全球新消息丨太火爆！超1200億巨資認購 一場公募REITs創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)行大戰(zhàn)即將上演

繼中金基金、紅土創(chuàng)新基金之后，華夏北京保障房REIT的網(wǎng)下詢價結(jié)果也新鮮出爐。

8月13日，華夏基金發(fā)布公告，華夏北京保障房REIT(場內(nèi)簡稱：京保REIT)詢價階段受到網(wǎng)下資金青睞，參與詢價的網(wǎng)下擬認購份額是網(wǎng)下發(fā)售份額的113倍。同時，與中金廈門安居REIT、紅土深圳安居REIT一樣，京保REIT正式發(fā)售時間定檔于8月16日至17日(下周二至周三)，一場公募REITs創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)行大戰(zhàn)即將上演。

(資料圖片)

按照記者測算，在網(wǎng)下詢價階段，華夏、中金、紅土創(chuàng)新基金擬認購基金份額都超過130億份，參照產(chǎn)品發(fā)售價格，三家基金管理人網(wǎng)下擬認購規(guī)模已經(jīng)超過1200億元。同時，三家公募旗下產(chǎn)品都出現(xiàn)了超百倍的認購倍數(shù)，體現(xiàn)了機構(gòu)資金對具有保障性質(zhì)的租賃住房REIT長期投資價值的認可。

113倍！京保REIT網(wǎng)下詢價受追捧

有效認購數(shù)量157.2億份

8月13日，京保REIT發(fā)布公告顯示，在網(wǎng)下詢價階段，華夏基金通過上交所REITs詢價與認購系統(tǒng)共收到71家網(wǎng)下投資者管理的211個配售對象的詢價報價信息，擬認購數(shù)量總和為158.72億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額(1.4億份)數(shù)量的113.37倍。

剔除無效報價后，71家網(wǎng)下投資者管理的211個配售對象全部符合網(wǎng)下投資者的條件，但有2家網(wǎng)下投資者管理的2個配售對象申報價格低于基金的認購價格，最終本次網(wǎng)下發(fā)售有效報價投資者數(shù)量為69家，管理的配售對象數(shù)量為209個，有效認購數(shù)量總和為157.2億份。

根據(jù)公告，京保REIT將于8月16日至17日正式發(fā)售，其中公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.6億份，按照發(fā)售價格計算，擬募集1.506億元。公眾投資者可以通過場內(nèi)或場外方式認購基金份額。

值得注意的是，投資者場外認購，即通過基金管理人直銷機構(gòu)(包括直銷柜臺及電子交易平臺)及代銷機構(gòu)認購時，每次最低認購金額為1000元。投資者場內(nèi)認購，即通過具有基金銷售資格的上交所會員單位認購時，單筆最低認購金額為1000元，超過1000元的應(yīng)為1元的整數(shù)倍。

根據(jù)京保REIT招募說明書中披露的可供分配金額測算，京保REIT2022年9月1日-2022年12月31日期間預(yù)測現(xiàn)金分派率為3.95%(年化)，2023年預(yù)測現(xiàn)金分派率為3.95%。

華夏基金表示，京保REIT在詢價階段受到資金熱捧，離不開資金對其投資價值的認可。

據(jù)悉，京保REIT底層資產(chǎn)為北京市海淀區(qū)文龍家園和朝陽區(qū)熙悅尚郡兩處公共租賃住房項目。經(jīng)過近年來的培育與完善管理，兩個項目已進入運營穩(wěn)定期，是北京市具有代表性的公共租賃住房項目。

京保REIT的原始權(quán)益人北京保障房中心有限公司是北京最大的住房保障政策實施和落地平臺，已運營超過11年，積累了豐富的基礎(chǔ)設(shè)施運營管理經(jīng)驗；項目ABS管理人中信證券是中國第一家A+H股上市證券公司，各項業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先地位；基金管理人華夏基金早在2015年就組建專門REITs團隊，開展REITs研究儲備，目前已經(jīng)成功發(fā)行2單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模超百億元，管理經(jīng)驗豐富。

三只產(chǎn)品認購倍數(shù)皆超百倍

網(wǎng)下有效認購總規(guī)模超1200億

隨著京保REIT詢價結(jié)果的發(fā)布，華夏、中金、紅土創(chuàng)新基金等三家公募旗下具有保障性質(zhì)的租賃住房REITs，詢價結(jié)果全部出爐。

從網(wǎng)下詢價情況看，華夏、中金、紅土創(chuàng)新基金三家基金管理人的有效認購份額分別為157.2億份、139.5億份、133.03億份，參照三家機構(gòu)的發(fā)售價格，網(wǎng)下擬認購規(guī)模分別為395億元、363億元、463億元，合計認購總規(guī)模已經(jīng)達到1219.89億元，超過了1200億大關(guān)。

在機構(gòu)資金的追逐下，三只產(chǎn)品的網(wǎng)下認購倍數(shù)都超過了百倍。所謂認購倍數(shù)，是參與詢價的網(wǎng)下擬認購份額與網(wǎng)下實際發(fā)售份額的比例，比如實際賣100份，但參與認購的資金達到了10000份，認購倍數(shù)就是100倍，體現(xiàn)了“僧多粥少”的熱銷局面。

從三家機構(gòu)的認購倍數(shù)看，華夏、中金、紅土創(chuàng)新基金三家機構(gòu)產(chǎn)品認購倍數(shù)分別為113倍、106倍、133倍，都出現(xiàn)了超百倍的認購倍數(shù)，體現(xiàn)了機構(gòu)資金的熱捧局面，以及機構(gòu)投資者對具有保障性質(zhì)的租賃住房REITs的支持和對該項目的認可。

以華夏北京保障房REIT為例，該只基金公示的投資者報價信息顯示，參與報價的機構(gòu)中，既有券商自營資金、券商資管產(chǎn)品，還有公募專戶、保險資管、信托計劃、私募基金、期貨資管計劃等，各類資管機構(gòu)參與踴躍。

北京一位公募REITs基金經(jīng)理對此表示，考慮到前期各類公募REITs受到資金的熱捧，疊加具有保障性質(zhì)的租賃住房REITs創(chuàng)新品種的吸引力，目前三家基金管理人的公募REITs產(chǎn)品在詢價階段就受到機構(gòu)的追捧，預(yù)計下周的發(fā)行還將保持熱銷的局面。

“借助公募REITs產(chǎn)品形式，公募基金將為我國保租房、公租房行業(yè)證券化提供更多經(jīng)驗，更好直接服務(wù)實體經(jīng)濟。”

（文章來源：中國基金報）

標(biāo)簽： REITs