環(huán)球快資訊丨中國風(fēng)機加速出海！海外份額提升空間巨大 但整體規(guī)模很難超過國內(nèi)

“目前海外訂單增速較快，海外市場不像國內(nèi)那么‘卷’，經(jīng)濟效益不錯。為了更好的拿下海外訂單，公司正在越南設(shè)立子公司。目前公司多是跟隨一些央企協(xié)同出海，未來會更可能多的考慮獨立出海。”運達股份(300772.SZ)證券部工作人員對財聯(lián)社記者表示。

事實上，不只是運達股份，近年多家整機商積極布局海外市場。除了東南亞，印度甚至歐洲同樣正在成為中國風(fēng)機出海的熱門目的地。

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖對財聯(lián)社記者表示，中國風(fēng)機具備成本優(yōu)勢，目前產(chǎn)品性能也處于全球領(lǐng)先水平，出海范圍和出海項目正在快速擴大。“中國風(fēng)機在海外市場份額比較低，仍有較大的發(fā)展空間，不過，考慮到風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中，國內(nèi)裝機量占據(jù)全球約60%，因此，風(fēng)機行業(yè)不會像家電等行業(yè)，國內(nèi)頭部風(fēng)機企業(yè)的海外市場整體規(guī)模很難超過國內(nèi)。”

(資料圖片僅供參考)

中國風(fēng)機加速出海

2007年，中國出口了首臺風(fēng)機。但因技術(shù)落后等因素，中國風(fēng)機出口長時間停滯。近幾年，中國風(fēng)機企業(yè)開啟了二次走向海外的步伐。

6月底，三一重能(688349.SH)在調(diào)研中指出，公司正積極布局海上風(fēng)電，并加快實施風(fēng)機出海。

運達股份相關(guān)負責(zé)人對財聯(lián)社記者表示，公司海外訂單持續(xù)提升，去年新增海外訂單50萬千瓦，目前項目主要集中在東南亞，其他的地方也在考察。

2021年，金風(fēng)科技(002202.SZ)國際項目總裝機容量45.24萬千瓦，同比增長82.71%；新投產(chǎn)機組裝機容量20.48萬千瓦，同比增長14.09%。公司在南美市場的在手訂單達69.1萬千瓦，同比增幅高達188%，已成為阿根廷第三大風(fēng)力發(fā)電公司。同期，公司國際業(yè)務(wù)營收60.6億元，同比增長31.9%，營收占比11.98%，首度站上兩位數(shù)。

金風(fēng)科技董事長武鋼在2021年業(yè)績說明會上表示，該公司計劃2025年實現(xiàn)國外整機市場占有率5%。

7月，明陽智能(601615.SH)成功發(fā)行GDR并在倫交所上市。本次大約20%的募集資金凈額(約1.3億美元)將用于促進集團的國際化戰(zhàn)略。

公司多途徑結(jié)合開拓國際市場：與葛洲壩海投(中國能建子公司)簽署了海外市場合作框架協(xié)議；與韓國最大風(fēng)電整機制造商、風(fēng)力發(fā)電企業(yè) Unison 公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；與英國政府達成意向協(xié)議，將在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)風(fēng)機、葉片生產(chǎn)基地。

據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國風(fēng)電機組累計出口到42個國家。2021年，中國向海外出口風(fēng)電機組容量為326.8萬千瓦，同比增長175.2%；截至2021年底，中國風(fēng)電整機制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機組共計3614臺，累計容量達到964.2萬千瓦。

秦海巖表示，此前，國內(nèi)主要是金風(fēng)科技等少數(shù)幾家風(fēng)電整機企業(yè)走到了海外，這一兩年來，出海的企業(yè)越來越多。2022年上半年，因為物流等因素影響，中國風(fēng)機出海的數(shù)據(jù)不會太高，但拉長時間來看，中國風(fēng)機出海呈現(xiàn)加速態(tài)勢。

海外市場仍有較大提升空間

越南等國外新興市場風(fēng)電年建設(shè)量增加，為中國風(fēng)電出海提供契機。2021年，越南取代澳大利亞成為中國風(fēng)電機組新增和累計出口最多的國家，新增和累計出口量占比分別達72.1%和25.4%。

越南正處于風(fēng)電搶裝期，目標(biāo)到2030年陸上風(fēng)電裝機達14-24 GW，海上風(fēng)電裝機達7-8 GW.2023年年底前，越南陸上和海上風(fēng)電項目可分別獲得每千瓦時8.5美分和9.8美分的補貼。

不僅僅是東南亞，印度甚至歐洲同樣正在成為中國風(fēng)機出海的目的地。

去年，遠景能源的海外新增風(fēng)電裝機65萬千瓦，同比增長132%，成為越南最大的陸上風(fēng)電整機商；且在印度市場拿下大單，將提供596臺風(fēng)機，裝機接近2吉瓦。明陽智能將為一個歐洲漂浮式項目提供11兆瓦半直驅(qū)海上風(fēng)電機組，預(yù)計2023年落地。

中國風(fēng)機出海具備較多優(yōu)勢，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，風(fēng)機上游零部件國內(nèi)產(chǎn)量占比超60%。中國風(fēng)力發(fā)電機、輪轂、機架、葉片、齒輪箱、軸承等產(chǎn)量占全球60%-70%，風(fēng)電機組的產(chǎn)量占全球的2/3以上。

更重要的是，中國風(fēng)機具備成本優(yōu)勢。國內(nèi)風(fēng)機價格自2021年以來大幅下降，目前，海上風(fēng)機價格最低跌破4000元/kW、陸上風(fēng)機價格低于2000元/kW，對比2021年海外維斯塔斯售價6009元/kW，國內(nèi)風(fēng)機價格優(yōu)勢明顯。

運達股份上述負責(zé)人對財聯(lián)社記者表示，目前國外風(fēng)機報價約為公司產(chǎn)品的2倍，海外項目具備較好的利潤率。金風(fēng)科技2021年海外板塊毛利率18.6%，同比增長27.45個百分點。

秦海巖認為，隨著國內(nèi)風(fēng)電整機商在全球布局，在技術(shù)、質(zhì)量、價格等方面競爭力不斷增強，中國風(fēng)電設(shè)備出口正在進入爆發(fā)式增長階段，“十四五”期間有望實現(xiàn)指數(shù)級增長。“海外市場打開了中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)新的增量市場，可以有力的推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)風(fēng)電整機商在海外的市場份額仍然較低。以金風(fēng)科技為例，金風(fēng)科技國內(nèi)市場份額達到24.3%，但因為海外份額占比較低，全球市場份額只有11.8%，海外份額提升空間巨大。

不過，有業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者指出，風(fēng)電需求中國占了一半，對于整機企業(yè)來說，開拓國外市場的確有必要，但不至于投入非常多的精力。“海外市場還需要考慮地緣政治、當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)等風(fēng)險，總體來看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不會像家電產(chǎn)業(yè)那樣，形成大頭在海外的格局。”

（文章來源：財聯(lián)社）

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