焦點觀察：周應(yīng)波收獲近90億、丘棟榮也拿下40億 他們看好這些方向

8月23日，知名基金經(jīng)理、運舟資本投資總監(jiān)周應(yīng)波“奔私”后的首批新產(chǎn)品在代銷渠道結(jié)束募集。據(jù)第三方代銷渠道消息，新產(chǎn)品自8月15日開始募集以來，募集金額合計近90億元。

同樣強勢吸金的還有丘棟榮。具體來看，8月1日，中庚基金公告稱，自8月8日起，恢復中庚小盤價值股票申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)。這也是時隔近1年時間，中庚小盤價值股票基金再次放開申購。

【資料圖】

資金快速涌入。8月12日，中庚小盤價值再度發(fā)布公告稱，自8月15日起調(diào)整在銷售渠道的大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)的限額。單日單個基金賬戶單筆申購金額(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)不得超過100萬元。

短短一周時間，限購進一步升級。8月22日，中庚基金公告稱，中庚小盤價值股票自8月22日起，暫停1萬元以上的大額申購。

據(jù)渠道消息，自打開申購以來，中庚小盤價值股票申購金額已超過40億元，值得注意的是，截至6月底，中庚小盤價值股票基金規(guī)模只有38億元。

手握重金的他們看好哪些市場機會？周應(yīng)波多次強調(diào)看好四方面的投資機會。一是新能源浪潮席卷全球，相關(guān)細分產(chǎn)業(yè)方興未艾；二是人工智能在各個行業(yè)的應(yīng)用；三是中國制造的升級；四是新時代消費和互聯(lián)網(wǎng)的浪潮。

“當前市場處在一個淡化指數(shù)的階段，權(quán)益市場處于性價比較好的位置，當前是一個不錯的投資和建倉時點。”周應(yīng)波說。

就具體投資方向而言，周應(yīng)波表示，首先，從景氣延續(xù)維度出發(fā)，關(guān)注光伏新技術(shù)、海上風電、鋰電池材料、儲能、汽車零部件等；其次，著眼底部反轉(zhuǎn)維度，半導體材料、互聯(lián)網(wǎng)、連鎖餐飲、創(chuàng)新醫(yī)療器械等具備投資機會。此外，部分行業(yè)技術(shù)走向成熟，也孕育較多投資機會，包括AI應(yīng)用、AR/VR消費電子、合成生物學以及生物創(chuàng)新藥等方向。

雖然運舟資本成立不久，但是已有研究員現(xiàn)身上市公司的調(diào)研。例如，7月30日，運舟資本翟冠程參加了藍曉科技的電話會議。

丘棟榮的投研團隊也很忙碌。Choice數(shù)據(jù)顯示，8月以來，中庚基金調(diào)研上市公司超過30次。從整體來看，較為關(guān)注當前股價處于低位的醫(yī)藥、消費板塊。具體來看，中庚基金調(diào)研了洽洽食品、勁仔食品、甘源食品、涪陵榨菜、邁瑞醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、華東醫(yī)藥、葵花藥業(yè)等上市公司。

此外，隨著上市公司半年報密集披露，中庚小盤價值股票的持倉情況逐漸浮出水面，后續(xù)加倉方向也有跡可循。Choice數(shù)據(jù)顯示，二季度，中庚小盤價值股票加倉創(chuàng)業(yè)慧康、中國電研、怡球資源、旺能環(huán)境、興發(fā)集團、東宏股份、南山鋁業(yè)、康眾醫(yī)療等均超100萬股。

截至二季度末中庚小盤價值股票持倉情況

近期，丘棟榮也公開談及后續(xù)看好的方向：“小盤價值股方向，很多公司估值都在10倍以內(nèi)，估值甚至是個位數(shù)，PB也都在2倍以內(nèi)甚至1倍左右，主要分布在制造業(yè)領(lǐng)域。這些公司不但估值便宜，并且競爭力較為突出。小盤成長股方向，也有一些左側(cè)投資機會可以把握，分布在計算機、電子、國防軍工、汽車零部件等行業(yè)。”

（文章來源：上海證券報）

標簽：