全球觀點：養老基金巨頭出手！3億美元再買新能源

常年位列加拿大前五大養老基金的安大略教師退休基金(OTPP)宣布，已同意斥資約3億美元購買印度汽車制造商馬恒達集團可再生能源資產的30%股份。

【資料圖】

近年來，安大略教師退休基金在可再生能源領域的資產布局不斷。據該基金公布的最新數據顯示，該基金在基礎設施和自然資源領域的凈資產超360億美元，其中包括大量可再生能源資產。

斥資3億美元購買新能源資產

加拿大安大略教師退休基金(OTPP)發布公告稱，已同意以237.1億盧比(約3億美元)的價格購買印度汽車制造商馬恒達集團可再生能源資產的30%股份。

據悉，加拿大安大略教師退休基金(OTPP)收購的是馬恒達集團旗下的可再生能源平臺公司Mahindra Susten，該公司擁有可再生能源工程、采購和施工(簡稱“EPC”)業務、獨立發電商(簡稱“IPP”)業務等多項領先的可再生能源開采和運營業務。值得一提的是，該公司的“IPP”業務擁有分布在印度五個邦的太陽能運營工廠，該業務還受長期購電協議支持——其中75%為印度中央政府支持的購電實體，其余為由邦政府支持的配電公司。

公告還披露了該收購計劃的具體交易細節。擬議交易計劃根據印度證券交易所的法規設立一只基礎設施投資信托基金，該基金將用于收購Mahindra Susten公司運營能力約為1.54GWp的可再生能源電力項目，還將用于償還馬恒達集團提供給Mahindra Susten公司的約575億印度盧比(約7300萬美元)股東貸款。交易達成后，馬恒達集團將獲得約13億印度盧比(約1.65億美元)的資金流入。此外，馬恒達集團和加拿大安大略教師退休基金(OTPP)將在2023年5月31日之前出售Mahindra Susten公司9.99%的股份。

未來七年內，馬恒達集團承諾部署17.5億盧比(約2.2億美元)的資金到Mahindra Susten公司，用于業務發展和計劃設立的基礎設施投資信托基金；而加拿大安大略教師退休基金(OTPP)則承諾向該公司和基金額外部署35.5億盧比(約4.5億美元)的資金。

公告稱，這項交易將使Mahindra Susten建立一個強大的可再生能源業務線，該業務線將專注開發太陽能、混合能源、綜合儲能和全天候綠色能源工廠。

公告表示，加拿大安大略教師退休基金(OTPP)對Mahindra Susten公司30%股權的收購將在未來幾個月內完成，計劃籌建的基礎設施投資信托基金也將在2024財政年度期間成立。

持續布局新能源資產

事實上，基礎設施和自然資源領域一直是加拿大安大略教師退休基金(OTPP)投資戰略的重點。觀察加拿大安大略教師退休基金(OTPP)近年的動向，記者發現該基金一直在布局新能源資產的路上大步前進。

今年6月，該基金表示已同意向澳大利亞麥格理集團有限公司推出的新海上風電業務投資達10億美元，以供其開發世界各地的項目。具體而言，加拿大安大略教師退休基金(OTPP)將投資10億美元，開發韓國、臺灣、日本、愛爾蘭和英國的14個可再生能源發電項目，這些項目預計產生的發電量約9000兆瓦。

2021年，加拿大安大略教師退休基金(OTPP)向擁有世界上最大的風能和太陽能發電機的美國知名能源企業NextEra收購了該公司13個風能、太陽能和能源存儲資產的50%股權，該投資組合底層資產的發電量共計約2520兆瓦。

2020年，加拿大安大略教師退休基金(OTPP)擁有的在全球范圍內管理和投資可再生能源資產的Cubico公司宣布，以15億歐元的價格收購西班牙太陽能資產開發商T-Solar.T-Solar在西班牙擁有并運營47項資產，裝機容量為274兆瓦。此次收購使加拿大安大略教師退休基金(OTPP)旗下的Cubico公司在西班牙的太陽能安裝量達到440兆瓦。

此外，據不完全統計，加拿大安大略教師退休基金(OTPP)對可再生能源資產的布局還包括清潔能源傳輸和微電網項目開發領導者Anbaric、芬蘭最大配電系統運用商Caruna、完全一體化的地區能源服務供應商Enwave、生物能源開發運營商Equis 等。

加拿大安大略教師退休基金(OTPP)披露的最新數據顯示，該基金在基礎設施和自然資源領域的凈資產超360億美元，其中包括大量再生能源資產，并計劃在未來5年對該領域的投資規模高達160億美元。

截至2022年6月30日的六個月期間，加拿大安大略教師退休基金(OTPP)凈回報率為1.2%，凈資產規模為1826.33億美元。截至同期，安大略省教師基金自1990年成立以來的年化凈回報率為9.6%，五年和十年的年化凈回報率分別為7.9%和9.0%。

（文章來源：中國基金報）

標簽： 可再生能源