一度拿下三連板的道森股份、銅冠銅箔、寶明科技、斯迪克、方邦股份和裕興股份等多家上市公司近期公告或是互動易上回復布局銅箔相關業務情況，而多家券商研報重點提及鋰電PET復合銅箔的廣闊市場發展空間。
【資料圖】
PET復合銅箔，是鋰電池負極集流體新型材料，鋰電銅箔是影響鋰離子電池能量密度和成本的關鍵材料。據高工鋰電測算，銅箔占鋰電池總重量比例約13%，是影響電池質量能量密度的關鍵材料。成本方面，根據高工鋰電的測算，NCM811鋰電池中銅箔占總成本的比例約為9%，僅次于正極材料，是影響電池成本的關鍵材料之一。
復合銅箔是指在塑料薄膜PET等材質表面上制作一層金屬導電層的一種新型材料，能使電池能量密度提升5%-10%，相比傳統電解銅箔，復合銅箔作為負極集流體的鋰電池具有低成本、高安全、長壽命和高能量密度等優勢，能解決電池因內短路引發熱失控的行業難題。
目前市場對于PET復合銅箔關注較高，已有車型將PET復合銅箔作為負極的電池裝車測試。
中信證券研報根據6μm電解銅箔折算復合銅箔單耗數據，對PET復合銅箔滲透率進行預測，保守估計2025年PET復合銅箔需求為29億平米，市場空間約為174億元，樂觀情況下2025年預計市場空間可達290億元(對應滲透率為20%)。
據中航證券研報，鋰電銅箔產業鏈中，上游包括原材料及設備廠商，其中設備廠商包括磁控濺射設備廠商和電鍍設備廠商；處于中游的銅箔制造根據鋰電銅箔工藝可分為電解銅箔以及PET銅箔，其中PET銅箔為新工藝；下游鋰電池廠商主要包括動力電池廠商、3C消費電池廠商以及儲能電池廠商等。
中航證券研報指出，設備是推動PET銅箔產業發展的重要因素，傳統銅箔的原材料成本占比約83%，而PET銅箔原材料成本占比僅約31%，通過規模效應降低成本的空間更大。據推算，2025年PET銅箔真空磁控濺射設備市場空間約33.4億元，鍍銅設備市場空間約46.5億元。
油氣設備制造商道森股份昨晚公告，擬募資不超過15億元，投向電解銅箔高端成套裝備制造項目、銅箔產品及新材料研發。此前諾德股份宣布擬收購道森股份5%股份合作研發 3μm 等極薄銅箔產品和復合銅箔產品。
據東威科技7月末披露的機構調研紀要顯示，公司是科創板目前唯一一家電鍍設備企業，也是國內唯一能夠批量化生產PET銅箔設備的廠商。
市場競爭格局上，鋰電銅箔市場集中度較高，據國盛證券研報分析，2021年國內鋰電銅箔市場CR3為48%，CR5近70%。目前龍頭企業逐漸拉開差距，2021年龍電華鑫鋰電銅箔產量突破4萬噸，諾德股份超3萬噸，嘉元科技與德福科技均實現2萬噸。
以鋰電銅箔企業為主的諾德股份已開始加大對復合銅箔領域的研發力度，也有從事LED的寶明科技跨界布局復合銅箔，雙星新材、萬順新材、鋰電池龍頭寧德時代也已入場復合銅箔市場，據鑫欏鋰電顯示，寧德時代間接入股國內市場復合集流體(包括復合銅箔)主要供應商重慶金美新材。
財聯社記者此前采訪業內人士獲悉，與市場想象不同，由于各企業對于復合銅箔基本仍在研發階段，現在市場還沒有達到替代的程度。“等相關的性能測試到達一定的成熟點，再看是否會進行一系列的替代。”上述人士進一步表示，復合銅箔能否實現替代，并非制造廠家所能決定，而是由下游客戶端。
與此同時，對寶明科技“成本更低”的說法，業內亦有不同聲音。財聯社記者獲悉的一份紀要則顯示，銅價8萬的情況，復合銅箔具有一定的成本優勢，但是當下時點，理論成本遠高于(傳統銅箔)售價，推廣程度不夠，達不到批量化生產的產業規模，若4.5um銅箔推廣順利，成本還能較6um下降一半。
（文章來源：財聯社）
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