溢價2倍認購！華夏銀行200億元定增邁出第一步。
【資料圖】
8月8日晚，華夏銀行發(fā)布公告，該行第一大股東首鋼集團有限公司(下稱“首鋼集團”)和第四大股東北京市基礎設施投資有限公司(下稱“京投公司”)，擬認購華夏銀行非公開發(fā)行的A股股票金額分別為50億元和30億元。而在去年5月份，該行就已醞釀通過了非公開發(fā)行A股股票募集不超過200億元的預案。
值得市場關注的是，首鋼集團和京投集團作為華夏銀行的兩家大股東，將以15.16元/股的價格參與此次定增，較8月8日該行A股股票5.06/元的收盤價格，足足溢價將近200%！這在過往上市銀行定增中從未出現(xiàn)過。
溢價200%參與定增，兩大股東主動“買套”？
華夏銀行在去年5月公布的200億定增預案，如今就要開始實施了。
在今年2月和7月先后獲得銀保監(jiān)會、證監(jiān)會的批復同意之后，8月8日，華夏銀行公布了第一批定增參與者的名單和認購額度。首鋼集團和京投公司擬認購該行此次非公開發(fā)行的A股股票金額分別為50億元和30億元，對應的股份分別約為3.3億股和1.98億股。
也就是說，華夏銀行第一和第四大股東均以15.16元/股的價格，參與了此次定增。較上述公告發(fā)布當日的收盤價高出近2倍，如此大的定增溢價，在過往上市銀行定增中從未出現(xiàn)過。在上述公告中，華夏銀行稱，目前該公司尚未就上述認購事宜與首鋼集團、京投公司簽訂認購協(xié)議。
根據(jù)華夏銀行2022年一季報，截至3月末，作為單一第一大股東的首鋼集團持有華夏銀行總股份為31.2億股，占該行總股本的20.28%；京投公司持有該行15.3億股，持股比例為9.95%。
事實上，作為該行堅定的支持者，首鋼集團和京投公司已參與過數(shù)次華夏銀行定增、增持活動。值得一提的是，前兩者數(shù)次參與也都是高溢價買入。
招商證券首席銀行業(yè)分析師廖志明認為，銀行作為國有金融機構，其定增價格存在約束，而股東之所以愿意以高溢價參與定增，是從長期戰(zhàn)略合作業(yè)務的角度支持銀行的發(fā)展轉型。
兩家大股東數(shù)次參與高溢價定增、增持
自2003年A股上市以來，華夏銀行已兩次完成定增，且溢價幅度均位列上市銀行定增案例前列：
2008年10月，華夏銀行完成115.6億元定增，向大股東首鋼集團、國家電網(wǎng)、德意志銀行合計發(fā)行7.9億股股份，發(fā)行價為14.62元，而當時華夏銀行二級市場價格僅在7元左右。
2019年1月，華夏銀行又完成292.36億元定增，向首鋼集團、國網(wǎng)英大、京投公司合計發(fā)行25.65億股股份，發(fā)行價為11.4元，較彼時二級市場價高出約53%。
去年1-3月，京投公司耗資約9.29億元至10.11億元之間在二級市場買入了華夏銀行約1.54億股；2019年1月京投公司斥資149億元參與定增，并躋身該行第四大股東。此次定增投資，扣除持有至今的分紅收入，至今仍浮虧82.9億元，但這并不影響京投公司繼續(xù)大手筆參與華夏銀行定增。
在8月8日的公告中，華夏銀行表示，首鋼集團、京投公司認購公司本次非公開發(fā)行的A股股票系其看好華夏銀行未來發(fā)展前景，并希望通過參與本次非公開發(fā)行的方式進一步加強與華夏銀行之間良好的合作關系。
“賣力”補充自身資本
事實上，首鋼集團和京投公司參與的此次定增，僅是華夏銀行巨額定增計劃的一部分。
去年5月，該行披露了非公開發(fā)行A股股票不超過15億股，募集資金總額不超過200億元(含本數(shù))的計劃，今年已先后獲得銀保監(jiān)會、證監(jiān)會的核準。也就是說，此次定向發(fā)行約5.28億股后，未來可能還有約9.72億股的股份增發(fā)。
在最新公告中，華夏銀行也說明了拋出大規(guī)模定增方案的原因：公司本次發(fā)行的主要目的是通過補充核心一級資本，提高資本充足率水平，以適應資本監(jiān)管要求，同時增強公司風險抵御能力，以應對國內外經(jīng)濟形勢的不斷變化和挑戰(zhàn)。
根據(jù)華夏銀行2022年一季報，截至今年3月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率三項監(jiān)管指標分別為8.75%、10.91%和12.76%，較2021年末分別下降了0.03、0.07和0.06個百分點。
由于去年10月，華夏銀行入選了由央行、銀保監(jiān)會發(fā)布的我國系統(tǒng)重要性銀行名單，作為第一組名單之列的銀行，核心一級資本的適用標準為7.75%，雖然該行此項指標距離標準下限仍有1個百分點的空間，但加快補充資本仍是華夏銀行的重要議題之一。
值得注意的是，就在華夏銀行定增公告發(fā)布前的8月5日，該行公告稱，擬發(fā)行模不超過300億元的二級資本債券獲得了銀保監(jiān)會的批復同意，募集的資金將按照有關規(guī)定計入二級資本。
近期，多家上市銀行也披露了各自的資本補充計劃。光大銀行金融市場部研究員周茂華對證券時報·券商中國記者表示：“部分銀行資本補充壓力較大，主要是國內企業(yè)經(jīng)營面臨復雜內外環(huán)境，銀行需要進一步夯實資本實力，增強抵御風險能力；同時，特殊環(huán)境下，銀行需要與市場主體共度難關，合理讓利實體經(jīng)濟，加大信貸逆周期投放力度，加快推動經(jīng)濟回歸正軌。”
（文章來源：券商中國）
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