A股調(diào)整到來，今日滬指盤中回補3356點附近缺口并下探至20日均線，尾盤反彈力度有限，失守3400點，兩市成交額10867億，較上個交易日縮量943億。
半導(dǎo)體逆勢走強中微公司差點20CM
(資料圖片)
今日半導(dǎo)體板塊盤中強勢拉升，截至收盤，概倫電子20CM漲停，中微公司一度漲超19%，收漲超13%，瑞芯微漲停，芯源微漲近9%，北方華創(chuàng)漲逾7%，該股盤中一度漲停。
7月6日，受半年報預(yù)告扣非凈利潤大增消息提振，半導(dǎo)體設(shè)備公司中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司開盤后股價大幅大漲，一度漲超19%，收漲超13%。
7月5日晚，中微公司發(fā)布半年業(yè)績快報，公司預(yù)計2022年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.2億到4.8億元，同比增加5.89%到21.02%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4.1億元到4.5億元，同比增加565.42%到630.34%。
在半導(dǎo)體板塊因消費電子需求下滑而陷入低迷的當下，中微公司的業(yè)績表現(xiàn)無疑給市場注入一劑強心劑，這意味著至少在半導(dǎo)體設(shè)備環(huán)節(jié)，增長動力仍然十足。
這或與上游晶圓廠的持續(xù)擴產(chǎn)有關(guān)。
目前部分晶圓廠已啟動半導(dǎo)體設(shè)備招標，據(jù)德邦證券，今年上半年主要招標廠商為積塔半導(dǎo)體、華虹無錫等偏成熟制程的晶圓廠，且國產(chǎn)設(shè)備主要應(yīng)用于成熟制程，所以設(shè)備國產(chǎn)化率較去年有明顯提升?！坝捎趪鴥?nèi)晶圓廠在持續(xù)擴產(chǎn)，預(yù)計帶動中國大陸占全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售的比例從2021年Q1的25%提升到31%。”
而從北向資金和主力資金動向看，自4月27日反彈至今，兩者合計凈買入個股金額超130億元。
主力資金：59億掃貨重點布局設(shè)備股
東方財富Choice數(shù)顯示，自4月27日反彈以來，主力資金合計凈買入70只半導(dǎo)體概念股，合計凈買額超59億元。
具體來看，半導(dǎo)體設(shè)備股北方華創(chuàng)最受歡迎，主力凈買額超11億元；排名第二的同樣是設(shè)備股華海清科，凈買額超5.9億元。
卓勝微、東山精密、紫光國微、傳音控股、江海股份、三環(huán)集團、士蘭微、瑞芯微等多股主力凈買額在2.8億元只1.7億元之間不等。
北向資金：增倉83億最愛中微公司
東方財富Choice數(shù)顯示，自4月27日反彈以來，北向資金合計增持70多只半導(dǎo)體概念股，合計金額超83億元。
具體來看，半導(dǎo)體設(shè)備股中微公司最受歡迎，北向增持金額超8.6億元；排名第二的是鵬鼎控股，增持金額超7.8億元。
工業(yè)富聯(lián)、圣邦股份、斯達半導(dǎo)、滬電股份、揚杰科技、安集科技等多股北向增持金額在5.1億元只3億元之間不等。
機構(gòu)：設(shè)備環(huán)節(jié)或訂單飽滿
放眼整個設(shè)備環(huán)節(jié)，中微公司、拓荊科技、盛美上海、芯源微、北方華創(chuàng)近期均已發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要，而無一例外的，這幾家半導(dǎo)體設(shè)備公司均明確表示，“目前在手訂單飽滿”。
從各家機構(gòu)近期報告來看，下游客戶擴產(chǎn)也是如今分析師依舊青睞設(shè)備環(huán)節(jié)的最主要原因。
華海清科4日公布的調(diào)研紀要也顯示，今年很多客戶有新建產(chǎn)線，對應(yīng)需求量較好，今年訂單情況比較樂觀。
東吳證券周爾雙3日研報指出，目前市場最大擔憂在于行業(yè)周期向下。而即使未來晶圓廠開支不會維持每年高速增長態(tài)勢，但國內(nèi)資本開支仍會維持在較高水平。
一方面，中長期需求而言，集微咨詢預(yù)計，2022年-2026年大陸還將新增25座12英寸晶圓廠，總規(guī)劃月產(chǎn)能將超160萬片，晶圓設(shè)備需求有望長期維持高位。
另一方面，在半導(dǎo)體行業(yè)整體增速下降的背景下，設(shè)備環(huán)節(jié)特有的本土化邏輯日益凸顯。
設(shè)備是當前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邏輯最好的細分環(huán)節(jié)之一，本土半導(dǎo)體設(shè)備的業(yè)績驅(qū)動力更多來自于市場份額的提升。隨著本土晶圓廠加速發(fā)展，設(shè)備環(huán)節(jié)業(yè)績彈性大于整體行業(yè)。
展望后市，分析師預(yù)計，對于設(shè)備環(huán)節(jié)而言，事件驅(qū)動效應(yīng)將慢慢減弱，股價的推動因素更核心在于公司訂單及業(yè)績兌現(xiàn)。
對于近期市場傳出的“砍單”消息。景順長城基金經(jīng)理楊銳文認為，半導(dǎo)體的認知差將會帶來各種各樣的機會。歷史上的半導(dǎo)體行情高點領(lǐng)先“砍單”傳聞半年，當“砍單”傳聞出來，半導(dǎo)體行情基本是見底反彈了。半導(dǎo)體反彈之后，半導(dǎo)體持倉會在未來展示最強的基本面和成長性。
（文章來源：東方財富研究中心）
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