動力電池制造商中創新航在香港首次公開發行2.658億股股票，尋求籌資高達17億美元——這一募資金額也高于此前3月傳出的15億美元，有望成為年內港股第三大IPO。
IPO最高發行價為51港元(約合6.5美元)，本周五(9月23日)開始接受投資者認購，并計劃10月6日上市。
(資料圖)
而這家寧王對手也獲多家公司“抱團”打新——中創新航本次IPO共有15家基石投資者，合計認購額約為7.36億美元，相當于鎖定集資額40%左右。
其中，天齊鋰業、小鵬汽車、大族激光、中偉股份、精測電子、諾德股份、盛屯礦業、興發集團、vivo(維沃移動)等公司(子公司)均現身基石投資者名單。
本周以來，天齊鋰業、精測電子、盛屯礦業也在A股相繼公告，擬作為基石投資者，參與認購中創新航IPO股份，金額分別為1億美元(約合6.95億元人民幣)、2億元人民幣、8000萬美元(約合5.56億元人民幣)。
值得注意的是，除了上述認購動作，多家公司與中創新航在股權/產業鏈合作上，也有著千絲萬縷的關系。其中，
(1)天齊鋰業：今年5月已與中創新航簽署《戰略合作伙伴協議》和《碳酸鋰供應框架協議》。且中創新航還作為基石投資人，以約5000萬美元參與天齊鋰業H股發行——換言之，天齊鋰業完成文初提及的認購之后，雙方便將交叉持股。
(2)盛屯礦業：9月22日晚間，公司公告認購中創新航股份的同時，宣布與后者簽訂戰略合作伙伴協議，合作領域包括上游材料及資源等，合作方式包括但不限于相互投資、聯合投資、供應鏈協作、合資建廠、共同研發等。
(3)精測電子：3月已與中創新航簽署《戰略合作伙伴協議》，雙方將在鋰電設備領域開展合作。
(4)大族激光：去年7月25日，公司與中創新航簽訂戰略合作協議；
(5)小鵬汽車：中創新航此前已獲得小鵬汽車全系車型定點；
(6)中偉股份：中創新航去年11月的戰略發布會現場，簽署戰略合作協議的企業中便包括中偉股份；
(7)諾德股份：公開資料顯示，諾德股份國內客戶中包含中創新航。
隨著中創新航登陸港股，各家公司作為基石投資者認購股份，中創新航作為動力電池廠商，與上游礦資源企業、材料供應商、設備公司、終端車企的聯系綁定更進一步加深。
▌與寧王之爭：裝機量、專利與客戶
最新數據顯示，2022年7月的全球動力電池裝機排名中，寧德時代依舊把持首位，中創新航則名列第六。而拉長時間線來看，今年1-7月，中創新航的動力電池裝機量達10GWh，同比增長147%，全球排名第七。
產能方面，中創新航過去三年產能利用率均高于90%，去年總產能達11.9GWh.而公司此前透露，目標2025年產能超500GWh，2030年達1TWh。
值得一提的是，8月6日，中創新航江門基地擴產項目簽約，規劃在一期項目現有用地基礎上，擴產10GWh。
實際上，在國內市場上，除去電池裝機量之外，專利、客戶也是中創新航與寧德時代爭奪的焦點所在。
寧德時代去年便曾起訴中創新航專利侵權。據后者招股書來看，該專利糾紛涉及五項相關專利，囊括正極極片及電池、防爆裝置等技術。寧德時代要求中創新航停止制造和銷售侵權產品，并索賠1.88億元，5月索賠額進一步提高至5.1億元。
之后8月，針對中創新航新的專利侵權，寧德時代再度提起訴訟，福建省高院已受理該案件，索賠金額1.3億元——總計索賠金額達6.4億元。
而9月18日，中創新航副總裁王小強表示，寧德時代所提起的專利侵權訴訟，并未對公司上市造成實質性影響。
客戶方面，中創新航產品已配套廣汽、長安、廣豐、廣本、上汽通用五菱、吉利等多家主機廠。其不僅是廣汽、長安的最大供應商，還獲得小鵬汽車全系車型定點。
而這其中，多家廠商都曾是“寧王”的主要客戶。
可如今，小鵬削減寧德時代供貨份額，新增中創新航外、SK創新為供應商；同時，廣汽新能源的新車型更是從前年5月起，就“再沒用過一顆寧德時代電池”。
另外，8月23日還有消息傳出，蔚來新品牌“阿爾卑斯”電池采購走向開放，已與中創新航和比亞迪弗迪電池等確定電池供應合作，其中，蔚來阿爾卑斯將采用中創新航三元One-Stop電池方案。
有業內人士此前向《科創板日報》記者分析道，“比起二線電池廠商，動力電池頭部企業在原材料合同簽訂方面，有較為明顯的上下游產業鏈話語權優勢。但與此同時，二線電池廠商具有配合廠家、供貨及時的優勢。面對二線電池廠商的競爭，動力電池頭部陣營企業有被蠶食的可能。”
不過，從招股書數據來看，中創新航對國內市場依賴度較高，且客戶集中度也同樣處于高水平。2019-2021年，五大客戶營收占比分別為80.7%、83.2%及82.9%。
（文章來源：科創板日報）
標簽： 鋰電產業
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