美方再度“拉黑”中國33家實(shí)體企業(yè)，其中涉及7家上市公司。但從2月8日的股價(jià)表現(xiàn)來看，其中6家(海目星、得潤電子、興發(fā)集團(tuán)、昀冢科技、光華科技、邦德股份)的表現(xiàn)并不明顯，有的還有略微上漲，但醫(yī)藥白馬股藥明生物(02269.HK)“受傷”最重，當(dāng)天大跌22.77%。
醫(yī)藥基金經(jīng)理普遍看好創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，藥明生物作為上游的大白馬，是醫(yī)藥基金重倉股中的常客。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度被103只基金、76億資金持有，幾乎囊括了市場上所有知名醫(yī)藥基金經(jīng)理。一石激起千層浪，藥明生物8日的大跌讓上百只基金受挫，一天浮虧17億，這也讓原本就陷入谷底的醫(yī)藥基金雪上加霜。對于醫(yī)藥板塊的走勢，業(yè)內(nèi)人士建議”謹(jǐn)慎前行。
波及36家基金公司
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)宣布將33個(gè)總部在中國的實(shí)體列入所謂“未經(jīng)核實(shí)名單”(Unverified List)(下稱UVL)。
據(jù)報(bào)道稱，被列入這一清單的公司必須接受更嚴(yán)格的出口管控，因?yàn)槊绹賳T無法對其進(jìn)行例行式核查。
藥明生物高管在8日上午中信建投組織的電話會議上表示，UVL主要是美國的出口管制，由美國商務(wù)部批準(zhǔn)，與實(shí)體清單不同。此次被列入U(xiǎn)VL主要原因是新冠疫情阻斷調(diào)查，美國商務(wù)部沒辦法來中國檢查，UVL清單的去除很簡單，只需要對方來一次現(xiàn)場核查就行。“目前公司在美國的律師團(tuán)隊(duì)正在緊急作業(yè)，準(zhǔn)備明天與美國商務(wù)部談判。”
高管的解釋也無法阻攔跌跌不休的股價(jià)，這讓前一天剛剛發(fā)布2021年業(yè)績同比大增預(yù)告的藥明生物，跌出了一年半以來的谷底。此前多家券商給出了買入評級，浦銀國際更是表示，公司是2022年醫(yī)療板塊的首選標(biāo)的之一。
作為行業(yè)內(nèi)的大白馬，通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度，有103只基金將藥明生物納入其前十大重倉股中，涉及36家基金公司。其中匯添富旗下20只基金合計(jì)持有公司約17億元的市值，景順長城、嘉實(shí)、工銀瑞信等頭部公司的持倉市值也超過5億元。
一天浮虧17億
長期看好創(chuàng)新藥的“公募一姐”葛蘭首當(dāng)其沖“最受傷”。從2021年一季度起，藥明生物進(jìn)入中歐醫(yī)療創(chuàng)新的前十大重倉股中，此后被不斷加倉，終于在去年四季度成為第三大重倉股，被持有1162萬股，約合8.8億元人民幣。
如果葛蘭沒有進(jìn)行減倉的操作，以去年底的持倉數(shù)量計(jì)算，僅2月8日一天就跌去了2億元。
緊隨其后的是劉彥春管理的景順長城績優(yōu)成長和景順長城集英，在去年四季度合計(jì)持倉1029萬股，約7.8億元。從2020年一季度起，藥明生物始終位列兩只基金的前十大重倉股中，2月8日遭遇了重創(chuàng)，浮虧近2億元。
103只基金幾乎囊括了市場上知名的醫(yī)藥基金經(jīng)理，包括工銀瑞信的譚冬寒和趙蓓、上投摩根方鈺涵、招商基金李佳存、匯添富劉江和楊瑨、鵬華王宗合、前海開源曲揚(yáng)、嘉實(shí)洪流等明星基金經(jīng)理。
以東方財(cái)富公布的去年四季度持倉市值統(tǒng)計(jì)，持有藥明生物股份的103只基金，合計(jì)持倉市值約為76億。這筆龐大的資金如果都沒有贖回，在2月8日蒸發(fā)了17億。
泰達(dá)宏利基金人士對《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，此次美方列入的只是未經(jīng)核實(shí)清單(UVL)，不同于實(shí)體名單，未核實(shí)名單的限制沒有這么嚴(yán)格。如果說實(shí)體清單屬于“紅燈”，那么未經(jīng)核實(shí)名單只能算是“黃燈”。但對于后市，他們依舊持“謹(jǐn)慎前行”的觀點(diǎn)。
長城基金對記者表示，醫(yī)藥板塊公司目前情緒尤其脆弱，市場預(yù)期較低。但客觀來看，在情緒過度反應(yīng)之下許多標(biāo)的的估值已經(jīng)下殺到位，具備配置的吸引力。待市場情緒有所平復(fù)后，可以關(guān)注右側(cè)機(jī)會。
被列入美國商務(wù)部“未經(jīng)核實(shí)名單” 藥明生物回應(yīng)稱“影響非常小” 業(yè)內(nèi)人士：暴露出供應(yīng)鏈核心風(fēng)險(xiǎn)
（文章來源：華夏時(shí)報(bào)）
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