應，加快提升八大算力樞紐的影響力和集聚力，有效帶動大數據中心產業上下游投資。

自今年“東數西算”集群批復后，各方加速啟動重點工程。三大運營商在2021年年報會上均將“東數西算”投資成為2022年的重點。

中國移動2022年有關算力網絡的資本開支將達480億元，主要包括業務網、IT云、數據中心的直接投資以及傳輸網、匯聚機房等。

中國電信2022年計劃IDC投資65億元，算力投資140億元。

中國聯通貴安云數據中心項目總投資約60億元，第一期已建成3000個機架，可容納服務器4.5萬臺，產能利用率達到70%，擬于2022年開展二期的規模建設。

證券時報·數據寶統計，近期東數西算概念股以回調為主，本周有9股回調10%以上，城地香江、證通電子、亞聯發展回調幅度居前。直真科技近5日逆市上漲，本周累計上漲20.25%。

數據寶統計，回調期間有多只東數西算概念股獲北上資金加倉，本月以來東方國信、天孚通信、光環新網持股量增長百萬股以上，還有數據港、奧飛數據、城地香江的持股量增加居前。

一季報預增股名單出爐

隨著年報披露截止日期的臨近，數據寶統計顯示，目前已有548家上市公司公布第一季度業績預告，其中431家預增，占比為75.35%。

早盤部分業績預增股表現較好，蘇鹽井神、閩東電力、山西焦煤、華特達因、上海能源、微光股份6股實現漲停。

從凈利潤預計同比增長中值來看，169家公司預計歸母凈利潤同比增長100%，盈利實現翻倍，九安醫療、融捷股份、農發種業預計增幅居前，分別為39336.53%、13771.94%、4517.6%。

九安醫療本周公布了第一季度業績預告，公告顯示，預計實現歸母凈利潤14億元-16億元，同比增長36707.43%-41965.63%。公司表示，本報告期業績增長主要是受新冠抗原檢測試劑盒產品銷售大幅增長帶動，未來業績是否能夠繼續保持高速增長尚存在一定的不確定性。

融捷股份昨日晚間發布第一季度業績預告顯示，預計實現歸母凈利潤2.25億元-2.75億元，同比增長12384.74%-15159.13%，主要系鋰電池行業上游材料產品價格持續大幅上漲，鋰電材料和鋰電設備的需求持續增加，對公司鋰礦采選業務、鋰鹽加工及冶煉業務、鋰電設備制造業務經營業績均產生了積極的影響。

磷化工概念股業績向好

分行業來看，一季報預增的上市公司集中在化工、電子、機械設備、醫藥生物、有色金屬行業，均在30家以上，其中化工行業數量最多，共有69家，遠超第二名電子行業的37家。

化工行業中，磷化工一季度表現優越，已有8家上市公司公布第一季度業績預告，預計增幅均在100%以上，其中清水源、川金諾預計增幅超過1000%，還有興發集團、新安股份、云天化預計增幅居前。

受鋰電池持續景氣影響，磷酸鐵鋰需求全面爆發，帶動磷化工產業鏈上下游景氣度走高，另外全球及國內磷肥庫存處于低位，雙重因素提振磷化工上下游產品價格。

生意社數據顯示，近三個月以來，黃磷累計上漲16.4%，磷礦石累計上漲10.63%，磷酸一銨累計上漲18.85%，磷酸鐵鋰累計上漲40.35%，上下游持續高位運行。