在以小鵬、比亞迪為首的一眾車企帶領下，800V平臺加速上車，碳化硅需求風起，市場對碳化硅關注度也愈發高漲。
如今，碳化硅滲透率究竟到了什么程度？行業布局行至何處？
(資料圖)
《科創板日報》梳理了海內外十余家家碳化硅產業鏈廠商的財報、調研等最新動向——包括襯底/外延片廠商Wolfspeed、天岳先進、露笑科技、民德電子；IDM公司安森美、三安光電、聞泰科技；設備商至純科技；模塊/器件公司斯達半導、士蘭微；以及相關客戶錦浪科技、陽光電源等，力圖一探究竟。
▌國內廠商尚處追趕期
先說業績情況。
海外公司中，Wolfspeed及安森美的營收及凈利潤錄得較大的同比/環比增幅。同時，兩家大廠也不約而同地上調了未來營收預期。
其中，Wolfspeed 2022財年Q4營收同比增長56.7%，環比增長22%；同期凈利潤0.32億美元——這也是其剝離LED資產以來，首次單季度盈利；
同時，Wolfspeed將2026年營收預期較去年底提出的21億美元目標提高30%-40%。
安森美Q2營收達20.85億美元，同比增長25%，創下歷史新高、超出市場預，同期凈利潤4.56億美元，同比增長147.83%。
其將2022年碳化硅營收預期上調為“同比增長3倍”，此前為增長1倍；預計到2023年，該業務收入將超過10億美元。
而從財務上來看，本土產業鏈尚處追趕期，營收及凈利潤規模較小。例如：
三安光電上半年凈利潤為9.32億元，同比增長5.46%，同期其主營碳化硅業務的子公司湖北三安，凈利潤0.9億元；
天岳先進則仍處于虧損狀態，上半年營收1.61億元，虧損0.73億元。
▌產業鏈訂單、產能、出貨齊增
結合產業鏈公司的中報、公告、調研紀要可以發現，今年上半年，從襯底、器件、模塊，到設備，訂單、產能及出貨量都在持續增長。
例如，>安森美未來3年在手的碳化硅長單金額超過40億美元，此前披露的為26億美元，金額增長近55%；
設備商至純科技表示，截至6月30日，新增訂單總額23.62億元，同比增長37.33%，其中半導體制程設備新增訂單8.06億元，公司來自半導體板塊新增業務訂單額占比達82.50%。此外，國內幾大頭部碳化硅產品制造客戶已向公司訂購近40臺碳化硅相關濕法設備；
三安光電上半年碳化硅月產能已達6000片，碳化硅襯底已通過國際大廠驗證并實現銷售，碳化硅MOSFET產品已送樣數十家客戶驗證；
天岳先進6寸導電型襯底已開始大量供貨。8英寸襯底處于工藝固化、產品優化階段，正為批量生產做最后沖刺；
民德電子表示，晶睿電子已著手準備SiC外延片的生產工作，且已有明確意向客戶；明年，廣微集成、廣芯微電子、芯微泰克也將開展相應SiC業務并實現量產。
▌新能源成需求主要助推劑
碳化硅訂單及收入增長動能來自何處？梳理多家器件/模塊公司、IDM廠商及下游客戶表態，新能源汽車及光伏是兩大驅動主力。
其中，新能源車方面，新能源車單車有13處零部件需使用碳化硅器件；且碳化硅也是電驅系統向高電壓升級的核“芯”，有望解決電動車里程焦慮及充電速度慢兩大核心痛點。
斯達半導透露，上半年，公司應用于乘用車主控制器的車規級碳化硅MOSFET模塊開始大批量裝車應用，同時新增多個碳化硅模塊的800V系統主電機控制器項目定點，將對2024-2030年公司相關產品銷售增長提供持續推動力；
聞泰科技的碳化硅產品也主要聚焦于800V以上的汽車高壓市場，其指出，現在SiC處于非常緊缺的狀態；
三安光電代工業務已與龍頭新能源汽車配套企業合作；
士蘭微也在加快SiC器件和模塊量產步伐，以期趕上SiC模塊在國內新能源汽車大量使用的窗口。
而光伏領域中，逆變器是碳化硅的主要需求來源之一：
錦浪科技逆變器效率持續提升，公司在中報中列舉的主因之一便是“引進碳化硅新型半導體材料”；
陽光電源認為，未來小功率碳化硅MOSFET將是趨勢，公司也已做好準備。
▌行業擴產浪潮已起
需求高漲之下，產業鏈公司日前也在半年報/業績說明會/調研中給出了擴產計劃。
例如，時代電氣目前設計的碳化硅產線年產能可滿足10-12萬輛新能源車需求，未來有進一步投資計劃，對應需求量評估“暫時在300萬輛左右”。
值得注意的是，總體來看，襯底一直是SiC行業產能的一大關鍵瓶頸——露笑科技就在本月的調研中表示，目前，襯底片市場供不應求，預計2-3年內價格都沒有下降的可能性。
在這種情況下，襯底擴產潮也顯得格外洶涌。
露笑科技預計，到今年年底可實現5000片/月的供貨能力，明年4月將達1萬片/月，明年全年產量可達20萬片。
安森美的擴產步伐則更為激進。公司計劃到2022年底，將碳化硅襯底產量同比提高4倍；同時，預計在2023年底前，將200毫米碳化硅前端晶圓產能較2022年底提高1倍，到2024年底再翻一番。
此外，簽長約、并購成為產業鏈廠商攫取襯底供應保障的兩大手段。
例如，高意集團、羅姆、意法半導體等已依靠并購掌握碳化硅襯底資源，而Wolfspeed大部分產能已被幾大IDM廠商通過長協預訂，且英飛凌、東莞天域半導體本月已與高意集團簽下襯底采購長約。
（文章來源：財聯社）
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