據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》7月19日?qǐng)?bào)道,根據(jù)官網(wǎng)公告,方舟投資(ARK Investment Management)即將關(guān)閉旗下的方舟透明度ETF,這將是“木頭姐”凱西·伍德在2014年成立該公司以來(lái)首次關(guān)閉旗下ETF。
圖片來(lái)源:ARK官網(wǎng)截圖
報(bào)道稱,方舟目前管理的ETF有九只,包括這支透明度ETF在內(nèi)。方舟投資在一份聲明中表示,方舟透明度ETF基金在本周四之后將不再接受創(chuàng)建訂單,并且在7月26日之后停止在Cboe BZX交易所的交易。
(資料圖)
數(shù)據(jù)顯示,方舟透明度ETF的價(jià)格自成立以來(lái)已下跌超1/3.此外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,這位有“女版巴菲特”之稱的明星投資人管理的另一明星基金價(jià)格今年以來(lái)也已慘遭“腰斬”。
僅吸引1200萬(wàn)美元資產(chǎn)已虧損超30%
方舟透明度ETF追蹤“透明度”指數(shù),指數(shù)納入了指數(shù)提供商Transadistiny Global認(rèn)為的100家最透明的全球公司。根據(jù)方舟投資官網(wǎng)介紹,ARK將“透明公司”描述為“消費(fèi)者滿意度較高,金融犯罪較少,環(huán)境違法行為較少,同時(shí)能為投資者提供長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的公司”。
《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱,指數(shù)提供商Transadistiny Global本月早些時(shí)候告訴方舟投資,它將于7月底停止編制該ETF所依據(jù)的基礎(chǔ)基準(zhǔn),但方舟投資無(wú)法找到替代指數(shù)提供商,最終只好決定關(guān)閉該基金。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù),該透明度ETF自成立以來(lái)僅吸引了1200萬(wàn)美元的資產(chǎn),與伍德旗艦基金管理的90億美元資產(chǎn)相比可以說(shuō)是不值一提。自12月下旬首次亮相以來(lái),該基金的價(jià)格已經(jīng)下降近36%。該基金的部分持股公司如Teladoc Health(TDOC,股價(jià)41.15美元,市值66.33億美元)和Bill.com Holdings(BILL,股價(jià)126.32美元,市值131.71億美元)股價(jià)也損失慘重,今年以來(lái)均下跌了約50%。
“木頭姐”謀創(chuàng)新
除了透明度ETF將關(guān)閉之外,凱西·伍德的方舟創(chuàng)新基金(ARK Innovation ETF)也面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。截至目前,該基金今年已下跌超過(guò)50%。
“木頭姐”似乎正在走下神壇。伍德和她的方舟創(chuàng)新基金在2020年迅速崛起,當(dāng)時(shí)由于美聯(lián)儲(chǔ)將利率降至接近零,投資者也增加了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資,該基金價(jià)格一度飆升近150%,相比之下,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在同期僅上漲了16%。
而如今,由于通脹居高不下、利率上升以及對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇,該基金也遭受重挫。許多分析師表示,預(yù)計(jì)像方舟創(chuàng)新基金這樣的基金在未來(lái)仍將非常困難。
美國(guó)財(cái)富管理公司Blue Zone Wealth Advisors的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Judith Lu向《華爾街日?qǐng)?bào)》表示,她告訴客戶,如果他們計(jì)劃將該基金(方舟創(chuàng)新基金)添加到投資組合中的話,就應(yīng)該為行情的震蕩做好準(zhǔn)備。“凱茜·伍德正在為未來(lái)投資,而不是為今天,也不是為本月投資,”她表示。
在嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)面前,“木頭姐”似乎也在尋找一種新的創(chuàng)新模式。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》,伍德在6月的一次峰會(huì)上表示,她的公司計(jì)劃啟動(dòng)自己的跨界基金,不僅可以投資公共資產(chǎn),還可以投資私人資產(chǎn)。
“伍德正在關(guān)注另一種多元化(組合)。”《華爾街日?qǐng)?bào)》評(píng)論稱。
(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
標(biāo)簽: ARKIn
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