百家非上市銀行上半年業績出爐：近三成銀行營業收入歸母凈利潤雙雙達到兩位數增長

進入8月，上市銀行半年報序幕拉開的同時，也已經有百余來家非上市銀行披露了2022年上半年的經營情況。

據財經網金融梳理，目前披露業績數據的105家非上市銀行均實現了盈利，其中七成凈利潤保持正增長，近三成銀行營業收入、歸母凈利潤雙雙達到兩位數增長，整體呈現向好局面。

資產質量方面，伴隨著盈利能力的提升，非上市銀行持續加大不良資產處置力度，撥備水平保持高位。在披露指標的38家非上市銀行中，有27家不良貸款率低于2%，9家低于1%，近六成銀行不良貸款率較去年同期下滑。

業內人士指出，上半年非上市銀行業績向好，主要源自區域經濟活力增強、實體經濟逐步恢復、消費信貸需求修復等多因素驅動。同時，二季度市場融資需求也呈現出快速修復能力，進而引導中小銀行在上半年整體實現了較高的資產增速。

105家非上市銀行全部盈利5家農商行凈利潤增速超100%

據企業預警通數據顯示，截至8月10日，已經有105家非上市銀行披露了上半年業績情況，主要包括80家農商行、24家城商行及1家民營銀行。

從經營業績表現來看，105家銀行在上半年全部實現盈利，整體盈利水平有所提升。其中66家營業收入、74家歸母凈利潤實現正增長，分別占比63%、70%;37家營業收入、53家歸母凈利潤達到兩位數增長，分別占比35%、50%;29家營業收入、歸母凈利潤同時實現兩位數增長，占比近三成。

對于上半年非上市銀行整體業績向好的趨勢，中央財經大學商學院教授、博士生導師楊長漢分析稱，外部原因在于，人民銀行較多采取結構性貨幣政策和積極促進銀行體系多元化多層次、科技化發展的監管政策;內部原因則是，銀行抓住政策和市場機遇、優化經營管理、強化風險控制。

“非上市銀行凈利潤快速增長，主要源自區域經濟活力增強、實體經濟逐步恢復、消費信貸需求修復等多因素驅動。二季度市場融資需求也呈現出快速修復能力，進而引導中小銀行在上半年整體實現了較高的資產增速。”零壹智庫金融組研究總監李薇補充道。

據財經網金融梳理，非上市銀行中，北京農商行資產總額已經站上萬億臺階。去年年報數據顯示，非上市銀行中僅有2家資產規模破萬億元，除了排名第一的北京農商行外，另一家是廈門國際銀行，目前尚未披露半年報。

在資產規模領先的情況下，北京農商行上半年營業收入、歸母凈利潤領跑已披露數據的非上市銀行，分別達到82.08億元、40.18億元，在目前已經披露上半年業績的13家上市銀行中能排名第五。其次是成都農商行，資產總額自2017年來再次突破7000億元，營收、歸母凈利潤分別超過70億元、30億元。

此外，還有29家非上市銀行總資產分布在1000億元—5000億元之間。泰隆商行、臺州銀行、東莞銀行3家城商行在非上市銀行中也占據“頭部”地位，營業收入均能夠達到50億元，歸母凈利潤均超過20億元，盈利能力較為強勁。

從業績增速來看，部分農商行表現亮眼，主要指標較去年同期實現大幅增長。上半年，遼東農商行、天津濱海農商行營業收入增速均超過50%，分別達到83.62%、70.72%，另有13家銀行營收增速在20%以上;運城農商行、浙江紹興恒信農商行、長子農商行、遼東農商行、嘉善農商行歸母凈利潤同比增速達到100%以上，另有12家銀行凈利增速超過30%。

李薇提到，農商行堅持支農支小的經營定位，重點支持小微企業融資與鄉村振興建設。由于信貸規模基數較低，上半年在監管部門考核指標的引領下，促使普惠金融的信貸規模大幅增長，進而加速凈利潤的大幅上漲。

光大銀行金融分析師周茂華也表示，上半年部分非上市中小銀行凈利潤增幅明顯，或與經營改善，疊加去年基數較低等因素有關。據財經網金融梳理，今年上半年有18家非上市銀行的凈利潤從去年同期的“負”增長轉為“正”增長。

資產質量穩定向好23家銀行不良貸款率下滑

2022年上半年，在宏觀經濟保持復蘇態勢、企業有序復工復產恢復經營等因素影響下，商業銀行資產規模快速擴張，凈利潤穩定增長，同時不良貸款處置力度加大，抵御風險能力提升，資產質量也得到穩步改善。

據財經網金融梳理，目前共有45家非上市銀行披露了上半年貸款總額，其中有17家增速達到兩位數。北京農商行貸款規模最大，已經超4000億元，桂林銀行次之，為2748億元。新疆銀行則規模擴張最快，截至6月末，貸款總額為488.69億元，較上年末增長29.85%，也是目前唯一一家貸款增速超20%的非上市銀行。

隨著貸款總額的較快增長，多家非上市銀行的不良貸款率也較上年末有所下降。在披露上半年不良貸款率38家銀行中，有27家不良貸款率低于2%，9家降至1%以下。其中不良貸款率最低的是北侖農商行，僅0.52%。與去年末數據相比，23家銀行不良貸款率保持下滑，占比超六成，資產質量壓力得到一定緩解。

楊長漢指出，資產質量是評估非上市銀行經營業績的重要方面，不良貸款率是衡量銀行資產質量的主要指標。不良貸款率下降，通常表示銀行強化資產管理和貸款風險控制，資產質量的提升有利于銀行高質量發展。

日前，銀保監會在介紹2022年上半年銀行業保險業運行發展情況時也表示，上半年，銀行資產質量整體保持平穩態勢，風險總體可控。二季度末，商業銀行不良貸款率1.67%，較年初下降0.06個百分點。撥備覆蓋率203.8%，資本充足率14.87%，保持了較強的風險抵御能力。

上半年，非上市銀行加速出清不良資產，撥備水平穩定。在40家披露數據的非上市銀行中，8家撥備覆蓋率超過500%，18家保持在300%以上，26家超過上半年商業銀行203.8%的平均水平，占比近七成。其中，淳安農商行撥備覆蓋率最高，達891.65%。

與去年末相比，有23家銀行提高了撥備覆蓋率，增幅最大的是儀征農商行，上半年末撥備覆蓋率為601.4%，較上年末增加了134.19個百分點。

“不良貸款率穩中有降，不良撥備整體維持高位，反映出上半年非上市銀行資產質量整體保持穩健。”周茂華表示。

中小銀行主要通過利潤留存的方式補充資本，上半年盈利水平的提升同樣增強了其資本內生能力。在103家披露指標的非上市銀行中，22家資本充足率在上半年商業銀行平均水平14.87%之上，僅有一家銀行未達到監管規定的最低標準10.5%，其余均達標。資本充足率最高的銀行是山西清徐農商行，已經達到20.02%。

此前，銀保監會還公開表示，已經積極會同財政部、人民銀行加快推動地方政府發行專項債券來補充中小銀行資本。上半年，經國務院批準，向遼寧、甘肅、河南、大連四省(市)分配了1030億元額度，同時指導中小銀行統籌內源性資本補充，借助市場化補充資本，鼓勵引進符合條件的各類社會資本，也包括外資，提高中小銀行資本水平和質量。

對于未來非上市中小銀行的發展方向，楊長漢建議道，要遵循合規發展、速度與質量并重、安全性流動性盈利性平衡的原則，強化優化資產負債管理、表內表外業務管理、資本金管理及風險管理，致力于普惠金融、三農金融、區域金融、科技金融、特色金融的發展，使中小銀行也能做到“小而強”、“小而美”。

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