近期，稀土價格持續(xù)大漲。據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會，2022年2月15日稀土價格指數(shù)為426.8，較昨日上漲6.2點，續(xù)創(chuàng)歷史新高。
包鋼股份指出“氧化鐠釹價格對稀土精礦價格影響較大”。中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1月份，氧化鐠釹均價91.53萬元/噸，環(huán)比上漲7.70%。春節(jié)過后繼續(xù)上漲，目前氧化鐠釹價格已經(jīng)突破100萬元每噸。
稀土價格連創(chuàng)新高，年報預(yù)告全線預(yù)增
2021年，稀土價格已經(jīng)經(jīng)歷了一波大行情，氧化鐠釹年漲幅實現(xiàn)翻倍。得益于此，稀土上市公司業(yè)績普遍大幅預(yù)喜。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，7家稀土概念股中已披露業(yè)績預(yù)告的6家公司業(yè)績預(yù)告類型均為預(yù)增。其中，增幅最高的北方稀土預(yù)計歸屬于上市公司股東凈利潤增長488.58%-507.79%。增幅最小的廈門鎢業(yè)年后再度公布業(yè)績快報，預(yù)計2021年歸屬于上市公司股東凈利潤11.8億元左右，同比增長92.04%左右。
從盤面上看，北方稀土股價已調(diào)整良久，截至發(fā)稿目前總市值為1624億，與曾經(jīng)最高值2200億的市值相比，北方稀土市值縮水百億。其余稀土企業(yè)也同樣調(diào)整。
產(chǎn)能見頂、一貨難求！
一方面，我國進口鐠釹/鏑鋱產(chǎn)品大部分來源于緬甸。緬甸封關(guān)影響了稀土進口端的需求。據(jù)SMM調(diào)研，由于緬甸疫情嚴峻，年初緬甸進口礦持續(xù)緊張。而國內(nèi)占稀土上游氧化物供應(yīng)38%-40%的釹鐵硼廢料，因廢料企業(yè)成本倒掛、廢料現(xiàn)貨難覓、春節(jié)停產(chǎn)檢修等因素，其供應(yīng)或?qū)⒃?月下降20%-30。進口礦與釹鐵硼廢料在供應(yīng)端的收緊使國內(nèi)稀土上游供給呈持續(xù)緊張局面。
另外，工業(yè)和信息化部、自然資源部日前發(fā)布通知：2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為100800噸、97200噸。
東北證券指出，工信部下發(fā)2022年第一批稀土總量控制指標，指標上調(diào)幅度符合預(yù)期，供需偏緊預(yù)計長期存在。指標上調(diào)幅度符合預(yù)期，國家在釋放稀土供給指標時仍然較為克制，指標增量仍集中于輕稀土。
需求強勁，稀土迎供需錯配？機構(gòu)：估值體系重構(gòu)+盈利不斷兌現(xiàn)
需求端方面，華寶證券認為，春節(jié)節(jié)后風(fēng)力發(fā)電機、新能源汽車等終端領(lǐng)域需求旺盛，訂單增多。大型磁材企業(yè)訂單接滿。雖然稀土礦第一批開采指標下達，但恰逢雨季，南方中重稀土礦開采難度偏大，預(yù)計第一季度國內(nèi)中重稀土氧化物供應(yīng)難有增量。供需缺口擴大使得磁材企業(yè)對于稀土原料價格看漲情緒濃厚，部分磁材企業(yè)與上游企業(yè)進行對鎖價格，稀土市場矛盾由下游對于價格的接受度偏低的矛盾轉(zhuǎn)變?yōu)橄⊥凉┎粦?yīng)求的供需矛盾。稀土板塊有望繼續(xù)走強，建議重點關(guān)注行業(yè)龍頭公司。
東北證券指出，從主題投資到產(chǎn)業(yè)變革，應(yīng)重視稀土板塊估值體系重構(gòu)的歷史性機遇。1)長期看，產(chǎn)業(yè)變革下稀土板塊估值體系或迎重構(gòu)。當(dāng)前稀土可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷，新能源上游材料屬性正逐步強化，未來有望復(fù)刻歷史上鋰鈷需求高增的邏輯，同時，政策嚴控+行業(yè)高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優(yōu)異，未來穿越周期的能力或更強，稀土板塊的估值體系正迎重構(gòu)。
2)中期看，未來三年供不應(yīng)求，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。下游電動車賽道長坡厚雪，同時風(fēng)電、空調(diào)等領(lǐng)域亦多點開花，將充分打開稀土需求空間，而國內(nèi)外供給彈性均較弱，預(yù)計未來三年稀土鐠釹供需緊張態(tài)勢延續(xù)，行業(yè)景氣度有望不斷提升。
該機構(gòu)認為，站在當(dāng)前時點來看，稀土已經(jīng)從格局最差的資源品變?yōu)楦窬肿詈玫馁Y源品，整個產(chǎn)業(yè)正迎來史詩級的拐點，估值體系有望重構(gòu)，且隨稀土價格中樞上移，龍頭企業(yè)料將持續(xù)兌現(xiàn)高盈利，應(yīng)把握掌握定價權(quán)的稀土核心資產(chǎn)價值重估機遇。
（文章來源：財聯(lián)社）
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