萬(wàn)億賽道炸鍋 超級(jí)電池即將量產(chǎn)？云南打造“世界光伏之都” 影響有多大？

一則消息，攪動(dòng)萬(wàn)億賽道。

3月4日，日本廣播協(xié)會(huì)報(bào)道，松下公司計(jì)劃在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)土地，建設(shè)一座大型的動(dòng)力電池工廠，可能將為特斯拉生產(chǎn)4680電池，該工廠的投資金額或高達(dá)數(shù)十億美元。

據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，4680電池的能量密度達(dá)到300kWh/kg，4680電芯的單體能量提高5倍，整車(chē)?yán)m(xù)航里程增加16%，輸出功率提升6倍，然而成本降低了14%。

特斯拉CEO馬斯克曾直言，這種電池是技術(shù)上的“巨大突破”，將使他的公司生產(chǎn)售價(jià)2.5萬(wàn)美元的電動(dòng)汽車(chē)成為可能。隨著松下的建廠計(jì)劃披露，4680電池量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)或許不遠(yuǎn)了。

其實(shí)，在上周五盤(pán)后，一則關(guān)于新能源賽道的政策文件，也引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。科技部等九部門(mén)印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實(shí)施方案》的通知，其中提出，深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作，打造世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地。《方案》還提出，支撐云南打造“世界光伏之都”。

另外，鋰價(jià)格仍在飆漲，3月4日，池級(jí)碳酸鋰漲5500元/噸，均價(jià)報(bào)50萬(wàn)元/噸，相比年初，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的上漲幅度已經(jīng)高達(dá)67%。

電池巨頭的大動(dòng)作

日本動(dòng)力電池巨頭——松下公司，正在努力“抱緊”特斯拉的“大腿”。

3月4日，日本廣播協(xié)會(huì)(NHK)報(bào)道，據(jù)知情人士透露，松下公司計(jì)劃在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)土地，建設(shè)一座大型的動(dòng)力電池工廠，為特斯拉生產(chǎn)新型電動(dòng)汽車(chē)的電池。

據(jù)報(bào)道，松下在美國(guó)的新工廠可能將會(huì)用于生產(chǎn)4680電池，該工廠的投資金額或高達(dá)數(shù)十億美元，工廠的具體選址或在俄克拉荷馬州、堪薩斯州。因?yàn)檫@2個(gè)州靠近德克薩斯州，而特斯拉正在得克薩斯州籌備一家新的電動(dòng)汽車(chē)工廠。

因?yàn)樯婕暗?680電池的最新進(jìn)展，上述消息一經(jīng)報(bào)道，便引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)此，松下公司的相關(guān)人士回應(yīng)稱，NHK報(bào)道的建廠計(jì)劃不是松下公司提供的信息，詳細(xì)消息以公司公布為準(zhǔn)。

其實(shí)，就在前不久，松下公司官宣，計(jì)劃在2023財(cái)年(2023年4月-2024年3月)開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)4680電池，并計(jì)劃在日本西部歌山工廠增設(shè)兩條生產(chǎn)線。

NHK報(bào)道稱，未來(lái)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)后后，松下將優(yōu)先向特斯拉供應(yīng)，但也不排除出售給特斯拉以外的電動(dòng)汽車(chē)制造商。

4680電池是一款尺寸更大的新型動(dòng)力電池，直徑46毫米，高80毫米。由于4680電池容量更高，能減少電動(dòng)車(chē)搭載的電池?cái)?shù)量，這使得制造成本更低、續(xù)航里程更長(zhǎng)的電動(dòng)汽車(chē)成為可能。

因此，4680電池一經(jīng)問(wèn)世，便受到了非常高的關(guān)注。2020年9月，特斯拉首次公布了4680電池技術(shù)，據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，它的能量密度達(dá)到300kWh/kg，4680電芯的單體能量提高5倍，整車(chē)?yán)m(xù)航里程增加16%，輸出功率提升6倍，成本降低了14%。

特斯拉CEO馬斯克曾直言，這種電池是技術(shù)上的“巨大突破”，將使他的公司生產(chǎn)售價(jià)2.5萬(wàn)美元的電動(dòng)汽車(chē)成為可能。

這款電池何能投入量產(chǎn)，成為外界一直關(guān)注的焦點(diǎn)。此前，良率一直是困擾4680電池量產(chǎn)的最大問(wèn)題之一，特斯拉曾在全球范圍內(nèi)尋找4680大圓柱電池的合作生產(chǎn)商。除了松下，韓國(guó)的LG能源、三星SDI，以及國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)都在加快布局該電池。

2021年年底，松下聯(lián)合索尼對(duì)外宣稱，4680電池的良品率已經(jīng)從之前的20%提升至80%，這或許也是松下宣稱今年實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)的底氣。

隨著松下的建廠計(jì)劃披露，4680電池量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)或許不遠(yuǎn)了。

攪動(dòng)萬(wàn)億賽道

當(dāng)松下實(shí)現(xiàn)4680電池大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)，動(dòng)力電池賽道中的其他玩家大概率將開(kāi)啟新一輪的較量。

但當(dāng)前來(lái)看，能否按計(jì)劃順利實(shí)現(xiàn)4680電池量產(chǎn)，對(duì)松下而言，或許是一場(chǎng)“生死戰(zhàn)”。

因?yàn)椋谕饨缈磥?lái)，4680電池是松下公司東山再起的關(guān)鍵點(diǎn)。近年來(lái)，松下在特斯拉采購(gòu)矩陣中的地位每況愈下，從最初的唯一供應(yīng)商，到逐漸被寧德時(shí)代、LG新能源搶去份額。

據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為296.8Gwh，同比增長(zhǎng)102.18%。其中，在TOP10企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6席，寧德時(shí)代在全球市場(chǎng)份額達(dá)到32.6%，穩(wěn)居首位，同比上升8個(gè)百分點(diǎn)；其次是LG新能源，市場(chǎng)份額為20.3%，松下則下滑至第三位，全球市場(chǎng)份額12.2%，同比下降約6個(gè)百分點(diǎn)。

早在2016年，松下是全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的絕對(duì)霸主，一度占據(jù)市場(chǎng)的40%。現(xiàn)如今，松下二次電池事業(yè)部?jī)H占公司整體營(yíng)收的5%左右，且缺乏成本控制，導(dǎo)致電池業(yè)務(wù)經(jīng)常處于虧損狀態(tài)。

截至3月4日收盤(pán)，松下的最新市值為2.6萬(wàn)億日元(約合人民幣1422億元)，而寧德時(shí)代的最新市值高達(dá)1.15萬(wàn)億元，幾乎等于8個(gè)松下公司。

有分析人士指出，在這種處境下，松下斥資數(shù)十億美元赴美建廠，可見(jiàn)其決心很大，且對(duì)4680電池寄予厚望，急需通過(guò)這一款新型動(dòng)力電池扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的二線玩家也將目光聚焦到了4680電池，試圖抓住彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

目前，比克電池、億緯鋰能、蜂巢能源等電池企業(yè)已經(jīng)明確表態(tài)，已經(jīng)開(kāi)始了4680在內(nèi)的大圓柱電池的研發(fā)。

比克首席科學(xué)家林建層表示，比克正與客戶合作進(jìn)行全極耳大圓柱電池的應(yīng)用開(kāi)發(fā)，4680電芯預(yù)計(jì)將于2023年開(kāi)始批量生產(chǎn)，并在電車(chē)市場(chǎng)率先應(yīng)用。

另外，億緯鋰能也布局了4680和4695兩大型號(hào)，并計(jì)劃在2023年后逐步向市場(chǎng)推廣大圓柱電池。

一則重磅文件

上周五盤(pán)后，一則關(guān)于新能源賽道的政策文件，也引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。

科技部等九部門(mén)印發(fā)《“十四五” 東西部科技合作實(shí)施方案》的通知，其中提出，打造世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地。深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作，健全鹽湖產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開(kāi)發(fā)利用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化水平，增強(qiáng)鹽湖化工企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，推動(dòng)數(shù)字鹽湖、智慧鹽湖建設(shè)，加快海西鹽湖化工特色循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升鹽湖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

《方案》還提出，支持云南昆明、玉溪、楚雄等國(guó)家高新區(qū)與中關(guān)村、張江和深圳等國(guó)家高新區(qū)結(jié)對(duì)共建，深化“水—風(fēng)—光”多能互補(bǔ)、儲(chǔ)能、智慧能源等清潔能源領(lǐng)域研究合作，開(kāi)展稀貴金屬、綠色鋁硅等產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)，建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)，支撐云南打造“世界光伏之都”。

從政策面來(lái)看，新能源賽道的政策利好仍然不斷，尤其在鋰資源、光伏等領(lǐng)域，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，新能源賽道的景氣度仍將繼續(xù)保持。

而從市場(chǎng)層面來(lái)看，鋰價(jià)格仍在持續(xù)攀升，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月4日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)大幅上漲，電池級(jí)碳酸鋰漲5500元/噸，均價(jià)報(bào)50萬(wàn)元/噸；氫氧化鋰漲6000-7000元/噸；電解鈷漲3200元/噸。

相比年初，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的上漲幅度已經(jīng)高達(dá)67%，從40萬(wàn)元/噸漲至50萬(wàn)元/噸僅用了20天。

據(jù)五礦證券測(cè)算，全球鋰資源需求有望達(dá)到75萬(wàn)噸LCE，新增供給約18萬(wàn)噸LCE，理論上可以剛好滿足全球終端的新增需求。五礦證券研究所所長(zhǎng)助理孫景文表示，產(chǎn)業(yè)鏈存在備貨效應(yīng)，尤其今年是磷酸鐵鋰、三元材料的擴(kuò)產(chǎn)大年，生產(chǎn)廠家需要準(zhǔn)備鋪底庫(kù)存，考慮到價(jià)格走勢(shì)也會(huì)盡可能多備貨。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

標(biāo)簽： 世界光伏之都