今日訊！鈉電賽道起風！產業化進程提速 這個環節或先受益

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今日(9月19日)，鈉離子電池板塊開盤一度沖高，隨后盤中漲幅有所收窄，但仍有多只個股大幅走強。截止收盤，傳藝科技漲超6%，*ST必康漲停，天山鋁業、天賜材料等股漲幅居前，此外，近日簽訂鈉電合同的化工龍頭股。今日大漲18%，股價一舉拉升至近三周以來高點。

一則合同引燃股價，鈉電賽道風口再起

消息面，七彩化學近日公告表示，與廣東美聯新材料股份有限公司簽署了《戰略合作協議》。雙方暫定共同投資25億元人民幣，建設年產18萬噸電池級普魯士藍(白)產業化項目，致力于鈉離子電池正極材料普魯士藍(白)系列產品的研究開發及產業化。受項目消息提振，鈉離子電池板塊今日表現活躍，七彩化學也于今日盤中大幅走高。

目前，鈉電產業化明顯加速，多家上市公司正加碼布局。本月上旬，傳藝科技也發布公告指出，其控股孫公司傳藝鈉電項目各生產設備及裝置安裝調試進展順利，已具備中試生產條件并即將投產運行。據悉，其孫公司擬規劃建設一期5萬噸/年、二期10萬噸鈉離子電池電解液項目。其中，一期計劃于2022年11月份開工建設，2023年3月份投產。

作為有望部分替代鋰電池的新技術，鈉電池的發展一直倍受市場關注。目前，由于受制于高鋰價，鋰電池的生產成本持續高企，這使得鈉電池雖然在循環壽命和能量密度存在劣勢，但更好的經濟性的優點仍讓其產業化加速落地，尤其在儲能、電動兩輪車、低速車領域得以快速推廣。據民生證券預計，樂觀情景下，2022年鈉離子電池的需求量約35.1GWh，2025年需求量約505.9GWh，三年CAGR143.2%。

產業鏈迎景氣風口，關注硬碳材料市場

作為熱門賽道的熱門風口，受益于景氣度高漲，鈉離子電池板塊今年來表現活躍，其板塊指數在4月下旬至8月下旬這為期近4個月的漲勢中累計漲近68%，不過，隨著新能源賽道于9月整體陷入調整，鈉離子電池板塊也逐步走低，板塊指數也回調至此前6月中旬水平。不過，雖然板塊有所回落，但仍有多只個股晉級成為“大牛”，其中，傳藝科技自4月27日(板塊與大盤開啟反彈攻勢)以來至今累計上漲近350%，派能科技、鵬輝能源同期也股價翻倍。

從產業鏈來看，由于鈉離子電池與鋰電池原理相同，其也可分為正極、負極、電解液和隔膜四部分。據光大證券研報顯示，若按照1GWh鈉電池帶動的收入相較各板塊上市公司市值彈性，排序為：電池>錳>電池鋁箔>電解液>正極>負極；若測算1GWh鈉電池帶動的需求量相較2021年該品種國內產量的比值，排序為：電池鋁箔>電池>錳>負極材料>電解液>正極材料>碳酸鈉>無煙煤。

中金公司表示，相比鋰電池材料體系，鈉電池中負極瓶頸更為明顯，而硬碳材料有望率先在鈉電負極上實現商業化應用，看好硬碳市場的高成長性。國內硬碳產業化尚未成熟，但考慮硬碳在鈉電池以及鋰電負極摻雜領域良好的應用前景，預計2022~2025年硬碳材料需求量有望從0.2萬噸/年提升到10.5萬噸/年，考慮硬碳價格回落，預計至2025年硬碳材料市場空間有望達到63億元。

（文章來源：財聯社）

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