明星基金經(jīng)理“光環(huán)”消失 “加持”的產(chǎn)品業(yè)績甚至墊底

申萬菱信基金周三公告稱，申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式成立，這是公司下半年成立的第二只新基金。從產(chǎn)品業(yè)績看，申萬菱信旗下產(chǎn)品年內(nèi)表現(xiàn)整體不佳，有明星基金經(jīng)理“加持”的產(chǎn)品業(yè)績甚至墊底。 同花順數(shù)據(jù)顯示，成立于2004年1月的申萬菱信基金最新規(guī)模為734.34億元，在全部180余家公募基金管理人中排名第61;非貨規(guī)模為658.7億元，排名第53。18年來，申萬菱信基金的管理規(guī)模出現(xiàn)了“過山車”式變化：2015年時公司規(guī)模曾突破千億，在2018年規(guī)模又跌至不足230億元。

具體來看，公司旗下1只貨幣基金規(guī)模為75.64億元，22只股票型基金規(guī)模為125.85億元，29只混合型基金規(guī)模為210.77億元，16只債券型基金規(guī)模為320.67億元;此外，還有1只規(guī)模1.4億元的FOF基金。

去年7月2日，申萬菱信基金換帥：陳曉升成為公司新任董事長，董事會成員也陸續(xù)出現(xiàn)變更。今年以來，申萬菱信基金兩位副總經(jīng)理王偉和張麗紅先后離任;其中，王偉離任副總經(jīng)理之后被降職轉(zhuǎn)任為公司總經(jīng)理助理。基金經(jīng)理方面，近一年來，申萬菱信基金旗下共有5名基金經(jīng)理離職，在業(yè)內(nèi)排名居前。記者注意到，離職基金經(jīng)理中，孫琳最為資深，在公司任職時間超過8年;基金經(jīng)理任職年限超過7年、在公司任職近4年半的龔麗麗于今年3月離職。目前，申萬菱信基金共有20名基金經(jīng)理，其中在該公司任職1~2年的基金經(jīng)理多達9人。

據(jù)同花順數(shù)據(jù)(按加權(quán)平均統(tǒng)計)，申萬菱信基金今年以來總體收益為-4.24%。具體來看，剔除年內(nèi)成立的新基金(僅統(tǒng)計A份額)，申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A、申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A、申萬菱信樂同混合A、申萬菱信樂道三年持有期混合、申萬菱信新經(jīng)濟混合、申萬菱信樂享混合與申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份ETF年內(nèi)凈值跌幅均超過20%;申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)A、申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF、申萬菱信中證軍工指數(shù)A等7只基金凈值跌幅超15%。

以上14只基金中，有7只為主動權(quán)益產(chǎn)品，其中申萬菱信樂同混合A、申萬菱信樂道三年持有期混合、申萬菱信新經(jīng)濟混合、申萬菱信樂享混合與申萬菱信智能汽車股票A均由公司明星基金經(jīng)理付娟獨立或與其他基金經(jīng)理共同管理。值得一提的是，申萬菱信基金目前規(guī)模最大的混合型基金，就是由付娟管理的申萬菱信新經(jīng)濟混合，該產(chǎn)品年內(nèi)凈值下跌21.27%。就在本月初，由付娟擬任基金經(jīng)理的申萬菱信嘉樂兩年持有混合宣布發(fā)行失敗，成為年內(nèi)第17只發(fā)行失敗的基金。

公開資料顯示，付娟于2020年7月加入申萬菱信基金，現(xiàn)任權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人兼研究部負(fù)責(zé)人，為業(yè)內(nèi)新一代女明星基金經(jīng)理。目前，申萬菱信基金在任基金經(jīng)理中，付娟任職年限最長的，即將滿10年。她現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為86.05億元，任職期間最佳回報為170.01%。

標(biāo)簽： 明星基金經(jīng)理光環(huán) 申萬菱信基金 公募基金管理人 同花順數(shù)據(jù)