隨著上市公司年報陸續披露，部分百億級私募去年四季度的調倉動作也揭開面紗。
從年報信息來看，去年四季度，高毅資產基金經理馮柳和百億級私募銀葉投資繼續持有中藥股康緣藥業，高毅資產基金經理鄧曉峰繼續持有利安隆，去年新晉百億級私募睿揚投資則增持新能源相關標的長城科技……
馮柳“長情”于康緣藥業
私募排排網最新數據顯示，截至3月4日，高毅資產、睿揚投資、銀葉投資等10家百億級私募持有的11只上市公司股票曝光，按照去年底的股價計算，合計持股市值達31.4億元。
具體來看，高毅資產知名基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金去年四季度繼續持有康緣藥業，截至去年底，持股數量為2350萬股，持股市值接近3億元。
公開資料顯示，康緣藥業為集中藥研發、生產、銷售為一體的大型中藥企業，馮柳管理的基金在2018年三季度末就新進了康緣藥業前十大股東名單，后續持股數量雖有所增減，但基本上是一直堅定持有，可見其對康緣藥業的樂觀預期。
無獨有偶，百億級私募銀葉投資也持有康緣藥業較長時間。公開資料顯示，銀葉投資旗下產品從2020年三季度末開始出現在康緣藥業的前十大股東名單中，截至去年底，持股數量為1194萬股，持股市值接近1.5億元。
去年四季度以來，中藥板塊在政策支持下備受資金關注，截至3月4日指數漲幅超過20%，康緣藥業在此過程中也漲超30%。
從容投資基金經理羅凌表示，近年來政府大力支持發展中藥行業，比如支持將中醫藥機構納入醫保定點范圍、推進中醫醫保支付方式改革等，大幅拓展了中藥產品銷售渠道，疊加行業目前的低估值，中藥板塊性價比顯著提升。
睿揚投資加碼新能源
另外，從年報披露信息來看，去年四季度睿揚投資繼續加倉了長城科技。
Choice數據顯示，去年三季度睿揚投資旗下的新興成長私募證券投資基金新進長城科技前十大股東名單，持股數量為230萬股。四季度，睿揚投資繼續加倉，截至去年底持股數量增至400萬股，持股市值接近2億元。
值得注意的是，易方達千億“固收+”老將林森旗下易方達裕祥回報、易方達瑞程、易方達安心回饋三只基金去年四季度也新晉成為長城科技前十大股東，期末持倉市值分別達2.65億元、1.33億元、0.82億元。
公開資料顯示，長城科技是國內電磁線種類最齊全的企業之一。目前，公司產品應用覆蓋新能源汽車、工業電機、家用電器、汽車電器、電動工具、儀器儀表等領域。
滬上一位私募研究員分析稱：“隨著新能源車的快速發展，作為新能源汽車核心部件的驅動電機市場需求進一步增加。從技術路徑來看，電機高功率密度和小型化的發展趨勢使得扁線電機和油冷電機成為必然趨勢，因此扁線的市場需求快速增長，新能源汽車電機扁線產品市場空間很大，相關標的值得關注。”
3月2日，長城科技發布公告稱，公司擬發行可轉債募資不超過10億元，扣除發行費用后將全部用于4.5萬噸新能源汽車電機用扁平電磁線項目及補充流動資金。
（文章來源：上海證券報）
標簽： 睿揚投資
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