原本每天限購100元的寶盈盈潤純債,8月4日起申購限額調低至10元。
與此同時,由于控規模、保業績,7月以來有不少公募基金宣布限購。
寶盈盈潤純債限購10元
(相關資料圖)
寶盈基金發布公告稱,自2022年8月4日起,該基金的大額申購限制金額由100元調整為10元。
事實上,寶盈盈潤純債自去年12月13日起就調整大額申購額度,將單日限購金額調整為100元,在此之前該基金的限購金額為1萬元。
據悉,該基金成立于2019年8月16日,二季度末規模達到4.35億元。截至8月4日,該基金成立以來收益率達到17.02%,今年以來收益率達到3.7%。與同類基金相比,該基金近3月、近6月、近1年的業績表現優秀,排名靠前。
從持倉結構來看,該基金成立以來,機構投資者占比高達98%以上,個人投資者占比相當少。自去年下半年以來,個人投資者份額大幅提升,個人持有比例從去年年中的1.03%提高至去年年底的13.08%。
知情人士表示,該基金業績排名靠前,市場關注度逐漸提升,吸引了越來越多的投資者涌入。再加上今年股票市場持續震蕩,穩健投資品種的需求越發旺盛,進一步助推了資金買入節奏。“為了保持基金持有人利益、防止大資金攤薄收益,基金公司收緊申購額度。”
績優基金紛紛收緊限購
事實上,7月以來,超過400只公募基金發布了限制或暫停大額申購公告。
其中,不少公募基金的單日申購金額上限已調整至100元、50元、10元。目前單日限額10元的基金有5只,單日限額50元的基金有1只,單日限額100元的基金有20只左右。
以中歐興利為例,自8月3日起,單日單個基金賬戶對該基金A類或C類基金份額的單筆或多筆累計申購、轉換轉入及定期定額投資的金額超過100元(不含)的,該基金有權拒絕。
以金元順安元啟為例,該基金今年7次宣布限購,將限額上限從5萬元、10萬元調低至50元。
華南一位公募基金人士談到,大部分基金銷售平臺以業績為導向,業績領先的產品很容易出現在相關平臺的重要位置,吸引投資者的關注、資金持續買入,從而形成規模效應。
業內人士表示,基金限購控規模的本質是保收益。對于采取投資小票策略的權益基金,基金業績與基金規模相關,基金經理的操作策略有可能不適合大規模基金運作;對于債券基金而言,高息債券的資產比較有限。一旦有資金大量流入,很容易攤薄基金的收益,不利于基金持有人的利益。
(文章來源:上海證券報)
標簽: 申購上限
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