每日速遞：VR這一痛點(diǎn)催生風(fēng)口！概念股逆市點(diǎn)火漲停 這些細(xì)分方向值得關(guān)注

今日(9月16日)，大盤整體繼續(xù)走弱，三大指數(shù)均跌超2%，個(gè)股也大面積走低。不過，電機(jī)龍頭兆威機(jī)電逆市走高，成功封板漲停，截止收盤，其已獲得7天3板，近10個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)上漲近22.3%。

注：兆威機(jī)電今日封板漲停(截止9月16日收盤)

【資料圖】

VR設(shè)備持續(xù)放量，電機(jī)調(diào)節(jié)成為關(guān)鍵

昨日晚間，智能穿戴設(shè)備品牌PICO官方發(fā)文稱，PICO 4系列新品將于9月22日正式發(fā)布。據(jù)悉，PICO 4是新一代的虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)終端設(shè)備，據(jù)此前報(bào)道稱，由于營(yíng)銷效果遠(yuǎn)超預(yù)期，字節(jié)跳動(dòng)將調(diào)高旗下公司Pico的VR產(chǎn)品2022年銷售目標(biāo)至180萬臺(tái)，而此前的原定目標(biāo)為100萬臺(tái)左右。近年來，VR概念持續(xù)火熱，其設(shè)備端的進(jìn)展也倍受市場(chǎng)所關(guān)注，不過，解決眩暈的問題是VR體驗(yàn)的目前主要阻礙之一。

中金公司指出，機(jī)械式可變焦顯示(MVS)是現(xiàn)階段解決VR眩暈問題的主流方案，其通過電機(jī)+齒輪模組推動(dòng)分光鏡完成可變焦，實(shí)現(xiàn)鏡片和注視點(diǎn)多個(gè)自由度的實(shí)時(shí)變化，可以明顯減緩VAC帶來的眩暈問題。預(yù)計(jì)在技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)下，機(jī)械式可變焦模組ASP有望從2020年的100元/套提升至2025年的120元/套；假設(shè)其滲透率達(dá)70%的情況下，2025年市場(chǎng)空間有望達(dá)到37億元。

目前，微型傳動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)正處于高速發(fā)展期，具有量大面廣的顯著特征，但國(guó)內(nèi)布局并進(jìn)入到這一新興細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)較少。有分析認(rèn)為，隨著VR設(shè)備持續(xù)放量，微型傳動(dòng)方向有望整體受益，受此提振，兆威機(jī)電作為微型電機(jī)概念股龍頭近日連續(xù)走高。此前，公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司通過微型傳動(dòng)模組，可實(shí)現(xiàn)智能化VR瞳距調(diào)節(jié)，提高調(diào)節(jié)精確度，有助于緩解VR/AR設(shè)備佩戴眩暈感。

元宇宙熱度持續(xù)，設(shè)備端陸續(xù)落地

作為近年來最為熱門的賽道之一，元宇宙行業(yè)的進(jìn)展一直受市場(chǎng)密切關(guān)注，由于可以將虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界融合，隨著產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)的不斷構(gòu)建，其催生的各類不同方向的市場(chǎng)空間均十分廣闊。目前，各大科技巨頭紛紛加碼布局VR設(shè)備領(lǐng)域，在硬件端爭(zhēng)奪元宇宙入口的市場(chǎng)份額，尤其是三季度以來，各類VR產(chǎn)品被不斷推出，引發(fā)了市場(chǎng)的購(gòu)買熱潮，VR設(shè)備市場(chǎng)也風(fēng)云突起。

中信證券指出，VR重點(diǎn)新品有望在未來數(shù)月內(nèi)持續(xù)推出。預(yù)計(jì)2022/2023/2025年全球VR 出貨量有望達(dá)到1400/2000/5000萬臺(tái)，行業(yè)景氣度較好，亦有望在未來數(shù)月持續(xù)看到市場(chǎng)催化點(diǎn)。其中，Pico在國(guó)內(nèi)的銷量值得持續(xù)追蹤，如能實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷量的突破性進(jìn)展，有望帶動(dòng)更多的關(guān)注度和行業(yè)入局者。科技巨頭的陸續(xù)布局和關(guān)鍵產(chǎn)品的推出有望進(jìn)一步催化賽道。

受益標(biāo)的方面，中信證券認(rèn)為，當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，對(duì)行業(yè)賽道的偏好依次為：VR產(chǎn)業(yè)鏈，其中建議重點(diǎn)關(guān)注有望長(zhǎng)期受益的龍頭公司及可能具備預(yù)期差的細(xì)分價(jià)值方向公司；VR整機(jī)，建議關(guān)注海外巨頭的下一代產(chǎn)品及國(guó)內(nèi)跟進(jìn)新品布局的公司；VR內(nèi)容，關(guān)注超前布局和具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累的公司。推薦歌爾股份、三利譜、杰普特、寶通科技，關(guān)注字節(jié)跳動(dòng)、創(chuàng)維數(shù)字等公司。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

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